Τι είναι το Digital Onboarding; | 10 Χρήσιμα βήματα για να το κάνετε να λειτουργήσει

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η ψηφιακή επικοινωνία είναι μια ολοένα και πιο απαιτούμενη επιλογή και παρά τη λαχτάρα για ανθρώπινη αλληλεπίδραση, είχε κάποια θετικά αποτελέσματα.

Ένα από αυτά ήταν η βελτίωση των ψηφιακών δυνατοτήτων των εταιρειών, καθώς αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο και να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Αν και οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, η ψηφιακή ενσωμάτωση έχει παραμείνει ως διαδεδομένη πρακτική για πολλούς οργανισμούς λόγω της ευκολίας της.

Τι είναι το Digital Onboarding? Ποιες είναι οι λειτουργίες του; Γιατί θα μπορούσε να είναι η κατάλληλη επιλογή για την επιχείρησή σας; Ας το διερευνήσουμε αυτό σε αυτό το άρθρο.

Rενθουσιασμένος: Διαδικασία ενσωμάτωσης Παραδείγματα

Πίνακας περιεχομένων

• Τι είναι το Digital Onboarding;
• Ποια είναι τα οφέλη της απομακρυσμένης ενσωμάτωσης;
• Πώς δημιουργείτε μια εικονική ενσωμάτωση;
• Σε τι διαφέρει το Digital Onboarding από το Traditional Onboarding;
• Τι είναι ένα παράδειγμα ψηφιακής ενσωμάτωσης;
• Ψηφιακές πλατφόρμες ενσωμάτωσης για έλεγχο
• Κατώτατη γραμμή
• Συχνές Ερωτήσεις

Συμβουλές για καλύτερη δέσμευση

Τι είναι το Digital Onboarding;

Θέλετε να επιταχύνετε τον τρόπο με τον οποίο φέρνετε νέους πελάτες, πελάτες ή χρήστες στο μπλοκ; Τότε η ψηφιακή ενσωμάτωση είναι ο καλύτερος τρόπος.

Η ψηφιακή ενσωμάτωση σημαίνει αξιοποίηση της δύναμης της τεχνολογίας για να καλωσορίσετε τους ανθρώπους στο προϊόν ή την υπηρεσία σας στο διαδίκτυο.

Αντί για μακροσκελείς έντυπα και συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, οι νέοι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν ολόκληρη τη διαδικασία επιβίβασης από την άνεση του καναπέ τους, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή.

Περιλαμβάνει επαλήθευση ταυτότητας, όπως σάρωση προσώπου με χρήση της μπροστινής κάμερας, αναγνώριση φωνής ή βιομετρικά δακτυλικά αποτυπώματα.

Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να αποκαλύψουν τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιώντας την κρατική ταυτότητα, το διαβατήριο ή τον αριθμό τηλεφώνου τους.

Ποια είναι τα οφέλη της απομακρυσμένης ενσωμάτωσης;

Η απομακρυσμένη ενσωμάτωση παρέχει πολλά οφέλη τόσο στους πελάτες όσο και στους οργανισμούς. Ας δούμε τι είναι:

Για τους Πελάτες

• Ταχύτερη εμπειρία – Οι πελάτες μπορούν να ολοκληρώσουν εργασίες ενσωμάτωσης γρήγορα και εύκολα μέσω ψηφιακών φορμών και εγγράφων.

• Ευκολία – Οι πελάτες μπορούν να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη τήρησης των ωρών γραφείου και εξασφαλίζει μια εμπειρία χωρίς προβλήματα.

• Γνωστή τεχνολογία – Οι περισσότεροι πελάτες αισθάνονται ήδη άνετα με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και του διαδικτύου, επομένως η διαδικασία είναι οικεία και διαισθητική.

• Εξατομικευμένη εμπειρία – Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να προσαρμόσουν την εμπειρία ενσωμάτωσης με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες και το ρόλο του πελάτη.

• Λιγότερη ταλαιπωρία – Οι πελάτες δεν χρειάζεται να ασχοληθούν με την εκτύπωση, την υπογραφή και την υποβολή φυσικών εγγράφων. Όλες οι σχετικές πληροφορίες ενσωμάτωσης είναι οργανωμένες και προσβάσιμες σε μία διαδικτυακή πύλη.

Συγγενεύων: Διαδικασία ενσωμάτωσης πελάτη

Για τους Οργανισμούς

• Αυξημένη απόδοση – Η ψηφιακή ενσωμάτωση απλοποιεί και αυτοματοποιεί τις εργασίες, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

• Μειωμένο κόστος – Με την εξάλειψη της ανάγκης για χαρτί, εκτύπωση, αποστολή αλληλογραφίας και προσωπικές συναντήσεις, το κόστος μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

• Υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης – Οι ψηφιακές φόρμες διασφαλίζουν τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων, μειώνοντας τα σφάλματα και την ελλιπή ενσωμάτωση.

• Βελτιωμένη συμμόρφωση – Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να αυτοματοποιήσουν εργασίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση, να πληρούν τις υποχρεώσεις KYC, CDD και AML για ορισμένες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία και να παρέχουν ίχνη ελέγχου.

• Καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα – Όλα τα δεδομένα πελάτη καταγράφονται και αποθηκεύονται σε κεντρικά συστήματα για εύκολη πρόσβαση και αναφορά.

• Βελτιωμένη παρακολούθηση – Οι εργασίες και τα έγγραφα μπορούν να παρακολουθούνται αυτόματα για να διασφαλιστεί ότι όλα ολοκληρώνονται στην ώρα τους.

• Analytics – Τα ψηφιακά εργαλεία παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης, τη βελτίωση των διαδικασιών και τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών.

Πώς δημιουργείτε μια εικονική ενσωμάτωση;

Αυτά τα βήματα θα σας δώσουν μια καλή επισκόπηση του πώς να σχεδιάσετε και να εκτελέσετε μια αποτελεσματική λύση εικονικής ενσωμάτωσης για τους πελάτες σας:

#1 – Καθορίστε στόχους και εύρος. Προσδιορίστε τι θέλετε να επιτύχετε με την ψηφιακή ενσωμάτωση για πελάτες, όπως ταχύτητα, ευκολία, χαμηλότερο κόστος κ.λπ. Διευκρινίστε τι πρέπει να ολοκληρωθεί κατά την ενσωμάτωση.

#2 – Συγκεντρώστε έγγραφα και έντυπα. Συλλέξτε όλες τις σχετικές συμφωνίες πελατών, ερωτηματολόγια, φόρμες συναίνεσης, πολιτικές κ.λπ. που πρέπει να συμπληρωθούν κατά την επιβίβαση.

#3 – Δημιουργήστε ηλεκτρονικές φόρμες. Μετατρέψτε τις έντυπες φόρμες σε επεξεργάσιμες ψηφιακές φόρμες που οι πελάτες μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία επισημαίνονται με σαφήνεια.

#4 – Σχεδίαση πύλης ενσωμάτωσης. Δημιουργήστε μια διαισθητική πύλη όπου οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, έγγραφα και φόρμες ενσωμάτωσης. Η πύλη θα πρέπει να έχει απλή πλοήγηση και να καθοδηγεί τους πελάτες σε κάθε βήμα.

#5 – Συμπεριλάβετε ηλεκτρονικές υπογραφές. Ενσωματώστε μια λύση ηλεκτρονικής υπογραφής, ώστε οι πελάτες να μπορούν να υπογράφουν ψηφιακά τα απαιτούμενα έγγραφα κατά την επιβίβαση. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για εκτύπωση και αποστολή εγγράφων.

#6 – Αυτοματοποιήστε εργασίες και ροές εργασίας. Χρησιμοποιήστε την αυτοματοποίηση για να ενεργοποιήσετε εργασίες παρακολούθησης, να στείλετε έγγραφα σε πελάτες και να τους ζητήσετε να ολοκληρώσουν τυχόν εκκρεμή στοιχεία στη λίστα ελέγχου τους.

#7 – Ενεργοποίηση επαλήθευσης ταυτότητας. Εφαρμόστε εργαλεία επαλήθευσης για την ψηφιακή επιβεβαίωση της ταυτότητας των πελατών κατά την επιβίβαση, για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

#8 – Παρέχετε πρόσβαση και υποστήριξη 24/7. Βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες μπορούν να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση ανά πάσα στιγμή από οποιαδήποτε συσκευή. Επίσης, να έχετε διαθέσιμη υποστήριξη εάν οι πελάτες έχουν ερωτήσεις ή προβλήματα.

#9 – Συλλέξτε σχόλια. Στείλτε στους πελάτες μια έρευνα μετά την είσοδο για να συλλέξετε σχόλια σχετικά με το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η ψηφιακή εμπειρία. Κάντε επαναλήψεις με βάση αυτήν την είσοδο.

#10 – Επικοινωνήστε με σαφήνεια τις αλλαγές. Εξηγήστε στους πελάτες εκ των προτέρων πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία ψηφιακής ενσωμάτωσης. Παρέχετε υλικό καθοδήγησης και εκπαιδευτικά βίντεο όπως απαιτείται.

Ενώ κάθε οργανισμός μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη ανάγκη, το κλειδί είναι να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται οι κατάλληλες φόρμες/έγγραφα, έχει σχεδιαστεί μια διαισθητική πύλη και ροές εργασίας και οι πελάτες έχουν την απαραίτητη υποστήριξη για να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά τις εργασίες ενσωμάτωσης.

Σε τι διαφέρει το Digital Onboarding από το Traditional Onboarding;

Τι είναι ένα παράδειγμα ψηφιακής ενσωμάτωσης;

Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν τώρα την ψηφιακή ενσωμάτωση, που είναι ένας τρόπος για νέους υπαλλήλους ή πελάτες να ξεκινήσουν χωρίς όλη τη γραφειοκρατία και να περιμένουν. Είναι πιο εύκολο για όλους τους εμπλεκόμενους και εξοικονομεί χρόνο επίσης!

• Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – Οι τράπεζες, οι ενυπόθηκοι δανειστές, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι επενδυτικές εταιρείες χρησιμοποιούν ψηφιακή ενσωμάτωση για το άνοιγμα νέου λογαριασμού και τη διαπίστευση πελατών. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή KYC πληροφορίες (γνωρίστε τον πελάτη σας), επαλήθευση ταυτοτήτων και υπογραφή ηλεκτρονικών συμφωνιών.

• Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης – Τα νοσοκομεία, οι κλινικές και τα δίκτυα υγείας χρησιμοποιούν ψηφιακές πύλες για την επιβίβαση νέων ασθενών. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή δημογραφικών και ασφαλιστικών πληροφοριών, ιατρικού ιστορικού και εντύπων συγκατάθεσης. Τα ψηφιακά εργαλεία απλοποιούν αυτή τη διαδικασία.

• Εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου – Πολλοί διαδικτυακοί έμποροι λιανικής χρησιμοποιούν ψηφιακά συστήματα για γρήγορη ενσωμάτωση νέων πελατών. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ πελατών, τη δημιουργία λογαριασμών, την προσφορά ψηφιακών κουπονιών/προσφορών και την παροχή λεπτομερειών παρακολούθησης παραγγελιών.

• Τηλεπικοινωνίες – Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου και καλωδίων διαθέτουν συχνά ψηφιακές πύλες ενσωμάτωσης για νέους συνδρομητές. Οι πελάτες μπορούν να ελέγξουν τα σχέδια, να εισαγάγουν στοιχεία λογαριασμού και χρέωσης και να διαχειριστούν τις επιλογές υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

• Εταιρείες ταξιδιών και φιλοξενίας – Αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και εταιρείες διαχείρισης ενοικίασης διακοπών χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις για την ενσωμάτωση νέων επισκεπτών και πελατών. Αυτό περιλαμβάνει την πραγματοποίηση κρατήσεων, τη συμπλήρωση προφίλ, την υπογραφή παραιτήσεων και την υποβολή στοιχείων πληρωμής.

• Εκπαιδευτικά ιδρύματα – Τα σχολεία, τα κολέγια και οι εταιρείες κατάρτισης χρησιμοποιούν ψηφιακές πύλες για την ενσωμάτωση μαθητών και μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, να υποβάλουν έγγραφα, να εγγραφούν για μαθήματα, να δημιουργήσουν σχέδια πληρωμής και να υπογράψουν συμφωνίες εγγραφής ψηφιακά.

Συνοψίζοντας, οι οργανισμοί που φέρνουν νέους πελάτες, πελάτες, ασθενείς, φοιτητές ή συνδρομητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για να απλοποιήσουν τη διαδικασία. Τα οφέλη της ταχύτερης ταχύτητας, της αυξημένης απόδοσης και του χαμηλότερου κόστους που παρέχει η ψηφιακή ενσωμάτωση εργαζομένων ισχύουν και για την ενσωμάτωση πελατών.

Αναχώρηση: Διαδικασία Σχεδιασμού Έργου και Διαδικασία Αξιολόγησης Έργου

Ψηφιακές πλατφόρμες ενσωμάτωσης για έλεγχο

Μια ψηφιακή πλατφόρμα για την ενσωμάτωση νέων προσλήψεων πρέπει να είναι διαισθητική, εύκολη στην πλοήγηση και εύκολη στη χρήση και να ενσωματώνεται στην υπάρχουσα ροή εργασίας. Έχοντας αυτό κατά νου, ακολουθούν οι προτάσεις μας για βασικές ψηφιακές πλατφόρμες ενσωμάτωσης που αγαπούν οι εταιρείες:

• BambooHR – Πλήρης σουίτα HRIS με ισχυρά εργαλεία ενσωμάτωσης, όπως λίστες ελέγχου, υπογραφές, έγγραφα κ.λπ. Ενσωματώνεται στενά με τις διαδικασίες HR.
• Lessonly – Εξειδικεύεται στη συμμόρφωση και στην εκπαίδευση soft skills κατά την επιβίβαση. Προσφέρει συναρπαστικά μαθήματα βίντεο και προσβασιμότητα από κινητά.
• UltiPro – Μεγάλη πλατφόρμα για διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας και παροχών. Η μονάδα ενσωμάτωσης αυτοματοποιεί τη γραφειοκρατία και τις υπογραφές.
• Workday – Ισχυρό σύστημα cloud HCM για HR, μισθοδοσία και προνόμια. Το κιτ επιβίβασης διαθέτει έγγραφα ελέγχου και κοινωνικές λειτουργίες για νέες προσλήψεις.
• Greenhouse – Λογισμικό πρόσληψης με εργαλεία ενσωμάτωσης, όπως αποδοχή προσφορών, έλεγχοι αναφοράς και έρευνες νέων προσλήψεων.
• Η πλατφόρμα Coupa – Source-to-Pay περιλαμβάνει μια μονάδα Onboard για εργασίες ανθρώπινου δυναμικού χωρίς χαρτί και τη διεύθυνση νέων εργασιών προσλήψεων.
• ZipRecruiter – Πέρα από την ανάρτηση θέσεων εργασίας, η λύση Onboard του στοχεύει στη διατήρηση νέων προσλήψεων με λίστες ελέγχου, καθοδήγηση και σχόλια.
• Sapling – Εξειδικευμένη πλατφόρμα ενσωμάτωσης και αφοσίωσης, σχεδιασμένη να είναι ιδιαίτερα διαισθητική για νέες προσλήψεις.
• AhaSlides – Μια διαδραστική πλατφόρμα παρουσίασης που κάνει την εκπαίδευση λιγότερο βαρετή μέσω διασκεδαστικών και εύχρηστων ζωντανών δημοσκοπήσεων, κουίζ, λειτουργιών Q&A και πολλά άλλα.

Κατώτατη γραμμή

Τα εργαλεία και οι διαδικασίες ψηφιακής ενσωμάτωσης επιτρέπουν στις εταιρείες να εξορθολογίσουν την εμπειρία των νέων πελατών και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Από τα ανοίγματα νέων τραπεζικών λογαριασμών έως τις εγγραφές στο ηλεκτρονικό εμπόριο έως τις πύλες υγείας ασθενών, οι ψηφιακές φόρμες, οι ηλεκτρονικές υπογραφές και οι μεταφορτώσεις εγγράφων γίνονται ο κανόνας για τους περισσότερους πελάτες που ενσωματώνονται.

Ενσωματώστε τους υπαλλήλους σας με AhaSlides.

Εξοικειώστε τους με τα πάντα με μια διασκεδαστική και συναρπαστική παρουσίαση. Έχουμε πρότυπα ενσωμάτωσης για να ξεκινήσετε🎉

Συχνές Ερωτήσεις