把它想象成与新客户的第一次约会——你想给他们留下深刻的印象，向他们展示你是谁，并为建立长期、愉快的关系奠定基础。
这是什么 客户入职 是怎么一回事。
在急于给人留下深刻印象之前，请先阅读这篇文章，以便先了解客户想要什么，而不是您认为他们需要什么。
目录
更好参与的技巧
什么是客户入职?
客户入职是让新客户建立并准备好与您的企业或组织合作的过程。
这包括收集客户信息并验证他们的身份，解释您的政策和期望，设置必要的帐户和访问权限，提供入职材料，测试服务以解决任何问题，以及回答最初的支持问题。
为什么客户引导很重要？
当顾客购买某样东西时，不仅仅是得到该物品并完成它。 您还想确保他们对整个体验感到满意。
为什么是这样？ 下面就来了解一下吧👇
• 为关系定下基调 – 您如何吸引新客户为您与他们的整个关系定下了基调。 流畅、无缝的入职体验给客户留下积极的第一印象😊
• 管理期望 – 入职培训允许您正确解释您的产品或服务、设定期望并预先管理客户的希望。 这有助于防止日后失望，甚至减少失去客户的机会。
• 减少客户流失 – 从长远来看，拥有良好入职体验的客户会更加满意和忠诚。 当您的客户起步良好时，他们更有可能留下来并对您的服务感到满意。
• 提高转换率 – 当客户真正喜欢一家公司时，他们倾向于购买东西 90% 更频繁，每次购买的花费比其他客户多 60%，并且每年提供的价值是其他客户的三倍。
• 收集关键信息 – 入职培训是收集未来为客户提供正确服务所需的所有重要信息的第一次机会。
• 为客户配备 – 在入职期间提供有用的指南、常见问题解答、演示和培训，让客户从第一天起就成为活跃用户。
• 建立信任 – 透明、彻底的入职流程有助于建立客户对您的业务和解决方案的信任和信心。
• 改进流程 – 入职期间和入职后的客户反馈可以突出您的系统和流程中需要改进的领域。
• 节省资源 – 与客户完全入职后解决问题相比，在入职期间解决问题可以节省您的业务时间和资源。
您如何欢迎和加入新客户为整个客户旅程奠定了基础。 流畅、透明的入职体验可带来客户满意度、保留率和长期成功的红利！
吸引客户的要素是什么？
直观、低摩擦的入职体验对于将注册用户转化为活跃用户至关重要。 请查看下面的综合指南，帮助新客户快速启动并运行，同时解决任何疑虑。
#1. 有一个清单
创建一个详细的清单，列出与客户入职相关的所有步骤和任务。
提前花时间彻底了解客户的具体需求、痛点、优先事项和目标。
这可以确保不会遗漏任何内容，并且每个新客户的流程都是一致的。
明确谁负责哪些入职任务，以避免混乱和延误。
集思广益 幻灯片
团队合作让梦想成真。 与您的团队进行集思广益，寻找吸引客户的最佳实践。
#2. 尽可能实现自动化
使用软件和自动化来简化帐户创建、文档下载和表单填写等任务。 这可以节省时间并减少人为错误。
将注册流程与客户已使用的产品集成，这样他们只需单击一下即可轻松成为会员。
允许客户以数字方式对文档进行电子签名。 这比物理签名更快、更方便。
＃3。 设定时间表
建立完成每个入职步骤和整个流程的目标时间表，例如何时向客户发送欢迎电子邮件、安排电话、主持启动会议等。
这有助于保持流程顺利进行。
#4。 设定明确的期望
传达客户对您的产品/服务、时间表、支持和性能的实际期望。
预先管理他们的期望，以避免以后产生误解。
＃5。 提供指导
为客户提供易于理解的知识库、入职指南、常见问题解答和操作文档，以最大程度地减少入职期间的支持请求。
除了自助式教程之外，您还可以在初始入职期间及时响应，回答问题并快速解决出现的任何障碍。
提供逐步的实际演示，以确保客户了解如何使用您的产品和服务。
这可以帮助客户从第一天起就感受到成功和支持。
＃6。 收集反馈
客户入职后与他们联系，评估他们对流程的满意度，收集反馈以进行改进，并找出任何遗留问题。
当您根据客户反馈和经验确定改进和简化入职流程的方法时，请实施这些更改，以在入职客户时不断优化流程。
#7. 训练你的团队
确保参与客户入职的员工接受有关流程和政策/程序的适当培训。
指定一名员工来管理每个新客户的整个入职流程。 此人负责遵循清单、会议时间表，并充当客户的单一联系人。
客户软件推荐的加入
选择合适的客户入职平台也很重要，因为为用户提供个性化入职顺序的软件可以降低企业的流失率。 经过测试和尝试了许多软件后，以下是我们认为您会想要尝试的推荐入门平台👇
• WalkMe – 使用文本、图像、视频和交互元素提供分步指导，引导客户完成首次体验，例如帐户设置和入职。 它会根据客户的使用情况进行学习，以随着时间的推移优化指导。
• Whatfix – 还为新客户在入职期间提供应用内指导。 它具有清单、可定制工作流程、电子签名、分析以及与许多应用程序集成等功能。 Whatfix 旨在提供无摩擦的入门体验。
• 心灵挠痒痒 – 允许您为销售和客户团队创建学习和支持之旅。 对于入职培训，它提供了文档库、入职评估、清单、自动提醒和任务等功能。 还提供分析和绩效跟踪。
• 火箭队 – 旨在帮助团队在整个入职流程中提供可见性、一致性和更好的客户体验。
• 莫索 – 帮助企业简化外部工作流程，例如客户、供应商和合作伙伴的入职、帐户服务和异常处理。 它旨在提供效率、改善客户体验并满足严格的安全性和合规性要求。
这些类型的自动化、人工智能和软件工具可以帮助您实施结构、流程和系统，通过引导旅程、文档生成、清单、自动化任务、电子签名、分析、集成等功能来优化客户的入职体验。
新客户入职示例
有没有想过每个行业的客户入职情况如何？ 以下是他们将经历的过程的一些示例：
#1. SaaS 公司：
• 收集客户和帐户信息
• 解释功能、计划和定价
• 设置客户帐户并分配权限
• 提供文档、指南和演练
• 进行产品演示
• 测试系统并解决任何问题
• 实施反馈和审查流程
#2. 金融服务：
• 验证客户身份并执行 KYC 检查
• 解释条款、费用、政策和账户功能
• 设置帐户并配置设置
• 提供登录凭据和安全信息
• 进行入职电话回答问题
• 提供电子文档并定期检查使用情况
• 实施监控以检测欺诈和异常情况
＃3。 咨询公司：
• 收集客户的要求和目标
• 解释范围、可交付成果、时间表和费用
• 创建用于文档共享的客户端门户
• 召开启动会议以协调目标
• 制定实施计划并获得批准
• 提供持续的进度报告和仪表板
• 收集反馈以改进未来的入职培训
＃4。 软件公司：
• 收集客户详细信息和帐户偏好
• 解释功能、支持服务和路线图
• 配置应用程序并分配许可证
• 提供对知识库和支持门户的访问
• 进行系统测试并解决问题
• 在整个入职过程中收集客户反馈
• 实施审核流程来衡量成功
底线
虽然吸引客户的标准因行业和用例而异，但准备客户、管理期望、及早发现问题和提供持续支持的基本原则通常适用于所有领域。
常见问题解答
什么是 KYC 客户加入？
KYC 客户引导是指“了解您的客户”程序，是金融机构和其他受监管企业客户引导的一部分。 KYC 涉及验证新客户的身份并评估新客户的风险状况。 KYC 客户加入可帮助金融机构和其他受监管企业遵守 FATF、AMLD 和 KYC 规则等全球反洗钱法律和法规。
什么是 AML 中的客户引导？
反洗钱中的客户准入是指金融机构在准入过程中为遵守反洗钱法规而遵循的程序。 反洗钱客户准入程序的目标是根据《银行保密法》、FATF 建议和其他适用的反洗钱法律等要求，验证客户身份、评估其风险并监控其活动，从而降低洗钱和恐怖主义融资风险。
什么是 4 步入职流程？
这四个步骤——收集信息、为客户提供装备、测试系统和提供早期支持——有助于为客户关系奠定坚实的基础。
