Giới thiệu kỹ thuật số là gì? | 10 bước hữu ích để làm cho nó hoạt động

Chúng ta đang ở trong thời kỳ mà giao tiếp kỹ thuật số là một lựa chọn ngày càng được yêu cầu cao và mặc dù mong muốn được tương tác giữa con người với nhau, nhưng nó đã mang lại một số kết quả tích cực.

Một trong số đó là sự cải thiện về khả năng kỹ thuật số của các công ty, khi họ buộc phải chuyển đổi hoạt động của mình sang trực tuyến và duy trì hiệu quả.

Mặc dù các tương tác trực tiếp vẫn đứng đầu danh sách, nhưng giới thiệu kỹ thuật số vẫn tồn tại như một phương pháp phổ biến đối với nhiều tổ chức nhờ sự tiện lợi của nó.

Giới thiệu kỹ thuật số là gì? chức năng của nó là gì? Tại sao nó có thể là một lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp của bạn? Hãy cùng khám phá điều này trong bài viết này.

Rphấn khởi: Quy trình tham gia Các ví dụ

Mục lục

• Giới thiệu kỹ thuật số là gì?
• Lợi ích của việc giới thiệu từ xa là gì?
• Làm thế nào để bạn tạo một chương trình giới thiệu ảo?
• Giới thiệu kỹ thuật số khác với giới thiệu truyền thống như thế nào?
• Ví dụ về giới thiệu kỹ thuật số là gì?
• Nền tảng giới thiệu kỹ thuật số để kiểm tra
• bottom Line
• Những câu hỏi thường gặp

Mẹo để tương tác tốt hơn

Giới thiệu kỹ thuật số là gì?

Bạn muốn tăng tốc cách thu hút khách hàng, khách hàng hoặc người dùng mới? Sau đó, giới thiệu kỹ thuật số là con đường để đi.

Giới thiệu kỹ thuật số có nghĩa là khai thác sức mạnh của công nghệ để chào đón mọi người đến với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trực tuyến.

Thay vì các biểu mẫu giấy dài và các cuộc gặp mặt trực tiếp, người dùng mới có thể hoàn thành toàn bộ quy trình giới thiệu một cách thoải mái trên chiếc ghế dài của họ, sử dụng bất kỳ thiết bị nào.

Nó liên quan đến xác minh danh tính như quét khuôn mặt bằng camera trước, nhận dạng giọng nói hoặc dấu vân tay sinh trắc học.

Khách hàng cũng sẽ cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của họ bằng ID, hộ chiếu hoặc số điện thoại do chính phủ cấp.

Lợi ích của việc giới thiệu từ xa là gì?

Việc triển khai từ xa mang lại một số lợi ích cho cả khách hàng và tổ chức. Hãy cùng xem chúng là gì:

Đối với khách hàng

• Trải nghiệm nhanh hơn – Khách hàng có thể hoàn thành các tác vụ giới thiệu một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua các biểu mẫu và tài liệu kỹ thuật số.

• Thuận tiện – Khách hàng có thể hoàn tất quá trình tích hợp mọi lúc, mọi nơi từ mọi thiết bị. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu tuân thủ giờ hành chính và đảm bảo trải nghiệm không rắc rối.

• Công nghệ quen thuộc – Hầu hết khách hàng đã quen thuộc với việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số và internet nên quy trình này có cảm giác quen thuộc và trực quan.

• Trải nghiệm được cá nhân hóa – Các công cụ kỹ thuật số có thể điều chỉnh trải nghiệm tích hợp dựa trên nhu cầu và vai trò cụ thể của khách hàng.

• Ít rắc rối hơn – Khách hàng không phải xử lý việc in ấn, ký tên và nộp các tài liệu giấy. Tất cả thông tin tích hợp có liên quan được tổ chức và truy cập trong một cổng thông tin trực tuyến.

Liên quan: Quy trình giới thiệu khách hàng

Đối với các tổ chức

• Tăng hiệu quả – Tích hợp kỹ thuật số hợp lý hóa và tự động hóa các tác vụ, tiết kiệm thời gian và tài nguyên.

• Giảm chi phí – Bằng cách loại bỏ nhu cầu về giấy, in ấn, gửi thư và gặp mặt trực tiếp, chi phí có thể giảm đáng kể.

• Tỷ lệ hoàn thành cao hơn – Các biểu mẫu kỹ thuật số đảm bảo tất cả các trường bắt buộc đều được hoàn thành, giảm sai sót và quá trình giới thiệu không đầy đủ.

• Cải thiện tuân thủ – Các công cụ kỹ thuật số có thể tự động hóa các nhiệm vụ liên quan đến tuân thủ, đáp ứng các nghĩa vụ KYC, CDD và AML đối với một số quốc gia mà công ty hoạt động và cung cấp các bản kiểm tra.

• Truy cập dữ liệu tốt hơn – Tất cả dữ liệu khách hàng được thu thập và lưu trữ trong các hệ thống tập trung để dễ dàng truy cập và báo cáo.

• Cải thiện khả năng theo dõi – Các tác vụ và tài liệu có thể được tự động theo dõi để đảm bảo mọi thứ được hoàn thành đúng hạn.

• Phân tích – Các công cụ kỹ thuật số cung cấp phân tích để xác định các nút thắt cổ chai, cải thiện quy trình và đo lường mức độ hài lòng của khách hàng.

Làm thế nào để bạn tạo một chương trình giới thiệu ảo?

Các bước này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách lập kế hoạch và thực hiện giải pháp triển khai ảo hiệu quả cho khách hàng của bạn:

#1 – Xác định mục tiêu và phạm vi. Xác định những gì bạn muốn đạt được khi giới thiệu kỹ thuật số cho khách hàng, chẳng hạn như tốc độ, sự tiện lợi, chi phí thấp hơn, v.v. Làm rõ những gì cần phải hoàn thành trong quá trình giới thiệu.

#2 – Thu thập tài liệu và biểu mẫu. Thu thập tất cả các thỏa thuận khách hàng, bảng câu hỏi, biểu mẫu đồng ý, chính sách, v.v. có liên quan cần được điền trong quá trình giới thiệu.

#3 – Tạo biểu mẫu trực tuyến. Chuyển đổi biểu mẫu giấy thành biểu mẫu kỹ thuật số có thể chỉnh sửa mà khách hàng có thể điền trực tuyến. Đảm bảo tất cả các trường bắt buộc được đánh dấu rõ ràng.

#4 – Thiết kế cổng giới thiệu. Xây dựng một cổng thông tin trực quan nơi khách hàng có thể truy cập thông tin, tài liệu và biểu mẫu giới thiệu. Cổng thông tin nên có điều hướng đơn giản và hướng dẫn khách hàng qua từng bước.

#5 – Bao gồm chữ ký điện tử. Tích hợp giải pháp chữ ký điện tử để khách hàng có thể ký điện tử các tài liệu cần thiết trong quá trình giới thiệu. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu in và gửi tài liệu.

#6 – Tự động hóa các tác vụ và quy trình công việc. Sử dụng tự động hóa để kích hoạt các nhiệm vụ tiếp theo, gửi tài liệu cho khách hàng và nhắc họ hoàn thành bất kỳ mục nào còn tồn đọng trong danh sách kiểm tra của họ.

#7 – Bật xác minh danh tính. Triển khai các công cụ xác minh để xác nhận danh tính của khách hàng bằng kỹ thuật số trong quá trình giới thiệu nhằm đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ.

#8 – Cung cấp quyền truy cập và hỗ trợ 24/7. Đảm bảo khách hàng có thể hoàn tất quá trình giới thiệu bất cứ lúc nào từ bất kỳ thiết bị nào. Ngoài ra, có sẵn hỗ trợ nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào.

#9 – Thu thập phản hồi. Gửi cho khách hàng một bản khảo sát sau khi giới thiệu để thu thập phản hồi về cách cải thiện trải nghiệm kỹ thuật số. Thực hiện lặp lại dựa trên đầu vào này.

#10 – Truyền đạt các thay đổi một cách rõ ràng. Giải thích trước cho khách hàng về quy trình giới thiệu kỹ thuật số sẽ hoạt động như thế nào. Cung cấp tài liệu hướng dẫn và video đào tạo khi cần thiết.

Mặc dù mỗi tổ chức có thể có một nhu cầu cụ thể, nhưng điều quan trọng là đảm bảo thu thập các biểu mẫu/tài liệu phù hợp, thiết kế một cổng thông tin trực quan và quy trình công việc, đồng thời khách hàng có được sự hỗ trợ cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ tích hợp một cách hiệu quả.

Giới thiệu kỹ thuật số khác với giới thiệu truyền thống như thế nào?

Ví dụ về giới thiệu kỹ thuật số là gì?

Hiện nay, rất nhiều công ty đang sử dụng quy trình giới thiệu kỹ thuật số, đây là cách để nhân viên hoặc khách hàng mới bắt đầu mà không cần tất cả các thủ tục giấy tờ và chờ đợi xung quanh. Nó dễ dàng hơn cho tất cả mọi người tham gia và cũng tiết kiệm thời gian!

• Dịch vụ tài chính – Các ngân hàng, công ty cho vay thế chấp, công ty bảo hiểm và công ty đầu tư sử dụng dịch vụ tích hợp kỹ thuật số để mở tài khoản mới và xác thực khách hàng. Điều này bao gồm thu thập KYC thông tin (biết khách hàng của bạn), xác minh danh tính và ký kết thỏa thuận điện tử.

• Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe – Các bệnh viện, phòng khám và mạng lưới y tế sử dụng cổng kỹ thuật số để tiếp nhận bệnh nhân mới. Điều này liên quan đến việc thu thập thông tin nhân khẩu học và bảo hiểm, lịch sử y tế và các mẫu chấp thuận. Các công cụ kỹ thuật số hợp lý hóa quá trình này.

• Các công ty thương mại điện tử – Nhiều nhà bán lẻ trực tuyến sử dụng hệ thống kỹ thuật số để nhanh chóng thu hút khách hàng mới. Điều này bao gồm tạo hồ sơ khách hàng, thiết lập tài khoản, cung cấp phiếu giảm giá/khuyến mãi kỹ thuật số và cung cấp chi tiết theo dõi đơn hàng.

• Viễn thông – Các công ty điện thoại di động, internet và truyền hình cáp thường có cổng giới thiệu kỹ thuật số cho các thuê bao mới. Khách hàng có thể xem xét các gói, nhập tài khoản và thông tin thanh toán, đồng thời quản lý các tùy chọn dịch vụ trực tuyến.

• Các công ty du lịch và khách sạn – Các hãng hàng không, khách sạn và công ty quản lý cho thuê kỳ nghỉ sử dụng các giải pháp kỹ thuật số để giới thiệu khách và khách hàng mới. Điều này bao gồm đặt chỗ, hoàn thành hồ sơ, ký giấy miễn trừ và gửi thông tin thanh toán.

• Tổ chức giáo dục – Trường học, cao đẳng và công ty đào tạo sử dụng cổng kỹ thuật số cho sinh viên và người học tham gia. Học sinh có thể đăng ký trực tuyến, gửi tài liệu, đăng ký lớp học, thiết lập kế hoạch thanh toán và ký thỏa thuận ghi danh kỹ thuật số.

Tóm lại, các tổ chức mang lại khách hàng mới, khách hàng, bệnh nhân, sinh viên hoặc người đăng ký có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật số để đơn giản hóa quy trình. Lợi ích của tốc độ nhanh hơn, tăng hiệu quả và chi phí thấp hơn mà quá trình giới thiệu nhân viên kỹ thuật số mang lại cũng áp dụng cho quá trình giới thiệu của khách hàng.

Kiểm tra: Quy trình lập kế hoạch dự án và Quy trình đánh giá dự án

Nền tảng giới thiệu kỹ thuật số để kiểm tra

Nền tảng kỹ thuật số dành cho nhân viên mới cần phải trực quan, dễ điều hướng, dễ sử dụng và tích hợp với quy trình làm việc hiện có. Với ý nghĩ đó, đây là những đề xuất của chúng tôi về các nền tảng triển khai kỹ thuật số chính thống mà các doanh nghiệp yêu thích:

• BambooHR – Bộ HRIS đầy đủ với các công cụ tích hợp mạnh mẽ như danh sách kiểm tra, chữ ký, tài liệu, v.v. Tích hợp chặt chẽ với các quy trình nhân sự.
• Bài học - Chuyên đào tạo về tuân thủ và kỹ năng mềm trong quá trình làm quen. Cung cấp các bài học video hấp dẫn và khả năng truy cập di động.
• UltiPro – Nền tảng lớn cho quản lý nhân sự, tiền lương và phúc lợi. Mô-đun giới thiệu tự động hóa thủ tục giấy tờ và phê duyệt.
• Ngày làm việc – Hệ thống đám mây HCM mạnh mẽ dành cho nhân sự, bảng lương và phúc lợi. Bộ công cụ giới thiệu có tài liệu sàng lọc và các tính năng xã hội dành cho nhân viên mới.
• Greenhouse – Phần mềm tuyển dụng với các công cụ tích hợp như chấp nhận lời đề nghị, kiểm tra người giới thiệu và khảo sát nhân viên mới.
• Coupa – Nền tảng nguồn trả tiền bao gồm một mô-đun tích hợp cho các nhiệm vụ nhân sự không cần giấy tờ và chỉ đạo công việc tuyển dụng mới.
• ZipRecruiter – Ngoài việc đăng tuyển, giải pháp Onboard của nó còn nhằm mục đích giữ chân những nhân viên mới bằng danh sách kiểm tra, cố vấn và phản hồi.
• Sapling – Nền tảng tương tác và giới thiệu chuyên biệt được thiết kế mang tính trực quan cao cho những người mới tuyển dụng.
• AhaSlide – Một nền tảng trình bày tương tác giúp việc đào tạo bớt nhàm chán hơn thông qua các cuộc thăm dò trực tiếp, câu đố, tính năng Hỏi & Đáp thú vị và dễ sử dụng, v.v.

bottom Line

Các công cụ và quy trình giới thiệu kỹ thuật số cho phép các công ty hợp lý hóa trải nghiệm của khách hàng mới và nâng cao hiệu quả. Từ việc mở tài khoản ngân hàng mới đến đăng ký thương mại điện tử đến cổng thông tin sức khỏe bệnh nhân, biểu mẫu kỹ thuật số, chữ ký điện tử và tải lên tài liệu đang trở thành tiêu chuẩn cho hầu hết khách hàng khi tham gia.

Tích hợp nhân viên của bạn với AhaSlide.

Giúp họ làm quen với mọi thứ bằng một bài thuyết trình thú vị và hấp dẫn. Chúng tôi có các mẫu giới thiệu để giúp bạn bắt đầu🎉

Những câu hỏi thường gặp