ຄິດວ່າມັນຄືກັບການນັດພົບຄັ້ງທໍາອິດກັບລູກຄ້າໃຫມ່ - ທ່ານຕ້ອງການສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ດີ, ສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າທ່ານເປັນໃຜ, ແລະກໍານົດຂັ້ນຕອນສໍາລັບຄວາມສໍາພັນທີ່ຍາວນານແລະມີຄວາມສຸກ.
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່
onboarding ຂອງລູກຄ້າ
ແມ່ນທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວກັບ.
ກ່ອນທີ່ຈະຟ້າວເດີນຫນ້າເພື່ອຄວາມປະທັບໃຈ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງບົດຄວາມນີ້ກ່ອນສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນໃນເລັບສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການ.
ສາລະບານ
ການນັດພົບລູກຄ້າແມ່ນຫຍັງ?
ເປັນຫຍັງການມາລູກຄ້າຈຶ່ງສຳຄັນ?
ອົງປະກອບຂອງການເລີ່ມຕົ້ນລູກຄ້າແມ່ນຫຍັງ?
ການເລີ່ມຕົ້ນການແນະນໍາຊອບແວຂອງລູກຄ້າ
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕົວຢ່າງລູກຄ້າໃຫມ່
ສາຍທາງລຸ່ມ
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການມີສ່ວນພົວພັນທີ່ດີກວ່າ
ຊອກຫາວິທີການໂຕ້ຕອບເພື່ອຂຶ້ນເຮືອພະນັກງານຂອງທ່ານບໍ?
ຮັບແບບຟຣີ ແລະແບບສອບຖາມເພື່ອຫຼິ້ນສຳລັບການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ. ລົງທະບຽນຟຣີແລະເອົາສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກ AhaSlides!
![🚀 Grab Free Account](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
ການນັດພົບລູກຄ້າແມ່ນຫຍັງ?
![ການມາຂອງລູກຄ້າ](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/client_onboarding_process.webp)
![Onboarding of customers](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
ການນັດພົບລູກຄ້າແມ່ນຂັ້ນຕອນການຕັ້ງລູກຄ້າໃໝ່ ແລະພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບທຸລະກິດ ຫຼືອົງການຂອງເຈົ້າ.
ນີ້ປະກອບມີການລວບລວມຂໍ້ມູນລູກຄ້າແລະຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງພວກເຂົາ, ອະທິບາຍນະໂຍບາຍແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານ, ສ້າງຕັ້ງບັນຊີທີ່ຈໍາເປັນແລະການເຂົ້າເຖິງ, ສະຫນອງອຸປະກອນການເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍລິການທົດສອບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ, ແລະມີໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນ.
ເປັນຫຍັງການມາລູກຄ້າຈຶ່ງສຳຄັນ?
ເມື່ອລູກຄ້າຊື້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ, ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການໄດ້ຮັບລາຍການແລະຖືກເຮັດ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສຸກກັບປະສົບການທັງຫມົດ.
ແລະເປັນຫຍັງຄື? ຊອກຮູ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 👇
![ວິທີທີ່ທ່ານຢູ່ໃນເຮືອລູກຄ້າໃຫມ່ຈະກໍານົດໂຕນສໍາລັບຂະບວນການທັງຫມົດ](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/effective-client-onboarding-2-1.webp)
![How you onboard new customers will set the tone for the entire process](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Sets the tone for the relationship](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- How you onboard a new customer sets the tone for your entire relationship with them. A smooth, seamless onboarding experience gives customers a positive first impression😊](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Manages expectations](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- Onboarding allows you to properly explain your products or services, set expectations, and manage the customer's hopes upfront. This can help prevent disappointment later on and even reduce the chance of losing customers.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Reduces churn](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- Customers who have a good onboarding experience are more satisfied and loyal in the long run. When your customers start off on the right foot, they're more likely to stick around and be satisfied with your service.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Improve conversion rate](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- When customers are really into a company, they tend to buy stuff](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![90% more often](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![, spend 60% more per purchase, and give three times the annual value compared to other customers.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![ຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນນຳລູກຄ້າປະກອບສ່ວນຕໍ່ຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ຍີ່ຫໍ້](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/online-shopping-1024x683.jpeg)
![The process of onboarding a customer contributes to brand loyalty](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Gathers critical information](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- Onboarding is the first chance to collect all the important information you need to properly service the customer going forward.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Equips the customer](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- Providing helpful guides, FAQs, demos and training during onboarding prepares customers to be active users from day one.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Builds trust](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- A transparent, thorough onboarding process helps build the customer's trust and confidence in your business and solutions.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Improves processes](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- Customer feedback during and after onboarding can highlight areas for improvement in your systems and processes.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Saves resources](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- Resolving issues during onboarding saves your business time and resources compared to fixing problems after the customer is fully onboarded.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
ວິທີທີ່ທ່ານຍິນດີຕ້ອນຮັບແລະຂຶ້ນເຮືອລູກຄ້າໃຫມ່ກໍານົດຂັ້ນຕອນສໍາລັບການເດີນທາງຂອງລູກຄ້າທັງຫມົດ. ປະສົບການການລົງຈອດທີ່ລຽບງ່າຍ, ໂປ່ງໃສຈະຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ລູກຄ້າພໍໃຈ, ການຮັກສາໄວ້, ແລະຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວ!
ອົງປະກອບຂອງການເລີ່ມຕົ້ນລູກຄ້າແມ່ນຫຍັງ?
![ອົງປະກອບຂອງຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນເຄື່ອງລູກຄ້າ](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/6-Step-client-onboarding-checklist-for-marketing-agencies-image-1024x538.png)
![Elements when onboarding a customer](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
ປະສົບການການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ມີແຮງສຽດສີຕໍ່າແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການປ່ຽນການລົງທະບຽນເປັນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫ້າວຫັນ. ກວດເບິ່ງຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໃຫມ່ແລະແລ່ນໄວໃນຂະນະທີ່ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນໃດໆ.
#1. ມີລາຍການກວດສອບ
ສ້າງລາຍການກວດສອບລາຍລະອຽດຂອງທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຶ້ນນຳລູກຄ້າ.
ໃຊ້ເວລາລ່ວງຫນ້າເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງລູກຄ້າ, ຈຸດເຈັບປວດ, ບູລິມະສິດແລະເປົ້າຫມາຍ.
ນີ້ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຫຍັງຂາດຫາຍໄປແລະຂະບວນການແມ່ນສອດຄ່ອງສໍາລັບລູກຄ້າໃຫມ່ທຸກໆຄົນ.
ເຮັດໃຫ້ມັນຊັດເຈນວ່າໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບວຽກງານທີ່ onboarding ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສັບສົນແລະຄວາມຊັກຊ້າ.
ລະດົມຄວາມຄິດດ້ວຍ
AhaSlides
ການເຮັດວຽກເປັນທີມເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນເຮັດວຽກ. ລະດົມສະໝອງກັບທີມງານຂອງເຈົ້າເພື່ອຊອກຫາວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການເປີດຮັບລູກຄ້າ.
![ກອງປະຊຸມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໂດຍນໍາໃຊ້ AhaSlides 'Brainstorm slides ການຄິດໄລ່](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2021/11/Brainstorm-slide-2.gif)
#2. ອັດຕະໂນມັດເມື່ອເປັນໄປໄດ້
![ອັດຕະໂນມັດເມື່ອເປັນໄປໄດ້ເພື່ອປະສົບການການຂຶ້ນຍົນຂອງລູກຄ້າທີ່ລຽບງ່າຍ](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/Screen-Shot-2023-08-03-at-09.59.29-707x1024.png)
![Automate when possible for a smooth customer onboarding experience](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
ໃຊ້ຊອບແວ ແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດເພື່ອປັບປຸງວຽກງານເຊັ່ນ: ການສ້າງບັນຊີ, ການດາວໂຫຼດເອກະສານ, ແລະການຕື່ມແບບຟອມ. ນີ້ຊ່ວຍປະຢັດເວລາແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ.
ປະສົມປະສານຂະບວນການລົງທະບຽນກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ລູກຄ້າໃຊ້ແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນສະມາຊິກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນພຽງແຕ່ຄລິກດຽວ.
ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າເຊັນເອກະສານທາງອີເລັກໂທຣນິກ. ນີ້ແມ່ນໄວແລະສະດວກກວ່າລາຍເຊັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
#3. ກໍານົດເວລາ
ສ້າງກໍານົດເວລາເປົ້າຫມາຍສໍາລັບການສໍາເລັດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນແລະຂະບວນການທັງຫມົດ, ເຊັ່ນເວລາທີ່ຈະສົ່ງອີເມວຍິນດີຕ້ອນຮັບ, ກໍານົດເວລາໂທລະສັບ, ເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະອື່ນໆໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.
ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການເຄື່ອນທີ່ຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ດີ.
#4. ກໍານົດຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະແຈ້ງ
ສື່ສານສິ່ງທີ່ລູກຄ້າສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງຈາກຜະລິດຕະພັນ / ບໍລິການ, ໄລຍະເວລາ, ການສະຫນັບສະຫນູນແລະການປະຕິບັດຂອງທ່ານ.
ຈັດການຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຂົາລ່ວງຫນ້າເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ມາ.
#5. ສະໜອງຂໍ້ແນະນຳ
![ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງລູກຄ້າເຊັ່ນ: ພື້ນຖານຄວາມຮູ້ | ຖານຄວາມຮູ້ AhaSlides](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/Screen-Shot-2023-08-03-at-10.38.09-1024x537.png)
![Provide guides during the onboarding of customers such as a knowledge base](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
ໃຫ້ລູກຄ້າມີພື້ນຖານຄວາມຮູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນ, FAQs ແລະເອກະສານວິທີການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຄຳແນະນຳການສອນດ້ວຍຕົນເອງ, ຕ້ອງມີ ແລະຕອບສະໜອງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນການເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອຕອບຄຳຖາມ ແລະແກ້ໄຂອຸປະສັກທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ໃຫ້ການສາທິດການປະຕິບັດແບບຍ່າງຜ່ານເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈວິທີການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະການບໍລິການຂອງທ່ານ.
ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ສຶກວ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດແລະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກມື້ຫນຶ່ງ.
#6. ຮວບຮວມ ຄຳ ຕິຊົມ
ເຊັກອິນກັບລູກຄ້າຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນເຮືອເພື່ອປະເມີນຄວາມພໍໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຂະບວນການ, ລວບລວມຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນເພື່ອປັບປຸງແລະກໍານົດຄໍາຖາມທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍານົດວິທີການປັບປຸງແລະປັບປຸງຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຄິດເຫັນຂອງລູກຄ້າແລະປະສົບການ, ປະຕິບັດການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເວລາທີ່ລູກຄ້າເຂົ້າມາ.
#7. ຝຶກອົບຮົມທີມງານຂອງທ່ານ
![ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານເພື່ອຈັດການຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນທະບຽນລູກຄ້າ](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/cheerful-young-business-colleagues.jpg)
![Train your employees in the onboarding procedures](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານຂອງທ່ານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງລູກຄ້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຂະບວນການແລະນະໂຍບາຍ / ຂັ້ນຕອນຂອງທ່ານ.
ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເພື່ອຈັດການຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນທັງຫມົດສໍາລັບລູກຄ້າໃຫມ່ແຕ່ລະຄົນ. ບຸກຄົນນີ້ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມລາຍການກວດກາ, ກໍານົດເວລາຂອງກອງປະຊຸມ, ແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຈຸດດຽວຂອງການຕິດຕໍ່ສໍາລັບລູກຄ້າ.
ການເລີ່ມຕົ້ນການແນະນໍາຊອບແວຂອງລູກຄ້າ
![ການມາຂອງລູກຄ້າ | ຄໍາແນະນໍາຊອບແວ](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/client-onboarding.webp)
![Onboarding of customers' software recommendations](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
ການເລືອກແພລະຕະຟອມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການລົງທະບຽນລູກຄ້າແມ່ນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນຊອບແວທີ່ສະເຫນີລໍາດັບການລົງທະບຽນສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປັ່ນປ່ວນສໍາລັບທຸລະກິດ. ໄດ້ມີການທົດສອບ ແລະ ທົດລອງໃຊ້ຊອຟແວມາຫຼາຍອັນ, ນີ້ແມ່ນເວທີການແນະນຳທີ່ເຮົາຄິດວ່າຈະຢາກລອງ👇
• WalkMe
- ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເທື່ອລະຂັ້ນຕອນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ວິດີໂອ ແລະອົງປະກອບການໂຕ້ຕອບເພື່ອນໍາພາລູກຄ້າຜ່ານປະສົບການທໍາອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊັ່ນ: ການຕັ້ງຄ່າບັນຊີ ແລະ onboarding. ມັນຮຽນຮູ້ຈາກການນໍາໃຊ້ຂອງລູກຄ້າເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຄໍາແນະນໍາໃນໄລຍະເວລາ.
• ແກ້ໄຂຫຍັງ
- ນອກຈາກນີ້ຍັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນ app ສໍາລັບລູກຄ້າໃຫມ່ໃນລະຫວ່າງການຂຶ້ນເຮືອບິນ. ມັນມີລັກສະນະເຊັ່ນ: ລາຍການກວດສອບ, ການເຮັດວຽກທີ່ປັບແຕ່ງ, e-ລາຍເຊັນ, ການວິເຄາະແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບຫຼາຍກິດ. Whatfix ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງປະສົບການການຂຶ້ນເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີການຂັດຂືນ.
• ສະຕິ
- ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອສ້າງການຮຽນຮູ້ແລະການເດີນທາງເຮັດໃຫ້ການສໍາລັບທັງທີມຂາຍແລະລູກຄ້າ. ສຳລັບການຂຶ້ນເຮືອບິນ, ມັນສະໜອງຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງສະໝຸດເອກະສານ, ການປະເມີນການຂຶ້ນເຮືອບິນ, ລາຍການກວດສອບ, ການແຈ້ງເຕືອນອັດຕະໂນມັດ ແລະໜ້າວຽກຕ່າງໆ. ການວິເຄາະແລະການຕິດຕາມການປະຕິບັດຍັງມີຢູ່.
• Rocketlane
- ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານສະຫນອງການເບິ່ງເຫັນ, ຄວາມສອດຄ່ອງແລະປະສົບການຂອງລູກຄ້າທີ່ດີກວ່າໂດຍຜ່ານຂະບວນການ onboarding ທັງຫມົດ.
• ໂມໂຊ
- ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກພາຍນອກເຊັ່ນ: onboarding, ການບໍລິການບັນຊີແລະການຈັດການຂໍ້ຍົກເວັ້ນສໍາລັບລູກຄ້າ, ຜູ້ຂາຍແລະຄູ່ຮ່ວມງານ. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງປະສິດທິພາບ, ແລະການປັບປຸງປະສົບການຂອງລູກຄ້າແລະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດ, AI ແລະຊອບແວປະເພດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດໂຄງສ້າງ, ຂະບວນການແລະລະບົບຕ່າງໆເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບປະສົບການການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານສໍາລັບລູກຄ້າໂດຍຜ່ານລັກສະນະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເດີນທາງແບບແນະນໍາ, ການສ້າງເອກະສານ, ລາຍການກວດສອບ, ວຽກງານອັດຕະໂນມັດ, ລາຍເຊັນອີເລັກໂທຣນິກ, ການວິເຄາະ, ການເຊື່ອມໂຍງແລະອື່ນໆ.
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕົວຢ່າງລູກຄ້າໃຫມ່
ເຄີຍສົງໄສບໍວ່າ ການເຂົ້າມາເຮັດວຽກຂອງລູກຄ້າເປັນແນວໃດໃນແຕ່ລະອຸດສາຫະກໍາ? ນີ້ແມ່ນບາງຕົວຢ່າງຂອງຂະບວນການທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຜ່ານ:
#1. ບໍລິສັດ SaaS:
•ເກັບກໍາຂໍ້ມູນລູກຄ້າແລະບັນຊີ
• ອະທິບາຍຄຸນສົມບັດ, ແຜນການ ແລະລາຄາ
• ຕັ້ງຄ່າບັນຊີລູກຄ້າ ແລະມອບສິດອະນຸຍາດ
• ສະໜອງເອກະສານ, ຄຳແນະນຳ ແລະບົດແນະນຳ
• ດໍາເນີນການສາທິດຜະລິດຕະພັນ
• ທົດສອບລະບົບ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ
• ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການຕິຊົມ ແລະທົບທວນຄືນ
#2. ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ:
• ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ ແລະດໍາເນີນການກວດສອບ KYC
• ອະທິບາຍເງື່ອນໄຂ, ຄ່າທຳນຽມ, ນະໂຍບາຍ ແລະຄຸນສົມບັດບັນຊີ
• ຕັ້ງຄ່າບັນຊີ ແລະຕັ້ງຄ່າການຕັ້ງຄ່າ
• ສະໜອງຂໍ້ມູນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ
• ດຳ ເນີນການໂທຫາຜູ້ໂດຍສານເພື່ອຕອບຄຳຖາມ
• ສະເໜີເອກະສານອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ກວດສອບການນຳໃຊ້ເປັນປະຈຳ
• ປະຕິບັດການຕິດຕາມເພື່ອກວດຫາການສໍ້ໂກງ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິ
#3. ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ:
• ຮວບຮວມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະຈຸດປະສົງ
• ອະທິບາຍຂອບເຂດ, ການຈັດສົ່ງ, ໄລຍະເວລາ ແລະຄ່າທໍານຽມ
•ສ້າງປະຕູລູກຄ້າສໍາລັບການແບ່ງປັນເອກະສານ
• ດໍາເນີນການປະຊຸມເພື່ອຈັດວາງເປົ້າໝາຍ
• ສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ລົງນາມ
•ສະຫນອງບົດລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະ dashboards
• ຮວບຮວມຄຳຕິຊົມເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຮັດວຽກໃນອະນາຄົດ
#4. ບໍລິສັດຊອບແວ:
•ເກັບກໍາລາຍລະອຽດຂອງລູກຄ້າແລະຄວາມມັກບັນຊີ
• ອະທິບາຍຄຸນສົມບັດ, ຂໍ້ສະເໜີສະໜັບສະໜູນ ແລະແຜນທີ່ເສັ້ນທາງ
• ກຳນົດຄ່າແອັບພລິເຄຊັນ ແລະມອບສິດອະນຸຍາດ
•ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານຄວາມຮູ້ແລະປະຕູສະຫນັບສະຫນູນ
• ດໍາເນີນການທົດສອບລະບົບ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາ
• ຮວບຮວມຄຳຕິຊົມຂອງລູກຄ້າຕະຫຼອດການເລີ່ມຕົ້ນ
• ປະຕິບັດຂະບວນການທົບທວນເພື່ອວັດແທກຄວາມສໍາເລັດ
ສາຍທາງລຸ່ມ
ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານສໍາລັບການຂຶ້ນເຮືອບິນຂອງລູກຄ້າແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມອຸດສາຫະກໍາແລະກໍລະນີການນໍາໃຊ້, ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການກະກຽມລູກຄ້າ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຄາດຫວັງ, ການກໍານົດບັນຫາໃນຕອນຕົ້ນແລະການສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໃຊ້ໃນທົ່ວຄະນະ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ການຂຶ້ນເຮືອບິນລູກຄ້າ KYC ແມ່ນຫຍັງ?
ການຂຶ້ນສານລູກຄ້າຂອງ KYC ຫມາຍເຖິງຂັ້ນຕອນການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຂຶ້ນນຳລູກຄ້າສຳລັບສະຖາບັນການເງິນ ແລະທຸລະກິດທີ່ມີການຄວບຄຸມອື່ນໆ. KYC ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບຕົວຕົນແລະການປະເມີນຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າໃຫມ່. ການລົງທະບຽນລູກຄ້າ KYC ຊ່ວຍໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນ ແລະທຸລະກິດທີ່ມີການຄວບຄຸມອື່ນໆປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ: FATF, AMLD, ແລະກົດລະບຽບ KYC.
ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃນ AML ແມ່ນຫຍັງ?
ການຂຶ້ນທະບຽນລູກຄ້າໃນ AML ຫມາຍເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ສະຖາບັນການເງິນປະຕິບັດຕາມໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການອອກເດີນທາງເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ. ເປົ້າໝາຍຂອງຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນທະບຽນລູກຄ້າ AML ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍໂດຍການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ຄຳແນະນຳ FATF ແລະ ກົດໝາຍ AML ອື່ນໆ.
ຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນທະບຽນ 4 ຂັ້ນຕອນແມ່ນຫຍັງ?
4 ຂັ້ນຕອນ - ການລວບລວມຂໍ້ມູນ, ການສະຫນອງລູກຄ້າ, ການທົດສອບລະບົບແລະການສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນເບື້ອງຕົ້ນ - ຊ່ວຍວາງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຄວາມສໍາພັນຂອງລູກຄ້າ.