Ano ang Digital Onboarding? | 10 Nakatutulong na Hakbang para Gawin Ito

Nasa panahon tayo kung saan ang digital na komunikasyon ay lalong hinihiling na opsyon, at sa kabila ng pananabik para sa pakikipag-ugnayan ng tao, nagkaroon ito ng ilang positibong resulta.

Isa sa mga ito ay ang pagpapabuti sa mga digital na kakayahan ng mga kumpanya, dahil napilitan silang ilipat ang kanilang mga operasyon online at mapanatili ang kahusayan.

Bagama't nasa tuktok pa rin ng listahan ang mga personal na pakikipag-ugnayan, nanatili ang digital onboarding bilang isang laganap na kasanayan para sa maraming organisasyon dahil sa kaginhawahan nito.

Ano ang Digital Onboarding? Ano ang mga tungkulin nito? Bakit ito ay maaaring maging isang angkop na pagpipilian para sa iyong negosyo? Tuklasin natin ito sa artikulong ito.

Rnagagalak: Proseso ng Onboarding Mga halimbawa

Talaan ng nilalaman

• Ano ang Digital Onboarding?
• Ano ang mga Benepisyo ng Remote Onboarding?
• Paano Ka Gumawa ng Virtual Onboarding?
• Paano Naiiba ang Digital Onboarding sa Tradisyunal na Onboarding?
• Ano ang isang Halimbawa ng Digital Onboarding?
• Mga Digital Onboarding Platform upang Tingnan
• Ika-Line
• Mga Madalas Itanong

Mga Tip Para sa Mas Mahusay na Pakikipag-ugnayan

Ano ang Digital Onboarding?

Gusto mong pabilisin kung paano ka magdadala ng mga bagong customer, kliyente o user sa fold? Pagkatapos ay ang digital onboarding ay ang paraan upang pumunta.

Ang ibig sabihin ng digital onboarding ay ang paggamit ng kapangyarihan ng teknolohiya para tanggapin ang mga tao sa iyong produkto o serbisyo online.

Sa halip na mahahabang papel na mga form at harapang pagpupulong, makukumpleto ng mga bagong user ang buong proseso ng onboarding mula sa ginhawa ng kanilang sopa, gamit ang anumang device.

Kabilang dito ang pag-verify ng pagkakakilanlan tulad ng pag-scan sa mukha gamit ang front camera, pagkilala sa boses o biometric fingerprints.

Kakailanganin din ng mga kliyente na ipakita ang kanilang personal na data gamit ang kanilang government ID, pasaporte, o numero ng telepono.

Ano ang mga Benepisyo ng Remote Onboarding?

Ang malayong onboarding ay nagbibigay ng ilang mga benepisyo sa parehong mga kliyente at mga organisasyon. Tingnan natin kung ano ang mga ito:

Para sa mga Kliyente

• Mas mabilis na karanasan - Makukumpleto ng mga kliyente ang mga gawain sa onboarding nang mabilis at madali sa pamamagitan ng mga digital na form at dokumento.

• Kaginhawaan - Maaaring kumpletuhin ng mga kliyente ang onboarding anumang oras, kahit saan mula sa anumang device. Inaalis nito ang pangangailangang sumunod sa mga oras ng opisina at tinitiyak ang walang problemang karanasan.

• Pamilyar na teknolohiya - Karamihan sa mga kliyente ay komportable na sa paggamit ng mga digital na tool at internet, kaya parang pamilyar at madaling maunawaan ang proseso.

• Personalized na karanasan - Maaaring maiangkop ng mga digital na tool ang karanasan sa onboarding batay sa mga partikular na pangangailangan at tungkulin ng kliyente.

• Mas kaunting abala - Hindi kailangang harapin ng mga kliyente ang pag-print, pagpirma at pagsusumite ng mga pisikal na dokumento. Ang lahat ng nauugnay na impormasyon sa onboarding ay nakaayos at naa-access sa isang online na portal.

Nauugnay: Proseso ng Pag-onboard ng Kliyente

Para sa mga Organisasyon

• Tumaas na kahusayan - Ang digital onboarding ay nag-streamline at nag-o-automate ng mga gawain, nakakatipid ng oras at mapagkukunan.

• Mga pinababang gastos - Sa pamamagitan ng pag-aalis ng pangangailangan para sa papel, pag-imprenta, pagpapadala sa koreo, at mga personal na pagpupulong, ang mga gastos ay maaaring makabuluhang bawasan.

• Mas mataas na mga rate ng pagkumpleto - Tinitiyak ng mga digital na form na nakumpleto ang lahat ng kinakailangang field, binabawasan ang mga error at hindi kumpletong onboarding.

• Pinahusay na pagsunod - Maaaring i-automate ng mga digital tool ang mga gawaing nauugnay sa pagsunod, matugunan ang mga obligasyon ng KYC, CDD at AML para sa ilang partikular na bansa kung saan pinapatakbo ang kumpanya, at magbigay ng mga audit trail.

• Mas mahusay na pag-access ng data - Ang lahat ng data ng kliyente ay kinukuha at iniimbak sa mga sentralisadong sistema para sa madaling pag-access at pag-uulat.

• Pinahusay na pagsubaybay - Maaaring awtomatikong masubaybayan ang mga gawain at dokumento upang matiyak na nakumpleto ang lahat sa oras.

• Analytics - Ang mga digital na tool ay nagbibigay ng analytics upang matukoy ang mga bottleneck, pagbutihin ang mga proseso at sukatin ang kasiyahan ng kliyente.

Paano Ka Gumawa ng Virtual Onboarding?

Ang mga hakbang na ito ay magbibigay sa iyo ng magandang pangkalahatang-ideya kung paano magplano at magsagawa ng epektibong virtual na solusyon sa onboarding para sa iyong mga kliyente:

#1 - Tukuyin ang mga layunin at saklaw. Tukuyin kung ano ang gusto mong makamit sa digital onboarding para sa mga kliyente, gaya ng bilis, kaginhawahan, mas mababang gastos, atbp. Linawin kung ano ang kailangang kumpletuhin sa panahon ng onboarding.

#2 - Magtipon ng mga dokumento at mga form. Kolektahin ang lahat ng nauugnay na kasunduan ng kliyente, questionnaire, form ng pahintulot, patakaran, atbp. na kailangang punan sa panahon ng onboarding.

#3 - Lumikha ng mga online na form. I-convert ang mga papel na form sa mga nae-edit na digital form na maaaring punan ng mga kliyente online. Tiyaking malinaw na namarkahan ang lahat ng kinakailangang field.

#4 - Design onboarding portal. Bumuo ng intuitive na portal kung saan maa-access ng mga kliyente ang impormasyon sa onboarding, mga dokumento, at mga form. Ang portal ay dapat magkaroon ng simpleng nabigasyon at gabayan ang mga kliyente sa bawat hakbang.

#5 - Isama ang mga e-pirma. Isama ang isang e-signature na solusyon upang ang mga kliyente ay makapirma nang digital sa mga kinakailangang dokumento sa panahon ng onboarding. Tinatanggal nito ang pangangailangan para sa pag-print at pagpapadala ng mga dokumento sa koreo.

#6 - I-automate ang mga gawain at daloy ng trabaho. Gumamit ng automation para ma-trigger ang mga follow-up na gawain, magpadala ng mga dokumento sa mga kliyente, at i-prompt sila na kumpletuhin ang anumang natitirang item sa kanilang checklist.

#7 - Paganahin ang pag-verify ng pagkakakilanlan. Magpatupad ng mga tool sa pag-verify upang kumpirmahin ang mga pagkakakilanlan ng mga kliyente nang digital habang nasa onboarding upang matiyak ang seguridad at pagsunod.

#8 - Magbigay ng 24/7 na access at suporta. Tiyaking makukumpleto ng mga kliyente ang onboarding anumang oras mula sa anumang device. Gayundin, magkaroon ng suporta na magagamit kung ang mga kliyente ay may anumang mga katanungan o isyu.

#9 - Mangalap ng feedback. Magpadala sa mga kliyente ng survey pagkatapos mag-onboard para mangolekta ng feedback kung paano mapapahusay ang digital na karanasan. Gumawa ng mga pag-ulit batay sa input na ito.

#10 - Malinaw na makipag-usap sa mga pagbabago. Ipaliwanag muna sa mga kliyente kung paano gagana ang proseso ng digital onboarding. Magbigay ng mga gabay na materyales at mga video ng pagsasanay kung kinakailangan.

Bagama't maaaring may partikular na pangangailangan ang bawat organisasyon, ang susi ay ang pagtiyak na ang mga wastong form/dokumento ay nakolekta, isang intuitive na portal at mga daloy ng trabaho ay idinisenyo, at ang mga kliyente ay may kinakailangang suporta upang makumpleto ang mga gawain sa onboarding nang mahusay.

Paano Naiiba ang Digital Onboarding sa Tradisyunal na Onboarding?

Ano ang isang Halimbawa ng Digital Onboarding?

Maraming kumpanya ang gumagamit ng digital onboarding ngayon, na isang paraan para makapagsimula ang mga bagong empleyado o customer nang wala ang lahat ng papeles at naghihintay. Mas madali para sa lahat ng kasangkot at nakakatipid din ng oras!

• Mga serbisyong pinansyal - Gumagamit ang mga bangko, nagpapahiram ng mortgage, kompanya ng seguro, at kumpanya ng pamumuhunan ng digital onboarding para sa pagbubukas ng bagong account at kredensyal ng kliyente. Kabilang dito ang pagkolekta KYC (alamin ang iyong customer) impormasyon, pag-verify ng mga pagkakakilanlan, at paglagda ng mga electronic na kasunduan.

• Mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan - Gumagamit ang mga ospital, klinika at network ng kalusugan ng mga digital na portal upang mag-onboard ng mga bagong pasyente. Kabilang dito ang pagkolekta ng impormasyon sa demograpiko at insurance, kasaysayan ng medikal at mga form ng pahintulot. Pina-streamline ng mga digital na tool ang prosesong ito.

• Mga kumpanya ng eCommerce - Maraming online retailer ang gumagamit ng mga digital system para mabilis na makapag-onboard ng mga bagong customer. Kabilang dito ang paggawa ng mga profile ng customer, pag-set up ng mga account, pag-aalok ng mga digital na kupon/promosyon at pagbibigay ng mga detalye ng pagsubaybay sa order.

• Telekomunikasyon - Ang mga kumpanya ng cell phone, internet at cable ay kadalasang may mga digital na onboarding portal para sa mga bagong subscriber. Maaaring suriin ng mga customer ang mga plano, ilagay ang impormasyon ng account at pagsingil, at pamahalaan ang mga opsyon sa serbisyo online.

• Mga kumpanya sa paglalakbay at mabuting pakikitungo - Gumagamit ng mga digital na solusyon ang mga airline, hotel at mga kumpanya sa pamamahala sa pagpapaupa ng bakasyon para sa pag-onboard ng mga bagong bisita at customer. Kabilang dito ang paggawa ng mga reserbasyon, pagkumpleto ng mga profile, pagpirma ng mga waiver at pagsusumite ng impormasyon sa pagbabayad.

• Mga institusyong pang-edukasyon - Ang mga paaralan, kolehiyo at mga kumpanya ng pagsasanay ay gumagamit ng mga digital portal para sa pag-onboard ng mag-aaral at mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay maaaring mag-aplay online, magsumite ng mga dokumento, magparehistro para sa mga klase, mag-set up ng mga plano sa pagbabayad at pumirma ng mga kasunduan sa pagpapatala nang digital.

Sa kabuuan, ang mga organisasyong nagdadala ng mga bagong customer, kliyente, pasyente, mag-aaral, o subscriber ay maaaring gumamit ng mga digital na tool upang pasimplehin ang proseso. Ang mga benepisyo ng mas mabilis na bilis, tumaas na kahusayan, at mas mababang gastos na ibinibigay ng digital employee onboarding ay nalalapat din sa client onboarding.

Tingnan ang: Proseso ng Pagpaplano ng Proyekto at Proseso ng Pagsusuri ng Proyekto

Mga Digital Onboarding Platform upang Tingnan

Kailangang intuitive, madaling i-navigate at madaling gamitin at isama sa kasalukuyang workflow ang isang digital na platform para sa mga bagong hire. Sa pag-iisip na iyon, narito ang aming mga rekomendasyon para sa mainstream na digital onboarding platform na gusto ng mga corporate:

• BambooHR - Buong suite na HRIS na may malalakas na tool sa onboarding tulad ng mga checklist, lagda, dokumento atbp. Mahigpit na isinasama sa mga proseso ng HR.
• Lessonly - Dalubhasa sa compliance at soft skills training habang onboarding. Nag-aalok ng nakakaengganyong mga aralin sa video at pagiging naa-access sa mobile.
• UltiPro - Malaking platform para sa HR, payroll at pangangasiwa ng mga benepisyo. Ang onboarding module ay nag-automate ng mga papeles at signoff.
• Araw ng Trabaho - Napakahusay na cloud HCM system para sa HR, payroll, at mga benepisyo. Ang onboarding kit ay may mga screening doc, at mga social feature para sa mga bagong hire.
• Greenhouse - Recruiting software na may mga tool sa onboarding tulad ng pagtanggap ng alok, reference check at bagong hire survey.
• Coupa - Source-to-pay na platform ay may kasamang Onboard na module para sa walang papel na mga gawain sa HR at pagdidirekta ng bagong upa na trabaho.
• ZipRecruiter - Higit pa sa pag-post ng trabaho, ang Onboard na solusyon nito ay naglalayong mapanatili ang mga bagong hire na may mga checklist, mentoring at feedback.
• Sapling - Espesyal na onboarding at platform ng pakikipag-ugnayan na idinisenyo upang maging lubos na intuitive para sa mga bagong hire.
• AhaSlides - Isang interactive na platform ng pagtatanghal na ginagawang hindi nakakabagot ang pagsasanay sa pamamagitan ng masaya at madaling gamitin na mga live na poll, mga pagsusulit, mga feature ng Q&A at marami pa.

Ika-Line

Ang mga tool at proseso ng digital onboarding ay nagbibigay-daan sa mga kumpanya na i-streamline ang bagong karanasan ng kliyente at pagbutihin ang kahusayan. Mula sa mga bagong pagbubukas ng bank account hanggang sa mga pag-sign-up sa e-commerce hanggang sa mga portal ng kalusugan ng pasyente, ang mga digital na form, e-signature at pag-upload ng dokumento ay nagiging pamantayan para sa karamihan ng onboarding ng kliyente.

I-onboard ang iyong mga empleyado sa AhaSlides.

Ipapamilyar sa kanila ang lahat ng bagay gamit ang isang masaya at nakakaengganyong pagtatanghal. Mayroon kaming mga onboarding template para makapagsimula ka🎉

Mga Madalas Itanong