ما هو الالتحاق الرقمي؟ | 10 خطوات مفيدة لإنجاحه

نحن في فترة أصبح فيها الاتصال الرقمي خيارًا مطلوبًا بشكل متزايد ، وعلى الرغم من التوق إلى التفاعل البشري ، فقد كان له بعض النتائج الإيجابية.

كان أحد هذه العوامل هو تحسين القدرات الرقمية للشركات ، حيث اضطرت إلى نقل عملياتها عبر الإنترنت والحفاظ على الكفاءة.

على الرغم من أن التفاعلات الشخصية لا تزال على رأس القائمة ، إلا أن الإعداد الرقمي استمر كممارسة منتشرة للعديد من المؤسسات نظرًا لراحتها.

ما هو الالتحاق الرقمي؟ ما هي وظائفها؟ لماذا يمكن أن يكون اختيارًا مناسبًا لعملك؟ دعنا نستكشف هذا في هذه المقالة.

Rمبتهج: عملية الإعداد أمثلة

جدول المحتويات

• ما هو الالتحاق الرقمي؟
• ما هي فوائد الإعداد عن بعد؟
• كيف يمكنك إنشاء عملية تأهيل افتراضية؟
• كيف يختلف الإعداد الرقمي عن التأهيل التقليدي؟
• ما هو مثال على الالتحاق الرقمي؟
• منصات الإعداد الرقمية التي يمكنك التحقق منها
• الحد الأدنى
• الأسئلة المتكررة

نصائح لمشاركة أفضل

ما هو الالتحاق الرقمي؟

هل تريد تسريع طريقة جلب عملاء أو عملاء أو مستخدمين جدد إلى الحظيرة؟ إذن ، يعد الإعداد الرقمي هو السبيل للذهاب.

يعني الإعداد الرقمي تسخير قوة التكنولوجيا للترحيب بالأشخاص في منتجك أو خدمتك عبر الإنترنت.

بدلاً من النماذج الورقية المطولة والاجتماعات وجهًا لوجه ، يمكن للمستخدمين الجدد إكمال عملية الإعداد بأكملها من أريكتهم المريحة ، باستخدام أي جهاز.

يتضمن التحقق من الهوية مثل مسح الوجه باستخدام الكاميرا الأمامية أو التعرف على الصوت أو بصمات الأصابع البيومترية.

سيحتاج العملاء أيضًا إلى الكشف عن بياناتهم الشخصية باستخدام بطاقة الهوية الحكومية أو جواز السفر أو رقم الهاتف.

ما هي فوائد الإعداد عن بعد؟

يوفر الإعداد عن بعد العديد من الفوائد لكل من العملاء والمؤسسات. دعونا نتحقق من ما هي:

للعملاء

• تجربة أسرع - يمكن للعملاء إكمال مهام الإعداد بسرعة وسهولة من خلال النماذج والمستندات الرقمية.

• الراحة - يمكن للعملاء إكمال الإعداد في أي وقت وفي أي مكان ومن أي جهاز. هذا يلغي الحاجة إلى الالتزام بساعات العمل ويضمن تجربة خالية من المتاعب.

• تقنية مألوفة - يشعر معظم العملاء بالراحة بالفعل في استخدام الأدوات الرقمية والإنترنت ، لذلك تبدو العملية مألوفة وبديهية.

• تجربة شخصية - يمكن للأدوات الرقمية أن تصمم تجربة الإعداد بناءً على احتياجات العميل المحددة ودوره.

• متاعب أقل - لا يتعين على العملاء التعامل مع طباعة المستندات الورقية وتوقيعها وتقديمها. يتم تنظيم جميع معلومات الإعداد ذات الصلة ويمكن الوصول إليها في بوابة إلكترونية واحدة.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: عملية تأهيل العميل

للمنظمات

• زيادة الكفاءة - يعمل الإعداد الرقمي على تبسيط المهام وأتمتتها ، مما يوفر الوقت والموارد.

• انخفاض التكاليف - من خلال التخلص من الحاجة إلى الورق ، والطباعة ، والمراسلات ، والاجتماعات الشخصية ، يمكن تقليل التكاليف بشكل كبير.

• معدلات إكمال أعلى - تضمن النماذج الرقمية إكمال جميع الحقول المطلوبة ، مما يقلل من الأخطاء وعدم اكتمال الإعداد.

• تحسين الامتثال - يمكن للأدوات الرقمية أتمتة المهام المتعلقة بالامتثال ، والوفاء بالتزامات "اعرف عميلك" و "CDD" و "AML" لبعض البلدان التي تعمل فيها الشركة ، وتوفير مسارات تدقيق.

• وصول أفضل للبيانات - يتم التقاط جميع بيانات العميل وتخزينها في أنظمة مركزية لسهولة الوصول إليها وإعداد التقارير.

• تتبع محسّن - يمكن تتبع المهام والمستندات تلقائيًا لضمان اكتمال كل شيء في الوقت المحدد.

• التحليلات - توفر الأدوات الرقمية تحليلات لتحديد الاختناقات وتحسين العمليات وقياس رضا العملاء.

كيف يمكنك إنشاء عملية تأهيل افتراضية؟

ستمنحك هذه الخطوات نظرة عامة جيدة حول كيفية تخطيط وتنفيذ حل تأهيل افتراضي فعال لعملائك:

# 1 - تحديد الأهداف والنطاق. حدد ما تريد تحقيقه من خلال الإعداد الرقمي للعملاء ، مثل السرعة والراحة والتكاليف المنخفضة وما إلى ذلك. وضح ما يجب إكماله أثناء الإعداد.

# 2 - اجمع المستندات والنماذج. اجمع جميع اتفاقيات العميل ذات الصلة ، والاستبيانات ، واستمارات الموافقة ، والسياسات ، وما إلى ذلك التي يجب ملؤها أثناء الإعداد.

# 3 - إنشاء نماذج عبر الإنترنت. قم بتحويل النماذج الورقية إلى نماذج رقمية قابلة للتحرير يمكن للعملاء ملؤها عبر الإنترنت. تأكد من أن جميع الحقول المطلوبة محددة بوضوح.

# 4 - تصميم بوابة onboarding. قم ببناء بوابة سهلة الاستخدام حيث يمكن للعملاء الوصول إلى المعلومات والوثائق والنماذج الخاصة بالإعداد. يجب أن تحتوي البوابة على تنقل بسيط وتوجيه العملاء خلال كل خطوة.

# 5 - تضمين التوقيعات الإلكترونية. دمج حل التوقيع الإلكتروني حتى يتمكن العملاء من التوقيع رقميًا على المستندات المطلوبة أثناء الإعداد. هذا يلغي الحاجة إلى طباعة المستندات وإرسالها بالبريد.

# 6 - أتمتة المهام وسير العمل. استخدم الأتمتة لبدء مهام المتابعة ، وإرسال المستندات إلى العملاء ، ومطالبتهم بإكمال أي عناصر معلقة في قائمة التحقق الخاصة بهم.

# 7 - تمكين التحقق من الهوية. قم بتنفيذ أدوات التحقق لتأكيد هويات العملاء رقميًا أثناء الإعداد لضمان الأمان والامتثال.

# 8 - توفير الوصول والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تأكد من أن العملاء يمكنهم إكمال الإعداد في أي وقت من أي جهاز. أيضًا ، احصل على دعم متاح إذا كان لدى العملاء أي أسئلة أو مشاكل.

# 9 - اجمع التعليقات. أرسل استبيانًا للعملاء بعد الإعداد لجمع التعليقات حول كيفية تحسين التجربة الرقمية. اجعل التكرارات بناءً على هذا الإدخال.

# 10 - توصيل التغييرات بوضوح. اشرح للعملاء مسبقًا كيف ستعمل عملية الإعداد الرقمي. توفير المواد الإرشادية ومقاطع الفيديو التدريبية حسب الحاجة.

على الرغم من أن كل مؤسسة قد يكون لديها حاجة محددة ، فإن المفتاح هو التأكد من جمع النماذج / المستندات المناسبة ، وتصميم بوابة سهلة الاستخدام ومهام سير العمل ، ويتمتع العملاء بالدعم اللازم لإكمال مهام الإعداد بكفاءة.

كيف يختلف الإعداد الرقمي عن التأهيل التقليدي؟

ما هو مثال على الالتحاق الرقمي؟

تستخدم الكثير من الشركات الإعداد الرقمي الآن ، وهي طريقة يمكن للموظفين أو العملاء الجدد البدء بها دون الحاجة إلى جميع الأعمال الورقية والانتظار. إنه أسهل على جميع المعنيين ويوفر الوقت أيضًا!

• الخدمات المالية - تستخدم البنوك ومقرضو الرهن العقاري وشركات التأمين وشركات الاستثمار الإعداد الرقمي لفتح حساب جديد واعتماد العميل. وهذا يشمل التجميع KYC معلومات (تعرف على عميلك) ، والتحقق من الهويات ، وتوقيع الاتفاقيات الإلكترونية.

• مقدمو الرعاية الصحية - تستخدم المستشفيات والعيادات والشبكات الصحية البوابات الرقمية لإلحاق المرضى الجدد. يتضمن ذلك جمع المعلومات الديموغرافية والتأمينية والتاريخ الطبي واستمارات الموافقة. الأدوات الرقمية تبسط هذه العملية.

• شركات التجارة الإلكترونية - يستخدم العديد من بائعي التجزئة عبر الإنترنت الأنظمة الرقمية لتضمين عملاء جدد بسرعة. يتضمن ذلك إنشاء ملفات تعريف العملاء ، وإنشاء الحسابات ، وتقديم قسائم / عروض ترويجية رقمية وتوفير تفاصيل تتبع الطلبات.

• الاتصالات السلكية واللاسلكية - غالبًا ما يكون لشركات الهواتف المحمولة والإنترنت والكابلات بوابات رقمية للمشتركين الجدد. يمكن للعملاء مراجعة الخطط وإدخال معلومات الحساب والفوترة وإدارة خيارات الخدمة عبر الإنترنت.

• شركات السفر والضيافة - تستخدم شركات إدارة الخطوط الجوية والفنادق وشركات تأجير العطلات حلولًا رقمية لاستيعاب الضيوف والعملاء الجدد. وهذا يشمل إجراء الحجوزات واستكمال الملفات الشخصية وتوقيع التنازلات وتقديم معلومات الدفع.

• المؤسسات التعليمية - المدارس والكليات وشركات التدريب تستخدم البوابات الرقمية للطلاب والمتعلمين على متن الطائرة. يمكن للطلاب التقديم عبر الإنترنت وتقديم المستندات والتسجيل في الفصول الدراسية وإعداد خطط الدفع وتوقيع اتفاقيات التسجيل رقميًا.

لتلخيص ذلك ، يمكن للمؤسسات التي تجلب عملاء أو عملاء أو مرضى أو طلاب أو مشتركين جدد استخدام الأدوات الرقمية لتبسيط العملية. تنطبق فوائد السرعة العالية والكفاءة المتزايدة والتكاليف المنخفضة التي يوفرها إعداد الموظف الرقمي على إعداد العميل.

راجع: عملية تخطيط المشروع و عملية تقييم المشروع

منصات الإعداد الرقمية التي يمكنك التحقق منها

يجب أن تكون المنصة الرقمية لتعيين الموظفين الجدد بديهية وسهلة التنقل وسهلة الاستخدام والتكامل مع سير العمل الحالي. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك توصياتنا لمنصات الإعداد الرقمية السائدة التي تحبها الشركات:

• BambooHR - مجموعة كاملة من نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) مع أدوات تأهيل قوية مثل قوائم المراجعة والتوقيعات والمستندات وما إلى ذلك. ويتكامل بشكل وثيق مع عمليات الموارد البشرية.
• الدرس - متخصص في الامتثال والتدريب على المهارات الشخصية أثناء الإعداد. يقدم دروس فيديو جذابة وإمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول.
• UltiPro – منصة كبيرة لإدارة الموارد البشرية والرواتب والمزايا. تعمل وحدة الإعداد على أتمتة الأعمال الورقية والتوقيعات.
• Workday – نظام HCM سحابي قوي للموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا. تحتوي مجموعة أدوات الإعداد على مستندات فحص وميزات اجتماعية للموظفين الجدد.
• Greenhouse – برنامج التوظيف مع أدوات الإعداد مثل قبول العروض والفحوصات المرجعية واستطلاعات التوظيف الجديدة.
• Coupa – تتضمن منصة المصدر إلى الدفع وحدة Onboard لمهام الموارد البشرية غير الورقية وتوجيه أعمال التوظيف الجديدة.
• ZipRecruiter – إلى جانب نشر الوظائف، يهدف حل Onboard الخاص بها إلى الاحتفاظ بالموظفين الجدد من خلال قوائم المراجعة والتوجيه والتعليقات.
• Sapling - منصة تأهيل ومشاركة متخصصة مصممة لتكون سهلة الاستخدام للغاية للموظفين الجدد.
• الإنهيارات - منصة عرض تفاعلية تجعل التدريب أقل مللًا من خلال استطلاعات الرأي المباشرة الممتعة وسهلة الاستخدام والاختبارات وميزات الأسئلة والأجوبة وغيرها الكثير.

الحد الأدنى

تتيح أدوات وعمليات الإعداد الرقمية للشركات تبسيط تجربة العميل الجديدة وتحسين الكفاءة. من فتح الحسابات المصرفية الجديدة إلى الاشتراكات في التجارة الإلكترونية إلى بوابات صحة المرضى ، أصبحت النماذج الرقمية والتوقيعات الإلكترونية وتحميل المستندات هي القاعدة لمعظم العملاء على متن الطائرة.

على متن موظفيك مع الإنهيارات.

اجعلهم على دراية بكل شيء من خلال عرض تقديمي ممتع وجذاب. لدينا قوالب الإعداد لتبدأ

الأسئلة المتكررة