私たちはデジタル コミュニケーションの選択肢がますます求められている時代にいます。人間との交流が切望されているにもかかわらず、デジタル コミュニケーションはいくつかの前向きな結果をもたらしました。
その XNUMX つは、業務をオンラインに移行して効率を維持することを余儀なくされた企業のデジタル能力の向上です。
対面でのやり取りは依然としてリストの最上位にありますが、デジタル オンボーディングはその利便性により、多くの組織で普及した実践として根強く残っています。
デジタルオンボーディングとは? その機能は何ですか? なぜそれがあなたのビジネスにとって適切な選択となるのでしょうか? この記事ではこれについて調べてみましょう。
R大喜び： オンボーディングプロセス 例
目次
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デジタルオンボーディングとは何ですか?
新しい顧客、クライアント、ユーザーを迅速に取り込みたいと考えていますか? その場合はデジタル オンボーディングが最適です。
デジタル オンボーディングとは、テクノロジーの力を活用して、オンラインで人々を製品やサービスに迎え入れることを意味します。
長い紙のフォームや対面での会議の代わりに、新規ユーザーはソファに座りながら任意のデバイスを使用してオンボーディング プロセス全体を完了できます。
これには、前面カメラを使用した顔スキャン、音声認識、生体指紋などの本人確認が含まれます。
顧客は政府 ID、パスポート、電話番号を使用して個人データを明らかにする必要もあります。
リモートオンボーディングの利点は何ですか?
リモート オンボーディングは、クライアントと組織の両方にいくつかの利点をもたらします。 それらが何であるかを確認してみましょう:
クライアントのために
• エクスペリエンスの高速化 – クライアントは、デジタル フォームとドキュメントを通じてオンボーディング タスクを迅速かつ簡単に完了できます。
• 利便性 – クライアントはいつでも、どこでも、どのデバイスからでもオンボーディングを完了できます。 これにより、営業時間を厳守する必要がなくなり、手間のかからないエクスペリエンスが保証されます。
• 使い慣れたテクノロジー – ほとんどのクライアントはすでにデジタル ツールやインターネットの使用に慣れているため、プロセスは親しみやすく直感的に感じられます。
• パーソナライズされたエクスペリエンス – デジタル ツールは、クライアントの特定のニーズと役割に基づいてオンボーディング エクスペリエンスを調整できます。
• 手間の軽減 – クライアントは、物理的な文書の印刷、署名、提出に取り組む必要がありません。 関連するオンボーディング情報はすべて XNUMX つのオンライン ポータルで整理され、アクセスできます。
関連する クライアントのオンボーディングプロセス
組織向け
• 効率の向上 – デジタル オンボーディングによりタスクが合理化および自動化され、時間とリソースが節約されます。
• コストの削減 – 紙、印刷、郵送、対面での会議の必要性を排除することで、コストを大幅に削減できます。
• 完了率の向上 – デジタルフォームにより、必須フィールドがすべて完了していることが保証され、エラーや不完全なオンボーディングが減少します。
• コンプライアンスの向上 – デジタル ツールは、コンプライアンス関連のタスクを自動化し、企業が事業を展開している特定の国に対する KYC、CDD、および AML の義務を満たし、監査証跡を提供できます。
• データ アクセスの向上 – すべてのクライアント データが取得され、集中システムに保存されるため、簡単にアクセスしてレポートを作成できます。
• 追跡の改善 – タスクとドキュメントを自動的に追跡して、すべてが時間通りに完了することを確認できます。
• 分析 – デジタル ツールは、ボトルネックを特定し、プロセスを改善し、顧客の満足度を測定するための分析を提供します。
仮想オンボーディングを作成するにはどうすればよいですか?
これらの手順は、クライアント向けに効果的な仮想オンボーディング ソリューションを計画および実行する方法の概要を示します。
#1 – 目標と範囲を定義する。 スピード、利便性、コストの削減など、クライアントのデジタル オンボーディングで何を達成したいかを決定します。オンボーディング中に何を完了する必要があるかを明確にします。
#2 – 書類とフォームを収集する。 オンボーディング中に記入する必要がある、関連するクライアントの契約書、アンケート、同意書、ポリシーなどをすべて収集します。
#3 – オンラインフォームを作成します。 紙のフォームを、クライアントがオンラインで記入できる編集可能なデジタル フォームに変換します。 すべての必須フィールドが明確にマークされていることを確認してください。
#4 – オンボーディング ポータルを設計します。 クライアントがオンボーディング情報、ドキュメント、フォームにアクセスできる直感的なポータルを構築します。 ポータルにはシンプルなナビゲーションがあり、各ステップでクライアントをガイドする必要があります。
#5 – 電子署名を含めます。 電子署名ソリューションを統合して、クライアントがオンボーディング中に必要なドキュメントにデジタル署名できるようにします。 これにより、書類を印刷して郵送する必要がなくなります。
#6 – タスクとワークフローを自動化します。 自動化を使用して、フォローアップ タスクをトリガーし、クライアントに文書を送信し、チェックリストの未解決の項目を完了するよう促します。
#7 – ID 検証を有効にします。 セキュリティとコンプライアンスを確保するために、オンボーディング中にクライアントの身元をデジタルで確認するための検証ツールを実装します。
#8 – 24 時間年中無休のアクセスとサポートを提供します。 クライアントがいつでもどのデバイスからでもオンボーディングを完了できるようにします。 また、クライアントに質問や問題がある場合に利用できるサポートを用意します。
#9 – フィードバックを収集します。 オンボーディング後にクライアントにアンケートを送信し、デジタル エクスペリエンスをどのように改善できるかについてのフィードバックを収集します。 この入力に基づいて反復を行います。
#10 – 変更を明確に伝えます。 デジタル オンボーディング プロセスがどのように機能するかをクライアントに事前に説明します。 必要に応じて、ガイダンス資料やトレーニングビデオを提供します。
各組織には特定のニーズがあるかもしれませんが、重要なのは、適切なフォーム/ドキュメントが収集され、直感的なポータルとワークフローが設計され、クライアントがオンボーディング タスクを効率的に完了するために必要なサポートを受けられるようにすることです。
デジタル オンボーディングは従来のオンボーディングとどう違うのですか?
| 従来のオンボーディング | デジタルオンボーディング | |
| スピードと効率 | 紙ベースのオンボーディングを使用する | オンラインフォーム、電子署名、電子文書のアップロードを使用します |
| 利便性 | オフィスに物理的に存在する必要がある | いつでもどこからでも完了可能 |
| コスト | 紙ベースのフォーム、印刷、郵送費、人件費に高いコストがかかる | 物理的な書類の印刷と保管にかかるコストが不要になります。 |
| 効率化 | 手動による検証手順中に間違いが発生する可能性があります | 自動データキャプチャによりエラーや遅延のリスクを軽減します |
デジタルオンボーディングの例は何ですか?
現在、多くの企業がデジタル オンボーディングを利用しています。これは、新入社員や顧客が書類手続きや待機をせずに仕事を始めることができる方法です。 関係者全員にとっても簡単で、時間も節約できます。
• 金融サービス – 銀行、住宅ローン貸し手、保険会社、投資会社は、新規口座開設と顧客の認証にデジタル オンボーディングを使用しています。 これには収集も含まれます KYC （顧客を知る）情報、身元確認、電子契約への署名。
• 医療提供者 – 病院、診療所、医療ネットワークはデジタル ポータルを使用して新しい患者を受け入れます。 これには、人口統計情報、保険情報、病歴、同意書の収集が含まれます。 デジタルツールはこのプロセスを合理化します。
• e コマース企業 – 多くのオンライン小売業者は、デジタル システムを使用して新規顧客を迅速に取り込みます。 これには、顧客プロファイルの作成、アカウントの設定、デジタル クーポン/プロモーションの提供、注文追跡の詳細の提供が含まれます。
• 通信 – 携帯電話、インターネット、ケーブル会社は、多くの場合、新規加入者向けのデジタル オンボーディング ポータルを備えています。 顧客はオンラインでプランを確認し、アカウントと請求情報を入力し、サービス オプションを管理できます。
• 旅行会社およびホスピタリティ会社 – 航空会社、ホテル、民泊管理会社は、新規ゲストや顧客のオンボーディングにデジタル ソリューションを採用しています。 これには、予約、プロフィールの記入、権利放棄への署名、支払い情報の送信が含まれます。
• 教育機関 – 学校、大学、研修会社は、学生や学習者のオンボーディングにデジタル ポータルを利用しています。 学生はオンラインで申請、書類の提出、クラスへの登録、支払い計画の設定、登録契約への署名をデジタルで行うことができます。
要約すると、新しい顧客、顧客、患者、学生、または加入者を受け入れる組織は、デジタル ツールを使用してプロセスを簡素化できます。 デジタル従業員オンボーディングによってもたらされる速度の高速化、効率の向上、コストの削減という利点は、クライアントのオンボーディングにも当てはまります。
チェックアウト日： プロジェクト計画プロセス & プロジェクトの評価プロセス
チェックアウトすべきデジタル オンボーディング プラットフォーム
新入社員をオンボーディングするためのデジタル プラットフォームは、直感的で操作しやすく、使いやすく、既存のワークフローと統合できる必要があります。 それを念頭に置いて、企業が好む主流のデジタル オンボーディング プラットフォームに関する推奨事項を以下に示します。
- BambooHR – チェックリスト、署名、ドキュメントなどの強力なオンボーディング ツールを備えたフル スイートの HRIS。人事プロセスと緊密に統合されます。
- Lessonly – オンボーディング中のコンプライアンスとソフト スキル トレーニングを専門としています。 魅力的なビデオレッスンとモバイルアクセシビリティを提供します。
- UltiPro – 人事、給与、福利厚生管理のための大規模なプラットフォーム。 オンボーディング モジュールは事務処理とサインオフを自動化します。
- Workday – 人事、給与、福利厚生のための強力なクラウド HCM システム。 オンボーディング キットには、新入社員向けのスクリーニング ドキュメントとソーシャル機能が含まれています。
- Greenhouse – 内定承諾、リファレンスチェック、新入社員アンケートなどのオンボーディングツールを備えた採用ソフトウェア。
- Coupa – Source-to-Pay プラットフォームには、ペーパーレスの人事業務と新入社員の仕事の指示のためのオンボード モジュールが含まれています。
- ZipRecruiter – オンボード ソリューションは、求人情報の掲載だけでなく、チェックリスト、指導、フィードバックによって新入社員を維持することを目的としています。
- Sapling – 新入社員にとって非常に直観的になるように設計された、特別なオンボーディングおよびエンゲージメント プラットフォームです。
- AhaSlides – 楽しくて使いやすいライブ投票、クイズ、Q&A 機能などにより、トレーニングを退屈しないようにするインタラクティブなプレゼンテーション プラットフォーム。
ボトムライン
デジタル オンボーディング ツールとプロセスにより、企業は新しい顧客エクスペリエンスを合理化し、効率を向上させることができます。 新しい銀行口座の開設から、電子商取引のサインアップ、患者の健康ポータル、デジタル フォーム、電子署名、文書のアップロードに至るまで、ほとんどのクライアントのオンボーディングでは、デジタル フォーム、電子署名、文書のアップロードが標準になりつつあります。
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よくある質問
バーチャルオンボーディングは効果的ですか?
はい、適切なテクノロジーを適切に使用すれば、仮想オンボーディングは利便性、効率性、準備を通じてコストを削減しながらエクスペリエンスを大幅に向上させることができます。 組織は、仮想オンボーディング ツールをどの程度活用するかを決定するために、特定のニーズとリソースを評価する必要があります。
XNUMX 種類のオンボーディングとは何ですか?
オンボーディングには、運用型とソーシャル型の XNUMX つの主なタイプがあります。 運用上のオンボーディングは、書類作成、従業員ツールの発行、作業手順の説明など、新入社員をセットアップするためのロジスティクスに焦点を当てています。 ソーシャル オンボーディングでは、紹介、メンターの割り当て、社内イベント、従業員グループとのつながりなどの活動を通じて、新入社員が歓迎されていると感じ、企業文化に溶け込めるようにすることに重点を置いています。
オンラインオンボーディングを行うにはどうすればよいですか?
効果的なオンライン オンボーディングを実施するには、いくつかの手順があります。新入社員用のオンライン アカウントを作成し、入社前のタスクを割り当てます。 新入社員に電子フォームに記入させ、電子署名を使用させ、文書をデジタル的にアップロードさせます。 新規採用情報を関連部門に自動的に転送します。 進捗状況を追跡するためのチェックリスト ダッシュボードを提供します。 オンライン トレーニングを促進し、仮想会議を実施して個人的なやり取りを再現します。 新入社員を支援する技術サポートを提供します。 オンボーディングが完了したら、ステータスの更新を送信します。
