大多數組織將年終評估視為一種必要的麻煩事——一種例行公事，每個人都在 12 月匆匆完成。
但他們忽略了一點：如果運用得當，這些對話將成為你釋放潛能、增強團隊實力和推動業務成果的最寶貴工具之一。敷衍了事的評估和具有變革意義的評估之間的差異不在於花費的時間更多，而在於更充分的準備。
這本全面的指南提供了循序漸進的框架、50多個實用短語、不同語境下的真實示例以及專家建議，以幫助您… 進行年終總結，以推動有意義的對話和可衡量的改進
目錄
如何撰寫年終總結：逐步框架
第 1 步：收集材料
開始寫作前，請先收集以下資料：
- 性能指標銷售額、專案完成率、客戶滿意度評分或任何可量化的成就
- 其他人的回饋同儕評鑑、經理評語、客戶證言或360度回饋
- 項目文件已完成的專案、簡報、報告或交付成果
- 學習記錄培訓完成，獲得證書，技能提升
- 反思筆記：全年任何個人筆記或日記條目
專家提示：在撰寫評論之前，使用 AhaSlides 的調查功能收集同事的匿名回饋。這能提供一些你可能沒有考慮到的寶貴視角。
步驟二：反思成就
使用STAR法則 用（情境、任務、行動、結果）來整理你的成就：
- 情況當時的背景或挑戰是什麼？
- 任務需要完成什麼？
- 操作選項你採取了哪些具體行動？
- 結果可衡量的結果是什麼？
範例框架:
- 量化你的影響力（數字、百分比、節省的時間）
- 將成就與業務目標連結起來
- 重點介紹協作和領導時刻
- 展現進步與成長
步驟三：解決挑戰和需要改進的領域
要誠實但也要有建設性。承認你遇到的困難，但要將它們視為學習機會。展示你為改進所做的努力以及你下一步的計劃。
避免:
- 找藉口
- 責備他人
- 過於消極
- 諸如「我需要提升溝通能力」之類的模糊說法
相反，要具體一些。:
- “起初，我很難管理多個專案的截止日期。後來，我實施了時間區塊管理系統，專案完成率提高了30%。”
第四步：為來年設定目標
使用 SMART 原則:
- 具體清晰明確的目標
- 可衡量的可量化的成功指標
- 可實現：在既定的資源和限制條件下，這是現實的。
- 相應與角色、團隊和公司目標保持一致
- 有時間限制明確的截止日期和里程碑
需要考慮的目標類別:
- 技能提升
- 專案領導
- 協作和團隊合作
- 創新和流程改進
- 職業發展
第五步：徵求回饋與支持
主動不要等待你的經理提供回饋。主動詢問以下具體問題：
- 你可以成長的領域
- 能讓你更有效率的技能
- 承擔更多責任的機會
- 能夠提供幫助的資源或培訓
年終回顧範例
個人年終回顧範例
語境個人反思對職涯發展的影響
成就部分:
“今年，我成功領導了客戶服務部門的數位轉型計劃，使平均響應時間縮短了 40%，客戶滿意度提高了 25%。我管理著一個由八人組成的跨職能團隊，協調 IT、運營和客戶服務團隊，以確保順利實施。”
我還完成了敏捷專案管理認證，並將這些方法應用於三個大型項目，使我們的專案完成率提高了 20%。此外，我還指導了兩位初級團隊成員，他們後來都晉升為高階職位。
挑戰與成長部分:
「年初的時候，我很難同時兼顧多個高優先級項目。我意識到這是個需要提升的方面，於是報名參加了一個時間管理課程。之後，我實施了一套優先級排序框架，這幫助我更有效地管理工作。我正在不斷完善這項技能，如果能獲得任何關於高級項目管理的額外資源或培訓，我將不勝感激。」
明年的目標:
1. 領導至少兩項跨部門項目，以擴大我在整個組織中的影響力和知名度。
- 完成數據分析的高階培訓，以更好地支援數據驅動的決策。
- 透過在兩場行業會議上做報告來提升我的公開演講能力。
- 在我們公司的導師計劃中擔任正式的導師角色。
需要支持:
“我希望能夠獲得先進的分析工具和培訓，以及向高層領導匯報工作的機會，從而提升我的高管溝通能力。”
員工年終考核範例
語境員工績效考核自評
成就部分:
「2025年，我的銷售目標超額完成15%，成交額達到2.3萬英鎊，而我的目標為2萬英鎊。我透過拓展與現有客戶的關係（這貢獻了我60%的收入）以及成功獲得12家新的企業客戶來實現這一目標。”
我還透過在每月銷售會議上分享最佳實踐，以及建立已被整個銷售團隊採用的客戶入職清單，為團隊的成功做出了貢獻。這使每位客戶的入職時間平均縮短了三天。
需要改進的方面:
「我發現自己在跟進潛在客戶方面還有提升空間。雖然我在初步接洽和成交方面表現出色，但有時會在銷售週期的中間階段失去動力。我已經開始使用客戶關係管理（CRM）自動化工具來解決這個問題，並且非常希望能夠獲得一些關於如何更好地跟進較長銷售週期的高級銷售技巧方面的指導。」
明年的目標:
1. 實現銷售額 2.5 萬英鎊（比今年業績成長 8%）
- 深入掌握我們新產品線的專業知識，以拓展新的市場領域
- 透過改進資格審查和後續跟進，將我的勝率從35%提高到40%。
- 指導一名新銷售團隊成員，以支持團隊發展。
開發請求:
“我想參加年度銷售大會和高級談判培訓，以進一步提高我的技能。”
經理年終考核範例
語境經理正在進行團隊成員評估
員工成就:
「莎拉今年的進步非常顯著。她成功地從個人貢獻者轉型為團隊領導，管理著一個五人團隊，同時保持了自身的高品質工作成果。在她的領導下，團隊的專案按時完成率達到了100%，團隊滿意度也提高了35%。”
她還主動推行了一套新的專案管理系統，提高了跨團隊協作效率，並將專案延誤減少了20%。她積極主動地解決問題，並能激勵團隊，這使她成為部門的寶貴人才。
發展領域:
「莎拉在日常團隊管理方面表現出色，但她可以通過提升戰略思維能力來進一步增強自身實力。她往往過於關注眼前的任務，而應該加強對全局的把握，並將團隊活動與長期業務目標相結合。我建議她參加我們的領導力發展項目，並承擔一個跨部門項目，以拓寬視野。”
明年的目標:
1. 領導跨部門項目，以培養策略思維並提升策略視野
- 培養一名團隊成員達到晉升標準
- 向高階領導報告季度業務回顧，以提升高階主管溝通能力。
- 完成高階領導力認證課程
支持和資源:
“我將為莎拉提供參與戰略項目的機會，讓她與高層領導建立聯繫以獲得指導，並確保她能夠獲得所需的領導力發展資源。”
企業年終回顧範例
語境組織績效評估
財務績效:
「今年，我們實現了12.5萬英鎊的營收，同比增長18%。透過提升營運效率和策略性成本管理，我們的利潤率從15%提高到18%。我們成功拓展了兩個新市場，這兩個市場目前占我們總營收的25%。”
營運成果:
“我們推出了新的客戶入口網站，使支援工單量減少了30%，客戶滿意度提高了20%。我們還實施了新的庫存管理系統，使缺貨率降低了40%，訂單履行時間縮短了25%。”
團隊與文化:
「員工留任率從 85% 提高到 92%，員工敬業度得分提高了 15 分。我們推出了一項全面的職業發展計劃，80% 的員工至少參加了一次培訓。此外，我們還加強了多元化和包容性舉措，使領導層中的多元化比例提高了 10%。」
挑戰和經驗教訓:
“第二季度我們遭遇了供應鏈中斷，影響了交貨時間。為此，我們實現了供應商多元化，並實施了更完善的風險管理流程。這次經歷讓我們認識到增強運營韌性的重要性。”
明年的目標:
1. 透過市場擴張和新產品發布實現 20% 的收入成長
- 將客戶留存率從75%提高到80%
- 啟動我們的永續發展計劃，設定可衡量的環境影響目標
- 為了支持業務成長，同時保持我們的企業文化，我們將團隊規模擴大 15%。
- “在我們的行業中，因創新而獲得業界認可”
戰略重點:
“未來一年，我們的工作重點將放在數位轉型、人才培養和永續成長上。我們將投資技術基礎設施，拓展學習和發展項目，並實施新的永續發展框架。”
50多個年終回顧短語
成就的短語
量化影響:
- “超出目標[百分比/金額]，取得了[具體結果]”
- “指標達成率超出目標 [X]%”
- “交付了[專案/計劃]，並產生了[可量化的結果]”
- 透過[具體措施]，[指標]提高了[百分比]。
- “降低了[成本/時間/錯誤率][金額/百分比]”
領導與協作:
- 成功領導[團隊/專案]並取得[成果]
- 與[團隊/部門]合作，交付了[成果]
- “指導了[數量]名團隊成員，其中[X]名已獲得晉升”
- 促進了跨部門協作，最終取得了[成果]
- “與利益相關者建立了牢固的關係，從而實現了目標”
創新與問題解決:
- “已識別並解決影響[領域]的[挑戰]”
- “針對[問題]開發了創新解決方案，並取得了[結果]”
- “流程精簡，從而節省時間/成本”
- 引入了改進[指標]的[新方法/工具]
- “主動採取行動，最終取得了積極成果”
需要改進的領域
以建設性的方式承認挑戰:
- “我最初在[這方面]遇到了困難，但自從[採取了行動]後，情況有所[改善]。”
- 我把挑戰視為成長的機會，並採取了相應措施。
- “雖然我在[領域]取得了一些進步，但我仍在繼續提升[具體技能]。”
- 「我已經將[領域]確定為明年的重點工作，並計劃採取[具體行動]」。
- 我正在透過[方法]努力提高[技能]，如果能得到[支持]，我將不勝感激。
請求支持:
- “我希望能在[領域]接受更多培訓，以進一步提升[技能]。”
- 我相信[資源/訓練/機會]能幫助我在[領域]取得優異成績。
- 我正在尋找機會透過[行動]來加強[技能/領域]。
- “如果能得到[領域]方面的指導，我的發展將會受益匪淺。”
- “我對[發展機會]很感興趣，希望能在[領域]獲得發展機會。”
用於設定目標的短語
職業發展目標:
- “我計劃透過[方法]在[時間表]內提升[技能/領域]方面的專業技能。”
- 我的目標是透過專注於[具體行動]在[日期]前[達成]目標。
- 我的目標是透過[方法]來提升[技能]，並透過[指標]來衡量成功。
- “我致力於[發展領域]，並將透過[方法]追蹤進展。”
- “我將通過[認證/培訓]來提升[技能]並將其應用於[領域]。”
績效目標:
- “我的目標是透過[策略]在[領域]實現[指標]的提升”
- 我的目標是在[日期]前透過[具體方法]實現[目標]。
- 我計劃透過[方法]超額完成[目標] [百分比]。
- “我設定了一個目標[結果]，並將通過[指標]來衡量成功。”
- 我的目標是實現有助於實現業務目標的成就。
經理進行評估時常用的短語
表彰成就:
- 「你在[背景]方面展現了卓越的[技能/素質]，並取得了[結果]」。
- “您對[專案/計劃]的貢獻對[所取得的成就]起到了至關重要的作用。”
- “您在[領域]，尤其是在[具體例子]方面，取得了強勁的增長。”
- 你的[行動/方法]對[團隊/指標/結果]產生了正面影響。
- “你在[領域]方面超出了預期，我很欣賞你的[素質]。”
提供建設性反饋:
- “我注意到你在[力量]方面表現出色，而且[領域]還有發展空間。”
- “你的[優勢]非常寶貴，我相信專注於[發展領域]會增強你的影響力。”
- “我希望看到你承擔更多[類型的責任]來提升[技能]。”
- “你在[領域]取得了很好的進展，我認為[下一步]是順理成章的。”
- 我推薦[發展機會]來幫助您實現[目標]。
設定期望:
- “明年，我希望你們專注於[領域]，目標是[結果]。”
- “我看到一個你可以採取[行動]的機會，這與[業務目標]相符。”
- “您的發展計劃應包含[領域]，以幫助您為[未來角色/職責]做好準備。”
- “我給你設定了一個目標，要求你在[時間表]之前[達成]。”
- “我希望你[採取行動]，我將通過[資源/培訓]為你提供支持。”
年終評估中應避免的常見錯誤
錯誤一：措辭過於含糊
不好的例子“我今年表現不錯，完成了我的項目。”
好例子「今年我成功完成了 12 個客戶項目，平均滿意度評分為 4.8/5.0。其中 3 個項目提前完成，並收到了 [特定客戶] 的積極反饋。”
迷思二：只關注成就
問題只強調成功之處的評論會忽略成長和發展的機會。
解決方案在肯定成就的同時，也要誠實反思挑戰和需要改進的地方。展現出你的自我認知能力和持續學習的決心。
錯誤三：將挑戰歸咎於他人
不好的例子“由於市場團隊未能按時提供材料，我無法完成這個項目。”
好例子“由於市場團隊的材料交付延遲，專案進度受到了影響。此後，我實施了與各利益相關方每週一次的溝通流程，以防止類似問題再次發生，並確保更好的協調。”
錯誤四：設定不切實際的目標
問題目標太遠大可能會導致失敗，而目標太容易則無法推動成長。
解決方案運用SMART原則確保目標具體、可衡量、可實現、相關且有時限。與你的經理討論目標，確保目標一致。
錯誤五：未請求具體支持
不好的例子“我想提高我的技能。”
好例子“我希望提升數據分析技能，以更好地滿足我們的報告需求。我申請參加高級Excel培訓課程，並希望有機會參與需要數據分析的項目。”
錯誤六：忽略他人的回饋
問題只包含你自己的觀點會錯過同事、客戶或團隊成員的寶貴見解。
解決方案積極尋求多方回饋。使用360度回饋工具，或直接詢問同事對你表現的看法。
錯誤七：最後一刻才寫
問題倉促的評論缺乏深度，忽略了重要的成就，也沒有給反思的時間。
解決方案至少在年度回顧前兩週開始收集資料並反思這一年。全年做好筆記，會讓回顧過程更輕鬆。
錯誤 8：未與業務目標連結起來
問題只專注於個別任務的評價忽略了你的工作如何為組織的成功做出貢獻這一更大的問題。
解決方案將你的成就與業務目標、團隊目標和公司價值觀明確連結起來。展示你的工作如何創造超越你直接職責範圍的價值。
年終經理人評估：如何進行有效的評估
準備審查會議
收集全面的信息:
- 查看員工的自我評價
- 收集來自同事、直接下屬（如適用）和其他利害關係人的回饋意見
- 檢視績效指標、專案成果和目標完成情況
- 請列舉具體的成就實例和需要發展的領域。
- 準備一些問題以促進討論
營造安全環境:
- 安排充足的時間（至少60-90分鐘進行全面複習）
- 選擇一個私密舒適的地點（或確保虛擬會議的隱私）
- 盡量減少干擾和打斷
- 營造積極協作的氛圍
在審查會議上
構建對話:
- 從正面入手 （10-15分鐘）
- 表彰成就和貢獻
- 請舉例具體。
- 對付出和成果表示讚賞
- 討論發展領域 （15-20分鐘）
- 將失敗視為成長機遇，而非失敗本身。
- 請提供具體範例和背景信息
- 詢問員工的看法
- 協作尋找解決方案
- 共同設定目標 （15-20分鐘）
- 討論員工的職業抱負
- 將個人目標與團隊和公司目標保持一致
- 使用 SMART 原則
- 就成功指標達成一致
- 計劃支援和資源 （10-15分鐘）
- 確定所需的訓練、指導或資源。
- 承諾採取具體行動
- 設定後續跟進
- 文件協議
溝通技巧:
- 使用“我”開頭的陳述句：“我觀察到…”，而不是“你總是…”
- 提出開放式問題：“你覺得那個專案進行得怎麼樣？”
- 認真聽講並做好筆記
- 避免與其他員工比較
- 關注行為和結果，而非個性
審查會議結束後
記錄審查過程:
- 請總結討論要點。
- 記錄已商定的目標和行動項目
- 記下你所做的承諾（訓練、資源、支持）
- 將書面摘要分享給員工以供確認。
履行承諾:
- 安排您承諾的培訓或資源。
- 定期進行進度檢查，以追蹤目標完成情況。
- 提供持續的回饋，而不僅僅是在年末。
- 認可進步並根據需要糾正方向
使用 AhaSlides 進行互動式年終回顧
預審調查使用 AhaSlides 的 調查功能 在評審之前收集同事的匿名回饋。這樣可以獲得全面的360度回饋，避免直接索取回饋的尷尬。
審查會議參與情況在虛擬評審會議期間，使用 AhaSlides 可以：
- 民意調查：檢查理解情況並就討論要點快速收集回饋
- 詞云將本年度的主要成就或主題視覺化
- Q＆A允許在評審討論期間匿名提問
- 測驗建立一份自我評估測驗以引導反思
團隊年終總結：用於團隊整體反思會議：
- 使用「年終會議」範本來促進小組討論
- 透過詞雲收集團隊成就
- 就團隊明年的目標和優先事項進行投票
- 使用轉盤隨機選擇討論主題
慶祝與表彰使用「公司年終慶典」範本可以：
- 以視覺方式表彰團隊成就
- 收集各類獎項的提名
- 促進有趣的思考活動
- 為遠距團隊創造難忘時刻
常見問題
我的年終總結應該包含哪些內容？
年終總結應包括：
成就 ：具有可量化結果的具體成就
面臨的挑戰您在哪些方面遇到困難以及您是如何解決的
Growth
技能提升、學習完成、取得進步
目標：制定來年目標並附上明確的衡量指標
需要支持有助於您成功的資源、培訓或機會
如果我沒有達到目標，我該如何寫年終總結？
要誠實且富有建設性：
+ 承認哪些目標沒有實現以及原因。
+ 重點說明你所取得的成就，即使它並非最初的目標。
+ 展示你從這段經歷中學到了什麼
+ 展示你是如何應對這些挑戰的
+ 根據所學到的經驗教訓，為來年設定切實可行的目標
年終考核和績效考核有什麼不同？
年終回顧通常是對整年進行全面反思，包括成就、挑戰、成長和未來目標。往往更具整體性和前瞻性。
績效考核通常著重於具體的績效指標、目標完成情況以及對職位要求的評估。通常較正式，並與薪資或晉升決策掛鉤。
許多組織將這兩項合併到一個年度審查流程。
在年終評估中，我該如何給予建設性的回饋意見？
使用SBI框架 （情境、行為、影響）：
+ 情況請描述具體情況
+ 行為描述可觀察的行為（而非人格特質）
+ 影響性解釋這種行為的影響
例：在第三季專案（情況）期間，你始終按時完成任務並積極主動地溝通最新進展（行為），這有助於團隊保持進度並減輕了每個人的壓力（影響）。
如果我的經理不給我年終考核怎麼辦？
主動不要等你的經理主動發起。主動要求召開績效評估會議，並準備好你自己的自我評估報告。
利用人力資源：聯絡人力資源部門，取得有關績效考核流程的指導，並確保您獲得適當的回饋。
記錄你的成就無論是否進行正式的考核，都要自行記錄成就、回饋和目標。
把它當作一個危險信號如果你的經理總是迴避績效考核，這可能表明存在值得解決的更廣泛的管理問題。
