Penseu en això com la primera cita amb un nou client: voleu causar una gran impressió, mostrar-los qui sou i preparar l'escenari per a una relació llarga i feliç.
Això és el que incorporació de clients es tracta.
Abans d'apressar-vos a impressionar, consulteu primer aquest article per tal d'aconseguir el que volen els clients, no el que creieu que necessiten.
Taula de continguts
- Què és la incorporació del client?
- Per què és important la incorporació de clients?
- Quins són els elements de la incorporació d'un client?
- Incorporació de les recomanacions de programari dels clients
- Exemples d'incorporació de nous clients
- Bottom Line
- Preguntes freqüents
Consells per a una millor implicació
Esteu buscant una manera interactiva d'incorporar els vostres empleats?
Aconsegueix plantilles i proves gratuïtes per jugar a les teves properes reunions. Registra't gratuïtament i pren el que vulguis AhaSlides!
🚀 Aconsegueix un compte gratuït
Què és la incorporació del client?
La incorporació del client és el procés d'instal·lar un client nou i preparar-lo per treballar amb la vostra empresa o organització.
Això implica recopilar informació dels clients i verificar la seva identitat, explicar les vostres polítiques i expectatives, configurar els comptes i l'accés necessaris, proporcionar materials d'incorporació, provar serveis per resoldre qualsevol problema i estar disponible per respondre les preguntes inicials per obtenir assistència.
Per què és important la incorporació de clients?
Quan els clients compren alguna cosa, no es tracta només d'aconseguir l'article i acabar. També voleu assegurar-vos que estiguin contents amb tota l'experiència.
I per què és això? Descobriu-ho a continuació 👇
La manera com doneu la benvinguda i incorporau nous clients estableix l'escenari per a tot el viatge del client. Una experiència d'incorporació fluida i transparent paga dividends en la satisfacció del client, la retenció i l'èxit a llarg termini!
Quins són els elements de la incorporació d'un client?
Una experiència d'incorporació intuïtiva i de baixa fricció és crucial per convertir les inscripcions en usuaris actius. Fes una ullada a la nostra guia completa a continuació per aconseguir que nous clients estiguin en funcionament ràpidament mentre s'ocupen de qualsevol aprensió.
#1. Tenir una llista de verificació
Creeu una llista de verificació detallada de tots els passos i tasques implicades per incorporar un client.
Preneu-vos el temps per entendre a fons les necessitats específiques, els punts dolorosos, les prioritats i els objectius del client.
Això garanteix que no es perdi res i que el procés sigui coherent per a cada client nou.
Deixeu clar qui és el responsable de quines tasques d'incorporació per evitar confusions i retards.
Pluja d'idees amb AhaSlides
El treball en equip fa que el somni funcioni. Feu una pluja d'idees amb el vostre equip per trobar les millors pràctiques per incorporar un client.
#2. Automatitzar quan sigui possible
Utilitzeu programari i automatització per agilitzar tasques com la creació de comptes, la descàrrega de documents i l'emplenament de formularis. Això estalvia temps i redueix els errors humans.
Integra el procés d'inscripció amb els productes que ja utilitzen els clients, perquè puguin fer-se soci fàcilment amb un sol clic.
Permet als clients signar electrònicament documents digitalment. Això és més ràpid i còmode que les signatures físiques.
#3. Estableix línies de temps
Establiu terminis objectius per completar cada pas d'incorporació i tot el procés, com ara quan enviar un correu electrònic de benvinguda, programar una trucada telefònica, organitzar una reunió inicial, etc. als clients.
Això ajuda a mantenir el procés en moviment a un bon ritme.
#4. Establiu expectatives clares
Comuniqueu el que el client pot esperar de manera realista dels vostres productes/serveis, terminis, suport i rendiment.
Gestioneu les seves expectatives per endavant per evitar malentesos més endavant.
#5. Proporcionar directrius
Oferiu als clients una base de coneixements fàcils d'entendre, guies d'incorporació, preguntes freqüents i documents de procediments per minimitzar les sol·licituds d'assistència durant la incorporació.
A més dels tutorials autoguiats, estigueu disponible i sensible durant el període inicial d'incorporació per respondre preguntes i resoldre ràpidament els obstacles que sorgeixin.
Proporcioneu demostracions pràctiques per assegurar-vos que el client entén com utilitzar els vostres productes i serveis.
Això ajuda els clients a sentir-se reeixits i recolzats des del primer dia.
#6. Recull comentaris
Consulteu els clients després d'incorporar-los per avaluar la seva satisfacció amb el procés, recollir comentaris per millorar-los i identificar qualsevol pregunta persistent.
A mesura que identifiqueu maneres de millorar i racionalitzar el vostre procés d'incorporació basant-se en els comentaris i l'experiència dels clients, implementeu aquests canvis per optimitzar contínuament el procés en incorporar un client.
#7. Entrena el teu equip
Assegureu-vos que els vostres empleats implicats en la incorporació d'un client estiguin degudament formats sobre el procés i les vostres polítiques/procediments.
Designeu un empleat per gestionar tot el procés d'incorporació de cada client nou. Aquesta persona és responsable de seguir la llista de verificació, complir els terminis i actuar com a punt de contacte únic per al client.
Incorporació de les recomanacions de programari dels clients
L'elecció d'una plataforma adequada per incorporar un client també és important, ja que el programari que ofereix una seqüència d'incorporació personalitzada per als usuaris pot reduir la taxa de rotació de les empreses. Després d'haver provat i provat molts programes, aquí teniu les plataformes d'incorporació recomanades que creiem que voldreu provar👇
• WalkMe - Proporciona orientació pas a pas mitjançant text, imatges, vídeos i elements interactius per guiar els clients durant les seves primeres experiències, com ara la configuració del compte i la incorporació. Aprèn de l'ús del client per optimitzar l'orientació al llarg del temps.
• Quina correcció - També ofereix orientació a l'aplicació per als nous clients durant la incorporació. Té funcions com llistes de verificació, fluxos de treball personalitzables, signatures electròniques, anàlisi i integració amb moltes aplicacions. Whatfix pretén oferir una experiència d'incorporació sense friccions.
• MindTickle - Permet crear viatges d'aprenentatge i habilitació tant per als equips de vendes com de clients. Per a la incorporació, ofereix funcions com ara biblioteques de documentació, avaluacions d'incorporació, llistes de verificació, recordatoris automatitzats i tasques. També hi ha disponibles anàlisis i seguiment del rendiment.
• Rocketlane - Pretén ajudar els equips a oferir visibilitat, coherència i una millor experiència del client durant tot el procés d'incorporació.
• moxo - Ajuda les empreses a racionalitzar els fluxos de treball externs, com ara la incorporació, el servei de comptes i la gestió d'excepcions per a clients, venedors i socis. Té com a objectiu proporcionar eficiència i una millor experiència del client i compleix estrictes requisits de seguretat i compliment.
Aquests tipus d'eines d'automatització, IA i programari us poden ajudar a implementar estructures, processos i sistemes per optimitzar la vostra experiència d'incorporació per als clients mitjançant funcions com ara viatges guiats, generació de documents, llistes de verificació, tasques automatitzades, signatures electròniques, anàlisis, integracions i molt més.
Exemples d'incorporació de nous clients
Alguna vegada t'has preguntat com és la incorporació de clients a cada indústria? Aquests són alguns exemples del procés que passaran:
#1. Empreses SaaS:
• Recollir informació sobre clients i comptes
• Explicar característiques, plans i preus
• Configurar el compte de client i assignar permisos
• Proporcionar documentació, guies i explicacions
• Realitzar una demostració de producte
• Prova el sistema i resol els problemes
• Implementar processos de retroalimentació i revisió
#2. Serveis financers:
• Verificar la identitat del client i realitzar comprovacions KYC
• Expliqueu els termes, les tarifes, les polítiques i les característiques del compte
• Configurar el compte i configurar els paràmetres
• Proporcioneu credencials d'inici de sessió i informació de seguretat
• Realitzar una trucada d'incorporació per respondre preguntes
• Oferir documents electrònics i comprovar l'ús regularment
• Implementar un seguiment per detectar fraus i anomalies
#3. Empreses consultores:
• Recollir els requisits i objectius del client
• Expliqueu l'abast, els lliuraments, els terminis i les tarifes
• Crear un portal de clients per compartir documents
• Realitzar una reunió inicial per alinear-se amb els objectius
• Desenvolupar un pla d'implementació i obtenir la seva autorització
• Proporcionar informes de progrés i quadres de comandament
• Recolliu comentaris per millorar la incorporació futura
#4. Empreses de programari:
• Recull les dades del client i les preferències del compte
• Explicar les característiques, les ofertes de suport i el full de ruta
• Configurar l'aplicació i assignar llicències
• Proporcionar accés a la base de coneixement i al portal de suport
• Realitzar proves del sistema i resoldre problemes
• Recolliu els comentaris dels clients durant la incorporació
• Implementar processos de revisió per mesurar l'èxit
Bottom Line
Tot i que els estàndards per incorporar un client varien segons la indústria i el cas d'ús, els principis subjacents de preparar els clients, gestionar les expectatives, identificar els problemes amb antelació i oferir assistència continuada generalment s'apliquen a tots els nivells.
Preguntes freqüents
Què és la incorporació del client KYC?
La incorporació de clients KYC es refereix als procediments Coneix el vostre client que formen part de la incorporació de clients per a institucions financeres i altres negocis regulats. KYC consisteix a verificar la identitat i avaluar el perfil de risc dels nous clients. La incorporació de clients KYC ajuda les institucions financeres i altres empreses regulades a complir amb les lleis i regulacions globals contra el blanqueig de capitals, com ara les regles FATF, AMLD i KYC.
Què és la incorporació de clients a AML?
La incorporació del client a AML fa referència als procediments que segueixen les institucions financeres durant el procés d'incorporació per complir amb les normatives contra el blanqueig de capitals. L'objectiu dels procediments d'incorporació de clients AML és mitigar els riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme verificant les identitats dels clients, avaluant els seus riscos i supervisant la seva activitat d'acord amb requisits com la Llei de secret bancari, les recomanacions del GAFI i altres lleis AML aplicables.
Quin és el procés d'incorporació de 4 passos?
Els 4 passos: recopilar informació, equipar el client, provar el sistema i proporcionar suport primerenc, ajuden a establir una base sòlida per a la relació amb el client.
