Padomājiet par to kā par pirmo randiņu ar jaunu klientu — jūs vēlaties atstāt lielisku iespaidu, parādīt viņiem, kas jūs esat, un radīt pamatu ilgām un laimīgām attiecībām.
Tas ir tas, ko klientu uzņemšana ir visu par.
Pirms steidzaties atstāt iespaidu, vispirms izlasiet šo rakstu, lai uzzinātu, ko vēlas klienti, nevis to, kas, jūsuprāt, viņiem ir vajadzīgs.
Saturs
- Kas ir klientu uzņemšana?
- Kāpēc klientu iesaistīšana ir svarīga?
- Kādi ir klienta iesaistīšanas elementi?
- Klientu programmatūras ieteikumu ieviešana
- Jaunu klientu uzņemšanas piemēri
- Grunts līnija
- Biežāk uzdotie jautājumi
Padomi labākai saderināšanās veicināšanai
Vai meklējat interaktīvu veidu, kā iesaistīt savus darbiniekus?
Saņemiet bezmaksas veidnes un viktorīnas, ko spēlēt nākamajās sanāksmēs. Reģistrējieties bez maksas un paņemiet to, ko vēlaties AhaSlides!
🚀 Saņemiet bezmaksas kontu
Kas ir klientu uzņemšana?
Klientu iesaistīšana ir process, kurā tiek izveidots jauns klients un sagatavots darbam ar jūsu uzņēmumu vai organizāciju.
Tas ietver klientu informācijas vākšanu un viņu identitātes pārbaudi, savu politiku un cerību izskaidrošanu, nepieciešamo kontu un piekļuves iestatīšanu, apmācības materiālu nodrošināšanu, testēšanas pakalpojumus, lai atrisinātu visas problēmas, un būt pieejamam, lai atbildētu uz sākotnējiem atbalsta jautājumiem.
Kāpēc klientu iesaistīšana ir svarīga?
Kad klienti kaut ko pērk, tas nenozīmē tikai preces saņemšanu un pabeigšanu. Jūs arī vēlaties pārliecināties, ka viņi ir apmierināti ar visu pieredzi.
Un kāpēc tā? Uzziniet zemāk 👇
Tas, kā jūs uzņemat un uzņemat jaunus klientus, nosaka pamatu visam klienta ceļojumam. Vienmērīga, caurspīdīga iestāšanās pieredze nodrošina klientu apmierinātību, saglabāšanu un ilgtermiņa panākumus!
Kādi ir klienta iesaistīšanas elementi?
Intuitīva, zemas berzes ieviešanas pieredze ir ļoti svarīga, lai reģistrēšanos pārvērstu par aktīviem lietotājiem. Skatiet tālāk esošo visaptverošo ceļvedi, lai ātri sagatavotu jaunus klientus un novērstu jebkādas bažas.
#1. Ir kontrolsaraksts
Izveidojiet detalizētu kontrolsarakstu ar visām darbībām un uzdevumiem, kas saistīti ar klienta iesaistīšanu.
Veltiet laiku, lai rūpīgi izprastu klienta īpašās vajadzības, sāpju punktus, prioritātes un mērķus.
Tas nodrošina, ka nekas netiek palaists garām un process ir konsekvents katram jaunam klientam.
Skaidri norādiet, kurš ir atbildīgs par kādiem iekļaušanas uzdevumiem, lai izvairītos no neskaidrībām un kavēšanās.
Prāta vētras idejas ar AhaSlides
Komandas darbs padara sapni par labu. Sadarbojieties ar savu komandu, lai atrastu labāko praksi klienta iesaistīšanai.
#2. Automatizējiet, kad iespējams
Izmantojiet programmatūru un automatizāciju, lai racionalizētu tādus uzdevumus kā konta izveide, dokumentu lejupielāde un veidlapu aizpildīšana. Tas ietaupa laiku un samazina cilvēku kļūdas.
Integrējiet reģistrēšanās procesu ar produktiem, kurus klienti jau izmanto, lai viņi varētu viegli kļūt par dalībnieku, veicot tikai vienu klikšķi.
Ļauj klientiem e-parakstīt dokumentus digitāli. Tas ir ātrāk un ērtāk nekā fiziski paraksti.
#3. Iestatiet laika grafikus
Nosakiet mērķa grafikus katra iekļaušanas posma un visa procesa pabeigšanai, piemēram, kad nosūtīt sveiciena e-pastu, ieplānot tālruņa zvanu, rīkot sākuma sapulci utt.
Tas palīdz uzturēt procesu labā tempā.
#4. Iestatiet skaidras cerības
Paziņojiet, ko klients reāli var sagaidīt no jūsu produktiem/pakalpojumiem, laika grafikiem, atbalsta un veiktspējas.
Pārvaldiet viņu cerības jau iepriekš, lai vēlāk izvairītos no pārpratumiem.
#5. Sniedziet vadlīnijas
Sniedziet klientiem viegli saprotamu zināšanu bāzi, apmācības ceļvežus, bieži uzdotos jautājumus un pamācības dokumentus, lai līdz minimumam samazinātu atbalsta pieprasījumus uzņemšanas laikā.
Papildus pašmācībām sākotnējās uzņemšanas periodā esiet pieejams un atsaucīgs, lai atbildētu uz jautājumiem un ātri atrisinātu visus radušos šķēršļus.
Nodrošiniet praktiskus demonstrējumus, lai pārliecinātos, ka klients saprot, kā izmantot jūsu produktus un pakalpojumus.
Tas palīdz klientiem justies veiksmīgiem un atbalstītiem jau no pirmās dienas.
#6. Apkopojiet atsauksmes
Reģistrējieties ar klientiem pēc reģistrēšanās, lai novērtētu viņu apmierinātību ar procesu, apkopotu atsauksmes, lai veiktu uzlabojumus, un identificētu visus satraucošos jautājumus.
Nosakot veidus, kā uzlabot un racionalizēt iestāšanās procesu, pamatojoties uz klientu atsauksmēm un pieredzi, ieviešiet šīs izmaiņas, lai nepārtraukti optimizētu procesu, kad tiek uzņemts klients.
#7. Apmāciet savu komandu
Nodrošiniet, lai jūsu darbinieki, kas ir iesaistīti klienta uzņemšanā, būtu atbilstoši apmācīti par procesu un jūsu politikām/procedūrām.
Ieceliet darbinieku, kurš pārvaldīs visu katra jauna klienta uzņemšanas procesu. Šī persona ir atbildīga par kontrolsaraksta ievērošanu, sapulču termiņu ievērošanu un darbību kā vienots kontaktpunkts klientam.
Klientu programmatūras ieteikumu ieviešana
Svarīgi ir arī izvēlēties piemērotu platformu klienta iesaistīšanai, jo programmatūra, kas lietotājiem piedāvā personalizētu uzņemšanas secību, var samazināt uzņēmumu atteikuma līmeni. Pēc daudzu programmatūras testēšanas un izmēģināšanas, šeit ir ieteicamās platformas, kuras, mūsuprāt, vēlēsities izmēģināt👇
• WalkMe - Sniedz detalizētas norādes, izmantojot tekstu, attēlus, videoklipus un interaktīvus elementus, lai palīdzētu klientiem iegūt pirmo pieredzi, piemēram, konta iestatīšanu un iekļaušanu. Tas mācās no klientu lietošanas, lai laika gaitā optimizētu norādījumus.
• Whatfix - Piedāvā arī norādījumus jaunajiem klientiem iestrādes laikā lietotnē. Tam ir tādas funkcijas kā kontrolsaraksti, pielāgojamas darbplūsmas, e-paraksti, analītika un integrācija ar daudzām lietotnēm. Whatfix mērķis ir nodrošināt nevainojamu iekļaušanas pieredzi.
• MindTickle - Ļauj izveidot mācību un iespējošanas braucienus gan pārdošanas, gan klientu komandām. Ieslēgšanai tas nodrošina tādas funkcijas kā dokumentācijas bibliotēkas, iekļaušanas novērtējumi, kontrolsaraksti, automatizēti atgādinājumi un uzdevumi. Ir pieejama arī analīze un veiktspējas izsekošana.
• Rocketlane - Mērķis ir palīdzēt komandām nodrošināt redzamību, konsekvenci un labāku klientu pieredzi visā ieviešanas procesā.
• mokso - Palīdz uzņēmumiem racionalizēt ārējās darbplūsmas, piemēram, iekļaušanu, kontu apkalpošanu un izņēmumu apstrādi klientiem, pārdevējiem un partneriem. Tā mērķis ir nodrošināt efektivitāti un uzlabotu klientu pieredzi, un tas atbilst stingrām drošības un atbilstības prasībām.
Šāda veida automatizācija, mākslīgais intelekts un programmatūras rīki var palīdzēt ieviest struktūras, procesus un sistēmas, lai optimizētu klientu iesaistīšanās pieredzi, izmantojot tādas funkcijas kā vadīti braucieni, dokumentu ģenerēšana, kontrolsaraksti, automatizēti uzdevumi, e-paraksti, analītika, integrācijas un citas.
Jaunu klientu uzņemšanas piemēri
Vai esat kādreiz domājuši, kāda ir klientu iesaistīšana katrā nozarē? Šeit ir daži piemēri procesam, ko viņi veiks:
#1. SaaS uzņēmumi:
• Apkopot klientu un konta informāciju
• Izskaidrojiet funkcijas, plānus un cenas
• Iestatiet klienta kontu un piešķiriet atļaujas
• Nodrošiniet dokumentāciju, ceļvežus un rokasgrāmatas
• Veiciet produkta demonstrāciju
• Pārbaudiet sistēmu un atrisiniet visas problēmas
• Īstenot atgriezeniskās saites un pārskatīšanas procesus
#2. Finanšu pakalpojumi:
• Pārbaudiet klienta identitāti un veiciet KYC pārbaudes
• Izskaidrojiet noteikumus, maksas, politikas un konta funkcijas
• Izveidojiet kontu un konfigurējiet iestatījumus
• Sniedziet pieteikšanās akreditācijas datus un drošības informāciju
• Veiciet iestāšanās zvanu, lai atbildētu uz jautājumiem
• Piedāvājiet e-dokumentus un regulāri pārbaudiet lietojumu
• Īstenot uzraudzību, lai atklātu krāpšanu un anomālijas
#3. Konsultāciju firmas:
• Apkopojiet klienta prasības un mērķus
• Izskaidrojiet darbības jomu, rezultātus, termiņus un maksas
• Izveidojiet klientu portālu dokumentu koplietošanai
• Vadiet sākuma sapulci, lai saskaņotu mērķus
• Izstrādāt īstenošanas plānu un saņemt parakstu
• Nodrošināt pastāvīgus progresa ziņojumus un informācijas paneļus
• Apkopojiet atsauksmes, lai uzlabotu turpmāko apmācību
#4. Programmatūras uzņēmumi:
• Apkopojiet klienta informāciju un konta preferences
• Izskaidrojiet funkcijas, atbalsta piedāvājumus un ceļvedi
• Konfigurējiet lietojumprogrammu un piešķiriet licences
• Nodrošiniet piekļuvi zināšanu bāzei un atbalsta portālam
• Veikt sistēmas testēšanu un atrisināt problēmas
• Iegūšanas laikā apkopojiet klientu atsauksmes
• Ieviest pārbaudes procesus, lai novērtētu panākumus
Grunts līnija
Lai gan klientu iesaistīšanas standarti atšķiras atkarībā no nozares un lietošanas gadījuma, klientu sagatavošanas, gaidu pārvaldības, problēmu agrīnas identificēšanas un pastāvīga atbalsta sniegšanas pamatprincipi parasti tiek piemēroti visās jomās.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kas ir KYC klienta uzņemšana?
KYC klienta iekļaušana attiecas uz procedūrām “Pazīsti savu klientu”, kas ir daļa no klientu iesaistīšanas finanšu iestādēm un citiem regulētiem uzņēmumiem. KYC ietver jaunu klientu identitātes pārbaudi un riska profila novērtēšanu. KYC klientu iesaistīšana palīdz finanšu iestādēm un citiem regulētiem uzņēmumiem ievērot globālos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus un noteikumus, piemēram, FATF, AMLD un KYC noteikumus.
Kas ir klientu iesaistīšana AML?
Klientu iesaistīšana AML attiecas uz procedūrām, kuras finanšu iestādes ievēro iekļaušanas procesā, lai ievērotu noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. AML klientu iesaistīšanas procedūru mērķis ir mazināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, pārbaudot klientu identitāti, novērtējot viņu riskus un uzraugot viņu darbību saskaņā ar tādām prasībām kā Banku noslēpuma likums, FATF ieteikumi un citi piemērojamie nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumi.
Kas ir 4 pakāpju uzņemšanas process?
4 soļi – informācijas vākšana, klienta aprīkošana, sistēmas testēšana un agrīna atbalsta sniegšana – palīdz izveidot stabilu pamatu attiecībām ar klientu.
