కొత్త క్లయింట్‌తో మొదటి తేదీ లాగా ఆలోచించండి - మీరు గొప్ప ముద్ర వేయాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఎవరో వారికి చూపించండి మరియు సుదీర్ఘమైన మరియు సంతోషకరమైన సంబంధానికి వేదికను సెట్ చేయండి.
ఇదే కస్టమర్ల ఆన్బోర్డింగ్ అన్ని గురించి.
ఆకట్టుకోవడానికి ముందుకు వెళ్లడానికి ముందు, క్లయింట్‌లకు ఏమి కావాలో మీరు అనుకున్నది కాకుండా వారికి ఏమి కావాలో తెలుసుకోవడంలో హెడ్‌స్టార్ట్ కోసం ముందుగా ఈ కథనాన్ని చూడండి.
విషయ సూచిక
- కస్టమర్ ఆన్బోర్డింగ్ అంటే ఏమిటి?
- కస్టమర్ల ఆన్బోర్డింగ్ ఎందుకు ముఖ్యమైనది?
- కస్టమర్‌ని ఆన్బోర్డింగ్ చేసే అంశాలు ఏమిటి?
- కస్టమర్ల సాఫ్ట్‌వేర్ సిఫార్సుల ఆన్బోర్డింగ్
- కొత్త క్లయింట్ల ఉదాహరణల ఆన్బోర్డింగ్
- బాటమ్ లైన్
- తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు
మంచి ఎంగేజ్‌మెంట్ కోసం చిట్కాలు
మీ ఉద్యోగులను ఆన్‌బోర్డ్ చేయడానికి ఇంటరాక్టివ్ మార్గం కోసం చూస్తున్నారా?
మీ తదుపరి సమావేశాల కోసం ఆడటానికి ఉచిత టెంప్లేట్‌లు మరియు క్విజ్‌లను పొందండి. ఉచితంగా సైన్ అప్ చేయండి మరియు మీకు కావలసినదాన్ని తీసుకోండి AhaSlides!
🚀 ఉచిత ఖాతాను పొందండి
కస్టమర్ ఆన్బోర్డింగ్ అంటే ఏమిటి?
కస్టమర్ ఆన్బోర్డింగ్ అనేది కొత్త క్లయింట్‌ని సెటప్ చేయడం మరియు మీ వ్యాపారం లేదా సంస్థతో పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండే ప్రక్రియ.
ఇందులో కస్టమర్ సమాచారాన్ని సేకరించడం మరియు వారి గుర్తింపును ధృవీకరించడం, మీ విధానాలు మరియు అంచనాలను వివరించడం, అవసరమైన ఖాతాలను మరియు యాక్సెస్‌ను సెటప్ చేయడం, ఆన్బోర్డింగ్ మెటీరియల్‌లను అందించడం, ఏవైనా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి పరీక్ష సేవలను అందించడం మరియు మద్దతు కోసం ప్రారంభ ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వడం వంటివి ఉంటాయి.
కస్టమర్ల ఆన్బోర్డింగ్ ఎందుకు ముఖ్యమైనది?
కస్టమర్లు ఏదైనా కొనుగోలు చేసినప్పుడు, అది వస్తువును పొందడం మరియు పూర్తి చేయడం మాత్రమే కాదు. వారు మొత్తం అనుభవంతో సంతోషంగా ఉన్నారని కూడా మీరు నిర్ధారించుకోవాలి.
మరి ఎందుకు అది? క్రింద తెలుసుకోండి👇
మీరు కొత్త కస్టమర్‌లను ఎలా స్వాగతించడం మరియు ఆన్‌బోర్డ్ చేయడం అనేది మొత్తం కస్టమర్ ప్రయాణానికి వేదికను సెట్ చేస్తుంది. సున్నితమైన, పారదర్శక ఆన్బోర్డింగ్ అనుభవం కస్టమర్ సంతృప్తి, నిలుపుదల మరియు దీర్ఘకాలిక విజయంలో డివిడెండ్‌లను చెల్లిస్తుంది!
కస్టమర్‌ని ఆన్బోర్డింగ్ చేసే అంశాలు ఏమిటి?
సైన్‌అప్‌లను యాక్టివ్ యూజర్‌లుగా మార్చడానికి సహజమైన, తక్కువ-ఘర్షణ ఆన్బోర్డింగ్ అనుభవం కీలకం. కొత్త కస్టమర్‌లను పొందడానికి మరియు ఏవైనా భయాందోళనలను పరిష్కరించేటప్పుడు త్వరగా అమలు చేయడానికి దిగువ మా సమగ్ర గైడ్‌ను చూడండి.
#1. చెక్‌లిస్ట్ కలిగి ఉండండి
క్లయింట్‌ను ఆన్బోర్డింగ్ చేయడంలో పాల్గొన్న అన్ని దశలు మరియు టాస్క్‌ల వివరణాత్మక చెక్‌లిస్ట్‌ను సృష్టించండి.
క్లయింట్ యొక్క నిర్దిష్ట అవసరాలు, నొప్పి పాయింట్లు, ప్రాధాన్యతలు మరియు లక్ష్యాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి సమయాన్ని వెచ్చించండి.
ఇది ఏదీ మిస్ కాకుండా మరియు ప్రతి కొత్త క్లయింట్ కోసం ప్రక్రియ స్థిరంగా ఉంటుందని నిర్ధారిస్తుంది.
గందరగోళం మరియు జాప్యాలను నివారించడానికి ఆన్బోర్డింగ్ పనులకు ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారో స్పష్టంగా తెలియజేయండి.
ఆలోచనలతో ఆలోచనలు చేయండి AhaSlides
టీమ్‌వర్క్ కలలను పని చేస్తుంది. కస్టమర్‌ని ఆన్బోర్డింగ్ చేయడానికి ఉత్తమ అభ్యాసాలను కనుగొనడానికి మీ బృందంతో ఆలోచనలు చేయండి.
#2. సాధ్యమైనప్పుడు ఆటోమేట్ చేయండి
ఖాతా సృష్టి, డాక్యుమెంట్ డౌన్‌లోడ్‌లు మరియు ఫారమ్ ఫిల్లింగ్ వంటి పనులను క్రమబద్ధీకరించడానికి సాఫ్ట్‌వేర్ మరియు ఆటోమేషన్‌ను ఉపయోగించండి. ఇది సమయం ఆదా చేస్తుంది మరియు మానవ తప్పిదాలను తగ్గిస్తుంది.
కస్టమర్లు ఇప్పటికే ఉపయోగిస్తున్న ఉత్పత్తులతో సైన్-అప్ ప్రాసెస్‌ను ఏకీకృతం చేయండి, తద్వారా వారు కేవలం ఒక క్లిక్‌తో సులభంగా సభ్యుడిగా మారవచ్చు.
పత్రాలపై డిజిటల్‌గా ఇ-సైన్ చేయడానికి ఖాతాదారులను అనుమతించండి. ఇది భౌతిక సంతకాల కంటే వేగంగా మరియు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
#3. టైమ్‌లైన్‌లను సెట్ చేయండి
కస్టమర్‌లకు స్వాగత ఇమెయిల్‌ను ఎప్పుడు పంపాలి, ఫోన్ కాల్‌ని షెడ్యూల్ చేయడం, కిక్-ఆఫ్ సమావేశాన్ని హోస్ట్ చేయడం మొదలైన ప్రతి ఆన్బోర్డింగ్ దశను మరియు మొత్తం ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి లక్ష్య సమయపాలనలను ఏర్పాటు చేయండి.
ఇది ప్రక్రియను మంచి వేగంతో కొనసాగించడంలో సహాయపడుతుంది.
#4. స్పష్టమైన అంచనాలను సెట్ చేయండి
మీ ఉత్పత్తులు/సేవలు, టైమ్‌లైన్‌లు, మద్దతు మరియు పనితీరు నుండి క్లయింట్ వాస్తవికంగా ఏమి ఆశించవచ్చో తెలియజేయండి.
తర్వాత అపార్థాలను నివారించడానికి వారి అంచనాలను ముందుగానే నిర్వహించండి.
#5. మార్గదర్శకాలను అందించండి
ఆన్బోర్డింగ్ సమయంలో మద్దతు అభ్యర్థనలను తగ్గించడానికి క్లయింట్‌లకు సులభంగా అర్థం చేసుకోగలిగే నాలెడ్జ్ బేస్, ఆన్బోర్డింగ్ గైడ్‌లు, తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు మరియు ఎలా చేయాలో డాక్యుమెంట్‌లను అందించండి.
స్వీయ-గైడెడ్ ట్యుటోరియల్‌లతో పాటు, ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వడానికి మరియు తలెత్తే ఏవైనా అడ్డంకులను త్వరగా పరిష్కరించడానికి ప్రారంభ ఆన్బోర్డింగ్ వ్యవధిలో అందుబాటులో ఉండండి మరియు ప్రతిస్పందించండి.
మీ ఉత్పత్తులు మరియు సేవలను ఎలా ఉపయోగించాలో కస్టమర్ అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి వాక్-త్రూ ప్రాక్టికల్ ప్రదర్శనలను అందించండి.
ఇది ఖాతాదారులకు మొదటి రోజు నుండి విజయవంతంగా మరియు మద్దతుగా భావించడంలో సహాయపడుతుంది.
#6. అభిప్రాయాన్ని సేకరించండి
కస్టమర్లు ఆన్‌బోర్డ్‌లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత వారితో చెక్-ఇన్ చేయండి, ప్రక్రియతో వారి సంతృప్తిని అంచనా వేయండి, మెరుగుదల కోసం అభిప్రాయాన్ని సేకరించండి మరియు ఏవైనా దీర్ఘకాలిక ప్రశ్నలను గుర్తించండి.
క్లయింట్ ఫీడ్‌బ్యాక్ మరియు అనుభవం ఆధారంగా మీ ఆన్బోర్డింగ్ ప్రక్రియను మెరుగుపరచడానికి మరియు క్రమబద్ధీకరించడానికి మీరు మార్గాలను గుర్తించినప్పుడు, కస్టమర్‌ను ఆన్బోర్డింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రక్రియను నిరంతరం ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ఆ మార్పులను అమలు చేయండి.
#7. మీ బృందానికి శిక్షణ ఇవ్వండి
కస్టమర్‌ను ఆన్బోర్డింగ్ చేయడంలో పాల్గొన్న మీ ఉద్యోగులు ప్రక్రియ మరియు మీ విధానాలు/విధానాలపై సరిగ్గా శిక్షణ పొందారని నిర్ధారించుకోండి.
ప్రతి కొత్త క్లయింట్ కోసం మొత్తం ఆన్బోర్డింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించడానికి ఒక ఉద్యోగిని నియమించండి. ఈ వ్యక్తి చెక్‌లిస్ట్‌ను అనుసరించడం, టైమ్‌లైన్‌లను కలవడం మరియు క్లయింట్‌కు ఒకే బిందువుగా వ్యవహరించడం బాధ్యత వహిస్తాడు.
కస్టమర్ల సాఫ్ట్‌వేర్ సిఫార్సుల ఆన్బోర్డింగ్
వినియోగదారుల కోసం వ్యక్తిగతీకరించిన ఆన్బోర్డింగ్ సీక్వెన్స్‌ను అందించే సాఫ్ట్‌వేర్ వ్యాపారాల కోసం చర్న్ రేట్‌ను తగ్గించగలదు కాబట్టి కస్టమర్‌ను ఆన్బోర్డింగ్ చేయడానికి తగిన ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఎంచుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. అనేక సాఫ్ట్‌వేర్‌లను పరీక్షించి, ప్రయత్నించిన తర్వాత, మీరు ప్రయత్నించాలని మేము భావిస్తున్న సిఫార్సు చేసిన ఆన్బోర్డింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి👇
• వాక్ మీ - ఖాతా సెటప్ మరియు ఆన్బోర్డింగ్ వంటి వారి మొదటి అనుభవాల ద్వారా కస్టమర్‌లకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి టెక్స్ట్, ఇమేజ్‌లు, వీడియోలు మరియు ఇంటరాక్టివ్ ఎలిమెంట్‌లను ఉపయోగించి దశల వారీ మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తుంది. ఇది కాలక్రమేణా మార్గదర్శకాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి కస్టమర్ వినియోగం నుండి నేర్చుకుంటుంది.
• వాట్ఫిక్స్ - ఆన్బోర్డింగ్ సమయంలో కొత్త కస్టమర్ల కోసం యాప్‌లో మార్గదర్శకత్వం కూడా అందిస్తుంది. ఇది చెక్‌లిస్ట్‌లు, అనుకూలీకరించదగిన వర్క్‌ఫ్లోలు, ఇ-సిగ్నేచర్‌లు, విశ్లేషణలు మరియు అనేక యాప్‌లతో అనుసంధానం వంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంది. Whatfix ఘర్షణ లేని ఆన్బోర్డింగ్ అనుభవాన్ని అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
• మైండ్ టికిల్ - విక్రయాలు మరియు కస్టమర్ బృందాలు రెండింటికీ అభ్యాసం మరియు ఎనేబుల్‌మెంట్ ప్రయాణాలను సృష్టించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఆన్బోర్డింగ్ కోసం, ఇది డాక్యుమెంటేషన్ లైబ్రరీలు, ఆన్బోర్డింగ్ అసెస్‌మెంట్‌లు, చెక్‌లిస్ట్‌లు, ఆటోమేటెడ్ రిమైండర్‌లు మరియు టాస్క్‌ల వంటి లక్షణాలను అందిస్తుంది. విశ్లేషణలు మరియు పనితీరు ట్రాకింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
• రాకెట్‌లేన్ - మొత్తం ఆన్బోర్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా విజిబిలిటీ, స్థిరత్వం మరియు మెరుగైన కస్టమర్ అనుభవాన్ని అందించడంలో బృందాలకు సహాయం చేయడం లక్ష్యం.
• మోక్సో - కస్టమర్లు, విక్రేతలు మరియు భాగస్వాముల కోసం ఆన్బోర్డింగ్, ఖాతా సర్వీసింగ్ మరియు మినహాయింపు నిర్వహణ వంటి బాహ్య వర్క్‌ఫ్లోలను క్రమబద్ధీకరించడంలో వ్యాపారాలకు సహాయపడుతుంది. ఇది సమర్థత మరియు మెరుగైన కస్టమర్ అనుభవాన్ని అందించడం మరియు కఠినమైన భద్రత మరియు సమ్మతి అవసరాలను తీర్చడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ రకమైన ఆటోమేషన్, AI మరియు సాఫ్ట్‌వేర్ సాధనాలు గైడెడ్ జర్నీలు, డాక్యుమెంట్ జనరేషన్, చెక్‌లిస్ట్‌లు, ఆటోమేటెడ్ టాస్క్‌లు, ఇ-సిగ్నేచర్‌లు, అనలిటిక్స్, ఇంటిగ్రేషన్‌లు మరియు మరిన్నింటి వంటి ఫీచర్‌ల ద్వారా కస్టమర్‌లకు మీ ఆన్బోర్డింగ్ అనుభవాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి నిర్మాణాలు, ప్రక్రియలు మరియు సిస్టమ్‌లను అమలు చేయడంలో మీకు సహాయపడతాయి.
కొత్త క్లయింట్ల ఉదాహరణల ఆన్బోర్డింగ్
ప్రతి పరిశ్రమలో కస్టమర్ల ఆన్బోర్డింగ్ ఎలా ఉంటుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నారా? వారు వెళ్ళే ప్రక్రియ యొక్క కొన్ని ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
#1. SaaS కంపెనీలు:
• కస్టమర్ మరియు ఖాతా సమాచారాన్ని సేకరించండి
• ఫీచర్లు, ప్లాన్‌లు మరియు ధరలను వివరించండి
• కస్టమర్ ఖాతాను సెటప్ చేయండి మరియు అనుమతులను కేటాయించండి
• డాక్యుమెంటేషన్, గైడ్‌లు మరియు వాక్‌త్రూలను అందించండి
• ఉత్పత్తి డెమో నిర్వహించండి
• సిస్టమ్‌ని పరీక్షించండి మరియు ఏవైనా సమస్యలను పరిష్కరించండి
• అభిప్రాయం మరియు సమీక్ష ప్రక్రియలను అమలు చేయండి
#2. ఆర్థిక సేవలు:
• కస్టమర్ గుర్తింపును ధృవీకరించండి మరియు KYC తనిఖీలను నిర్వహించండి
• నిబంధనలు, ఫీజులు, విధానాలు మరియు ఖాతా లక్షణాలను వివరించండి
• ఖాతాను సెటప్ చేయండి మరియు సెట్టింగ్‌లను కాన్ఫిగర్ చేయండి
• లాగిన్ ఆధారాలు మరియు భద్రతా సమాచారాన్ని అందించండి
• ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వడానికి ఆన్బోర్డింగ్ కాల్ చేయండి
• ఇ-పత్రాలను ఆఫర్ చేయండి మరియు వినియోగాన్ని క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి
• మోసం మరియు క్రమరాహిత్యాలను గుర్తించడానికి పర్యవేక్షణను అమలు చేయండి
#3. కన్సల్టింగ్ సంస్థలు:
• క్లయింట్ అవసరాలు మరియు లక్ష్యాలను సేకరించండి
• స్కోప్, డెలివరీలు, టైమ్‌లైన్‌లు మరియు ఫీజులను వివరించండి
• డాక్యుమెంట్ షేరింగ్ కోసం క్లయింట్ పోర్టల్‌ను సృష్టించండి
• లక్ష్యాలపై సమలేఖనం చేయడానికి కిక్‌ఆఫ్ సమావేశాన్ని నిర్వహించండి
• అమలు ప్రణాళికను అభివృద్ధి చేయండి మరియు సైన్ ఆఫ్ పొందండి
• కొనసాగుతున్న పురోగతి నివేదికలు మరియు డాష్‌బోర్డ్‌లను అందించండి
• భవిష్యత్ ఆన్‌బోర్డింగ్‌ను మెరుగుపరచడానికి అభిప్రాయాన్ని సేకరించండి
#4. సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలు:
• కస్టమర్ వివరాలు మరియు ఖాతా ప్రాధాన్యతలను సేకరించండి
• ఫీచర్లు, సపోర్ట్ ఆఫర్‌లు మరియు రోడ్‌మ్యాప్‌ను వివరించండి
• అప్లికేషన్‌ను కాన్ఫిగర్ చేయండి మరియు లైసెన్స్‌లను కేటాయించండి
• నాలెడ్జ్ బేస్ మరియు సపోర్ట్ పోర్టల్‌కి యాక్సెస్‌ను అందించండి
• సిస్టమ్ పరీక్షను నిర్వహించండి మరియు సమస్యలను పరిష్కరించండి
• ఆన్బోర్డింగ్ అంతటా కస్టమర్ అభిప్రాయాన్ని సేకరించండి
• విజయాన్ని కొలవడానికి సమీక్ష ప్రక్రియలను అమలు చేయండి
బాటమ్ లైన్
కస్టమర్‌ని ఆన్బోర్డింగ్ చేసే ప్రమాణాలు పరిశ్రమ మరియు వినియోగ సందర్భాల వారీగా మారుతూ ఉండగా, క్లయింట్‌లను సిద్ధం చేయడం, అంచనాలను నిర్వహించడం, సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించడం మరియు కొనసాగుతున్న మద్దతును అందించడం వంటి ప్రాథమిక సూత్రాలు సాధారణంగా బోర్డు అంతటా వర్తిస్తాయి.
తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు
KYC క్లయింట్ ఆన్బోర్డింగ్ అంటే ఏమిటి?
KYC క్లయింట్ ఆన్బోర్డింగ్ అనేది ఆర్థిక సంస్థలు మరియు ఇతర నియంత్రిత వ్యాపారాల కోసం కస్టమర్ల ఆన్‌బోర్డింగ్‌లో భాగమైన మీ కస్టమర్‌ను తెలుసుకోండి విధానాలను సూచిస్తుంది. KYC గుర్తింపును ధృవీకరించడం మరియు కొత్త క్లయింట్ల రిస్క్ ప్రొఫైల్‌ను అంచనా వేయడం. KYC క్లయింట్ ఆన్బోర్డింగ్ ఆర్థిక సంస్థలు మరియు ఇతర నియంత్రిత వ్యాపారాలు గ్లోబల్ మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టాలు మరియు FATF, AMLD మరియు KYC నియమాల వంటి నిబంధనలను పాటించడంలో సహాయపడుతుంది.
AMLలో క్లయింట్ ఆన్బోర్డింగ్ అంటే ఏమిటి?
AMLలో క్లయింట్ ఆన్బోర్డింగ్ అనేది మనీలాండరింగ్ నిరోధక నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆన్బోర్డింగ్ ప్రక్రియలో ఆర్థిక సంస్థలు అనుసరించే విధానాలను సూచిస్తుంది. AML క్లయింట్ ఆన్బోర్డింగ్ విధానాల యొక్క లక్ష్యం క్లయింట్ గుర్తింపులను ధృవీకరించడం, వారి నష్టాలను అంచనా వేయడం మరియు బ్యాంక్ రహస్య చట్టం, FATF సిఫార్సులు మరియు ఇతర వర్తించే AML చట్టాల వంటి అవసరాలకు అనుగుణంగా వారి కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడం ద్వారా మనీలాండరింగ్ మరియు తీవ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ ప్రమాదాలను తగ్గించడం.
4-దశల ఆన్బోర్డింగ్ ప్రక్రియ ఏమిటి?
4 దశలు - సమాచారాన్ని సేకరించడం, కస్టమర్‌ని సన్నద్ధం చేయడం, సిస్టమ్‌ను పరీక్షించడం మరియు ముందస్తు మద్దతును అందించడం - కస్టమర్ సంబంధానికి గట్టి పునాది వేయడంలో సహాయపడతాయి.
