Co je digitální onboarding? | 10 užitečných kroků, aby to fungovalo

Nacházíme se v období, kdy je digitální komunikace stále více žádanou možností a navzdory touze po lidské interakci přinesla určité pozitivní výsledky.

Jedním z nich bylo zlepšení digitálních schopností společností, protože byly nuceny převést své operace online a zachovat efektivitu.

Ačkoli osobní interakce jsou stále na vrcholu seznamu, digitální onboarding přetrvává jako převládající praxe pro mnoho organizací díky svému pohodlí.

Co je digitální onboarding? Jaké jsou jeho funkce? Proč by to mohla být vhodná volba pro vaše podnikání? Pojďme to prozkoumat v tomto článku.

Rnadšený: Proces registrace Příklady

Obsah

• Co je digitální onboarding?
• Jaké jsou výhody vzdáleného onboardingu?
• Jak vytvoříte virtuální onboarding?
• Jak se digitální onboarding liší od tradičního onboardingu?
• Jaký je příklad digitálního onboardingu?
• Digitální nástupní platformy k odhlášení
• Závěrem
• Nejčastější dotazy

Tipy pro lepší zapojení

Co je digitální onboarding?

Chcete urychlit přivádění nových zákazníků, klientů nebo uživatelů? Pak je cestou digitální onboarding.

Digitální onboarding znamená využít sílu technologie k přivítání lidí ve vašem produktu nebo službě online.

Namísto zdlouhavých papírových formulářů a osobních schůzek mohou noví uživatelé absolvovat celý proces onboardingu z pohodlí své pohovky pomocí jakéhokoli zařízení.

Zahrnuje ověření identity jako skenování obličeje pomocí přední kamery, rozpoznávání hlasu nebo biometrické otisky prstů.

Klienti budou také muset odhalit své osobní údaje pomocí svého občanského průkazu, cestovního pasu nebo telefonního čísla.

Jaké jsou výhody vzdáleného onboardingu?

Vzdálená onboarding poskytuje několik výhod jak pro klienty, tak pro organizace. Pojďme se podívat, které to jsou:

Pro Klienty

• Rychlejší zkušenosti – Klienti mohou rychle a snadno dokončit úkoly spojené s integrací prostřednictvím digitálních formulářů a dokumentů.

• Pohodlí – Klienti mohou dokončit registraci kdykoli a kdekoli z jakéhokoli zařízení. To eliminuje nutnost dodržovat úřední hodiny a zajišťuje bezproblémový zážitek.

• Známá technologie – Většina klientů již zvládá používání digitálních nástrojů a internetu, takže jim tento proces připadá známý a intuitivní.

• Personalizované zkušenosti – Digitální nástroje dokážou přizpůsobit zkušenost s nástupem na trh na základě konkrétních potřeb a role klienta.

• Méně potíží – Klienti se nemusí zabývat tiskem, podepisováním a odesíláním fyzických dokumentů. Všechny relevantní informace o nástupu jsou uspořádány a přístupné na jednom online portálu.

Související: Proces registrace klienta

Pro Organizace

• Vyšší efektivita – Digitální onboarding zjednodušuje a automatizuje úkoly, šetří čas a zdroje.

• Snížené náklady – Odstraněním potřeby papíru, tisku, pošty a osobních schůzek lze výrazně snížit náklady.

• Vyšší míra vyplnění – Digitální formuláře zajišťují, že jsou vyplněna všechna požadovaná pole, čímž se snižuje počet chyb a neúplné registrace.

• Lepší dodržování předpisů – Digitální nástroje mohou automatizovat úkoly související s dodržováním předpisů, splnit závazky KYC, CDD a AML pro určité země, ve kterých společnost působí, a poskytovat auditní záznamy.

• Lepší přístup k datům – Všechna klientská data jsou zachycena a uložena v centralizovaných systémech pro snadný přístup a vytváření sestav.

• Vylepšené sledování – Úkoly a dokumenty lze automaticky sledovat, aby bylo zajištěno, že je vše dokončeno včas.

• Analytika – Digitální nástroje poskytují analýzy k identifikaci úzkých míst, zlepšování procesů a měření spokojenosti klientů.

Jak vytvoříte virtuální onboarding?

Tyto kroky vám poskytnou dobrý přehled o tom, jak plánovat a realizovat efektivní řešení virtuálního onboardingu pro vaše klienty:

#1 - Definujte cíle a rozsah. Určete si, čeho chcete digitálním onboardingem pro klienty dosáhnout, jako je rychlost, pohodlí, nižší náklady atd. Ujasněte si, co je potřeba během onboardingu dokončit.

#2 - Shromážděte dokumenty a formuláře. Shromážděte všechny relevantní klientské smlouvy, dotazníky, formuláře souhlasu, zásady atd., které je třeba vyplnit během registrace.

#3 - Vytvářejte online formuláře. Převeďte papírové formuláře na upravitelné digitální formuláře, které mohou klienti vyplnit online. Ujistěte se, že jsou všechna povinná pole jasně označena.

#4 - Navrhněte vstupní portál. Vybudujte intuitivní portál, kde mohou klienti přistupovat k informacím o registraci, dokumentům a formulářům. Portál by měl mít jednoduchou navigaci a provázet klienty každým krokem.

#5 - Zahrňte elektronické podpisy. Integrujte řešení elektronického podpisu, aby klienti mohli digitálně podepisovat požadované dokumenty během registrace. To eliminuje potřebu tisku a zasílání dokumentů poštou.

#6 - Automatizujte úkoly a pracovní postupy. Pomocí automatizace spouštějte následné úkoly, posílejte dokumenty klientům a vybídněte je k dokončení všech zbývajících položek na jejich kontrolním seznamu.

#7 - Povolit ověření identity. Implementujte ověřovací nástroje k digitálnímu potvrzení identity klientů během onboardingu, abyste zajistili bezpečnost a dodržování předpisů.

#8 – Poskytujte nepřetržitý přístup a podporu. Zajistěte, aby klienti mohli dokončit registraci kdykoli z jakéhokoli zařízení. Také mějte k dispozici podporu, pokud mají klienti nějaké dotazy nebo problémy.

#9 - Shromážděte zpětnou vazbu. Po registraci odešlete klientům průzkum, abyste získali zpětnou vazbu o tom, jak lze digitální prostředí vylepšit. Na základě tohoto vstupu proveďte iterace.

#10 – Jasně sdělujte změny. Vysvětlete klientům předem, jak bude proces digitálního onboardingu fungovat. Podle potřeby poskytněte poradenské materiály a školicí videa.

I když každá organizace může mít specifické potřeby, klíčem je zajistit, aby byly shromážděny správné formuláře/dokumenty, byl navržen intuitivní portál a pracovní postupy a klienti měli nezbytnou podporu k efektivnímu dokončení úloh spojených s integrací.

Jak se digitální onboarding liší od tradičního onboardingu?

Jaký je příklad digitálního onboardingu?

Mnoho společností nyní využívá digitální onboarding, což je způsob, jak mohou noví zaměstnanci nebo zákazníci začít bez papírování a čekání. Je to jednodušší pro všechny zúčastněné a navíc šetří čas!

• Finanční služby – Banky, poskytovatelé hypotečních úvěrů, pojišťovny a investiční společnosti využívají digitální onboarding pro otevření nového účtu a pověření klienta. To zahrnuje sběratelství KYC (poznejte svého zákazníka) informace, ověřování identity a podepisování elektronických dohod.

• Poskytovatelé zdravotní péče – Nemocnice, kliniky a zdravotnické sítě využívají digitální portály k přijímání nových pacientů. To zahrnuje shromažďování demografických a pojistných informací, anamnézy a formulářů souhlasu. Digitální nástroje tento proces zefektivňují.

• Společnosti elektronického obchodu – Mnoho online prodejců používá digitální systémy k rychlému získání nových zákazníků. To zahrnuje vytváření profilů zákazníků, nastavení účtů, nabízení digitálních kuponů/propagačních akcí a poskytování podrobností o sledování objednávek.

• Telekomunikace – Mobilní, internetové a kabelové společnosti mají často digitální vstupní portály pro nové předplatitele. Zákazníci mohou kontrolovat plány, zadávat informace o účtu a fakturaci a spravovat možnosti služeb online.

• Cestovní a pohostinské společnosti – Letecké společnosti, hotely a společnosti zabývající se správou prázdninových pronájmů využívají digitální řešení pro přijímání nových hostů a zákazníků. To zahrnuje vytváření rezervací, vyplňování profilů, podepisování výjimek a odesílání platebních údajů.

• Vzdělávací instituce – Školy, vysoké školy a školící společnosti využívají digitální portály pro registraci studentů a studentů. Studenti se mohou přihlásit online, předkládat dokumenty, registrovat se na kurzy, nastavovat platební plány a podepisovat smlouvy o zápisu digitálně.

Abychom to shrnuli, organizace, které přivádějí nové zákazníky, klienty, pacienty, studenty nebo předplatitele, mohou využít digitální nástroje ke zjednodušení procesu. Výhody vyšší rychlosti, vyšší efektivity a nižších nákladů, které digitální onboarding zaměstnanců poskytuje, platí také pro klientské onboarding.

Podívejte se na: Proces plánování projektu a Proces hodnocení projektu

Digitální nástupní platformy k odhlášení

Digitální platforma pro přijímání nových zaměstnanců musí být intuitivní, snadno ovladatelná a snadno použitelná a integrovatelná se stávajícím pracovním postupem. S ohledem na to uvádíme naše doporučení pro běžné platformy digitálního onboardingu, které korporace milují:

• BambooHR - Kompletní sada HRIS se silnými nástroji pro integraci, jako jsou kontrolní seznamy, podpisy, dokumenty atd. Úzce se integruje s procesy HR.
• Lekce - Specializuje se na dodržování předpisů a školení měkkých dovedností během onboardingu. Nabízí poutavé video lekce a mobilní přístup.
• UltiPro - Velká platforma pro správu lidských zdrojů, mezd a benefitů. Modul onboarding automatizuje papírování a odhlašování.
• Workday – Výkonný cloudový HCM systém pro HR, mzdy a benefity. Vstupní sada obsahuje prověřovací dokumenty a sociální funkce pro nové zaměstnance.
• Skleník - náborový software s onboarding nástroji jako přijetí nabídky, kontroly odkazu a průzkumy nového pronájmu.
• Coupa – platforma Source-to-pay obsahuje modul Onboard pro bezpapírové HR úkoly a řízení nových náborových prací.
• ZipRecruiter – Kromě zveřejňování pracovních míst je jeho Onboard řešení zaměřeno na udržení nových zaměstnanců pomocí kontrolních seznamů, mentoringu a zpětné vazby.
• Sapling – Specializovaná platforma pro nástup a zapojení navržená tak, aby byla vysoce intuitivní pro nové zaměstnance.
• AhaSlides - Interaktivní prezentační platforma, díky které je trénink méně nudný prostřednictvím zábavných a snadno použitelných živých anket, kvízů, funkcí Q&A a mnoha dalších.

Závěrem

Nástroje a procesy digitálního onboardingu umožňují společnostem zefektivnit nové klientské zkušenosti a zlepšit efektivitu. Digitální formuláře, elektronické podpisy a nahrávání dokumentů se stávají standardem pro většinu klientských služeb, od otevírání nových bankovních účtů přes registrace do elektronického obchodu až po portály zdraví pacientů.

Připojte své zaměstnance s AhaSlides.

Seznamte je se vším pomocí zábavné a poutavé prezentace. Máme šablony pro přihlášení, které vám pomohou začít🎉

Nejčastější dotazy