Tekintsd úgy, mint az első randevú egy új ügyféllel – szeretnél jó benyomást kelteni, megmutatni, ki vagy, és megalapozni egy hosszú és boldog kapcsolat alapjait.
Ez az, amit a ügyfelek bevonása szól.
Mielőtt lenyűgözni kezdene, először olvassa el ezt a cikket, hogy megtudja, mire van szüksége az ügyfeleknek, nem pedig arra, amire Ön szerint szüksége van.
Tartalomjegyzék
- Mi az Ügyfélbefogadás?
- Miért fontos az ügyfelek bevonása?
- Mik az Ügyfél bevonásának elemei?
- Az ügyfelek szoftverajánlásának beépítése
- Példák az új ügyfelek bevezetésére
- Lényeg
- Gyakran ismételt kérdések
Tippek a jobb elköteleződéshez
Interaktív módot keres alkalmazottai bevonására?
Szerezzen ingyenes sablonokat és kvízeket a következő találkozóira. Regisztráljon ingyenesen, és vigye el, amit akar AhaSlides!
🚀 Szerezzen ingyenes fiókot
Mi az a Customer Onboarding?
Az ügyfelek bevonása egy új ügyfél létrehozásának folyamata, amely készen áll a vállalkozással vagy szervezettel való együttműködésre.
Ez magában foglalja az ügyfelek adatainak összegyűjtését és személyazonosságának ellenőrzését, az irányelvek és elvárások ismertetését, a szükséges fiókok és hozzáférések beállítását, a bevezető anyagok biztosítását, a tesztelési szolgáltatásokat a problémák megoldása érdekében, valamint a támogatást kérő kezdeti kérdések megválaszolását.
Miért fontos az ügyfelek bevonása?
Amikor a vásárlók vásárolnak valamit, az nem csak arról szól, hogy megszerezzék a terméket, és elkészüljenek. Győződjön meg arról is, hogy elégedettek az egész élménnyel.
És miért van ez? Tudd meg lentebb 👇
Az, hogy hogyan fogadja és fogadja be az új ügyfeleket, meghatározza a teljes ügyfélút alapját. A zökkenőmentes, átlátható bevezető tapasztalat megtérül az ügyfelek elégedettségében, megtartásában és hosszú távú sikerében!
Mik az Ügyfél bevonásának elemei?
Az intuitív, alacsony súrlódású beépítési élmény döntő fontosságú a regisztrációk aktív felhasználókká alakításához. Tekintse meg az alábbi átfogó útmutatónkat, hogy gyorsan felvehesse az új ügyfeleket, miközben kezeli az esetleges aggodalmakat.
#1. Legyen egy ellenőrző lista
Hozzon létre egy részletes ellenőrzőlistát az összes lépésről és feladatról, amely a kliens bevezetésével kapcsolatos.
Szánjon rá időt arra, hogy alaposan megértse az ügyfél speciális igényeit, fájdalompontjait, prioritásait és céljait.
Ez biztosítja, hogy semmi se maradjon le, és a folyamat minden új ügyfél számára következetes.
Tegye egyértelművé, hogy ki a felelős a bevezető feladatokért, hogy elkerülje a zavart és a késéseket.
Ötletgyűjtés a AhaSlides
A csapatmunka megvalósítja az álmot. Ötletbörze csapatával, hogy megtalálja a bevált módszereket az ügyfelek bevonására.
#2. Automatizálja, amikor csak lehetséges
Használjon szoftvert és automatizálást az olyan feladatok egyszerűsítésére, mint a fiók létrehozása, a dokumentumok letöltése és az űrlapok kitöltése. Ez időt takarít meg és csökkenti az emberi hibákat.
Integrálja a regisztrációs folyamatot az ügyfelek által már használt termékekkel, így egyszerűen, egyetlen kattintással taggá válhatnak.
Lehetővé teszi az ügyfelek számára a dokumentumok digitális aláírását. Ez gyorsabb és kényelmesebb, mint a fizikai aláírások.
#3. Állítsa be az idővonalakat
Határozzon meg célidőket az egyes bevezetési lépések és a teljes folyamat végrehajtásához, például mikor kell üdvözlő e-mailt küldeni, telefonhívást ütemezni, kezdő megbeszélést stb.
Ez segít a folyamat megfelelő ütemben tartásában.
#4. Tiszta elvárások beállítása
Kommunikálja, hogy az ügyfél reálisan mit várhat el az Ön termékeitől/szolgáltatásaitól, idővonalaitól, támogatásától és teljesítményétől.
Kezelje elvárásaikat előre, hogy elkerülje a későbbi félreértéseket.
#5. Adja meg az Irányelveket
Adjon az ügyfeleknek könnyen érthető tudásbázist, bevezetési útmutatókat, GYIK-et és útmutató dokumentumokat, hogy minimálisra csökkentse a támogatási kérelmeket a bevezetés során.
Az önállóan vezetett oktatóanyagokon túlmenően a kezdeti betanítási időszakban legyen elérhető és készséges, hogy válaszoljon a kérdésekre, és gyorsan megoldja a felmerülő akadályokat.
Végezzen gyakorlati bemutatókat annak érdekében, hogy az ügyfél megértse, hogyan kell használni termékeit és szolgáltatásait.
Ez segít az ügyfeleknek abban, hogy sikeresnek és támogatottnak érezzék magukat az első naptól kezdve.
#6. Visszajelzés gyűjtése
Jelentkezzen be az ügyfelekkel a rendszerbe lépés után, hogy értékelje a folyamattal kapcsolatos elégedettségüket, visszajelzéseket gyűjtsön a fejlesztés érdekében, és azonosítsa az esetlegesen felmerülő kérdéseket.
Miközben az ügyfelek visszajelzései és tapasztalatai alapján azonosítja a bevezetési folyamat javításának és egyszerűsítésének módjait, hajtsa végre ezeket a változtatásokat, hogy folyamatosan optimalizálja a folyamatot az ügyfél bevonásakor.
#7. Képezze a csapatot
Győződjön meg arról, hogy az ügyfelek bevonásával foglalkozó alkalmazottai megfelelő képzésben részesülnek a folyamatról és az Ön irányelveiről/eljárásairól.
Minden új ügyfél esetében jelöljön ki egy alkalmazottat, aki a teljes belépési folyamatot irányítja. Ez a személy felelős az ellenőrzőlista követéséért, a megbeszélések ütemtervéért, valamint az ügyfél egyetlen kapcsolattartójaként való működéséért.
Az ügyfelek szoftverajánlásának beépítése
A megfelelő platform kiválasztása az ügyfelek bevonására is fontos, mivel a felhasználók számára személyre szabott belépési sorrendet kínáló szoftverek csökkenthetik a vállalkozások lemorzsolódási arányát. Számos szoftver tesztelése és kipróbálása után itt vannak az ajánlott belépési platformok, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdemes lesz kipróbálnod👇
• sétálj velem - Lépésről lépésre útmutatást ad szövegek, képek, videók és interaktív elemek felhasználásával, hogy végigvezeti az ügyfeleket az első tapasztalatokon, például a fiókbeállításon és a beléptetésen. Tanul az ügyfelek használatából, hogy idővel optimalizálja az útmutatást.
• Whatfix - Alkalmazáson belüli útmutatást is kínál az új ügyfelek számára a csatlakozás során. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint az ellenőrző listák, testreszabható munkafolyamatok, e-aláírások, elemzések és számos alkalmazással való integráció. A Whatfix célja, hogy súrlódásmentes belépési élményt nyújtson.
• MindTickle - Lehetővé teszi tanulási és engedélyezési utak létrehozását mind az értékesítési, mind az ügyfélcsapatok számára. A bevezetéshez olyan funkciókat biztosít, mint a dokumentációs könyvtárak, a bevezető értékelések, az ellenőrző listák, az automatikus emlékeztetők és a feladatok. Elérhető az elemzés és a teljesítménykövetés is.
• Rocketlane - Célja, hogy segítse a csapatokat láthatóságot, következetességet és jobb ügyfélélményt biztosítani a teljes bevezetési folyamat során.
• moxo - Segíti a vállalkozásokat az ügyfelek, szállítók és partnerek külső munkafolyamatainak egyszerűsítésében, mint például a beléptetés, a fiókszolgáltatás és a kivételkezelés. Célja a hatékonyság és a jobb felhasználói élmény biztosítása, és megfelel a szigorú biztonsági és megfelelőségi követelményeknek.
Az ilyen típusú automatizálási, mesterséges intelligencia- és szoftvereszközök segíthetnek olyan struktúrák, folyamatok és rendszerek megvalósításában, amelyek optimalizálják az ügyfelek számára nyújtott bevezetői élményt olyan funkciókon keresztül, mint az irányított utazások, a dokumentumok generálása, az ellenőrző listák, az automatizált feladatok, az e-aláírások, az elemzések, az integrációk és egyebek.
Példák az új ügyfelek bevezetésére
Gondolkozott már azon, hogy az egyes iparágakban milyen az ügyfelek bevonása? Íme néhány példa arra a folyamatra, amelyen keresztül fognak menni:
#1. SaaS cégek:
• Ügyfél- és számlaadatok gyűjtése
• Ismertesse a funkciókat, terveket és árakat
• Állítsa be az ügyfélfiókot és rendeljen hozzá engedélyeket
• Dokumentáció, útmutatók és áttekintések biztosítása
• Készítsen termékbemutatót
• Tesztelje a rendszert, és oldja meg a problémákat
• Visszacsatolási és felülvizsgálati folyamatok végrehajtása
#2. Pénzügyi szolgáltatások:
• Ellenőrizze az ügyfél személyazonosságát és végezzen KYC-ellenőrzéseket
• Ismertesse a feltételeket, díjakat, szabályzatokat és fiókfunkciókat
• Állítsa be a fiókot és konfigurálja a beállításokat
• Adja meg a bejelentkezési adatokat és a biztonsági információkat
• Lebonyolítási hívást kezdeményezhet a kérdések megválaszolásához
• Kínáljon fel e-dokumentumokat, és rendszeresen ellenőrizze a használatot
• Monitoring végrehajtása a csalások és anomáliák felderítése érdekében
#3. Tanácsadó cégek:
• Gyűjtse össze az ügyfelek igényeit és céljait
• Ismertesse a terjedelmet, a teljesítéseket, a határidőket és a díjakat
• Hozzon létre egy ügyfélportált a dokumentummegosztáshoz
• Indító megbeszélés lebonyolítása a célok elérése érdekében
• Készítsen egy megvalósítási tervet, és kérjen igazolást
• Folyamatos előrehaladási jelentések és irányítópultok biztosítása
• Gyűjtsön visszajelzést a jövőbeni beépítés javítása érdekében
#4. Szoftvercégek:
• Ügyféladatok és fiókbeállítások gyűjtése
• Ismertesse a funkciókat, a támogatási ajánlatokat és az ütemtervet
• Konfigurálja az alkalmazást és rendeljen hozzá licenceket
• Hozzáférés biztosítása a tudásbázishoz és a támogatási portálhoz
• Rendszertesztelés végrehajtása és problémák megoldása
• Gyűjtsön visszajelzéseket az ügyfelektől a bevezetés során
• Végezzen felülvizsgálati folyamatokat a siker mérésére
Lényeg
Míg az ügyfelek bevonására vonatkozó szabványok iparágonként és használati esetenként eltérőek, az ügyfelek felkészítésének, az elvárások kezelésének, a problémák korai azonosításának és a folyamatos támogatásnak az alapelvei általában érvényesek.
Gyakran ismételt kérdések
Mi az a KYC kliens beépítés?
A KYC-ügyfélbevezetés az „Ismerd meg az ügyfelet” eljárásokat jelenti, amelyek a pénzügyi intézmények és más szabályozott vállalkozások ügyfelek bevonásának részét képezik. A KYC magában foglalja az új ügyfelek személyazonosságának ellenőrzését és kockázati profiljának felmérését. A KYC-kliens beépítése segít a pénzügyi intézményeknek és más szabályozott vállalkozásoknak megfelelni a globális pénzmosás elleni törvényeknek és előírásoknak, például a FATF, az AMLD és a KYC szabályoknak.
Mit jelent az ügyfél-beépítés az AML-ben?
Az ügyfél-befogadás az AML-ben azokra az eljárásokra utal, amelyeket a pénzügyi intézmények követnek a bevezetési folyamat során, hogy megfeleljenek a pénzmosás elleni szabályozásnak. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázatának csökkentése az ügyfelek személyazonosságának ellenőrzésével, kockázatainak felmérésével és tevékenységük figyelemmel kísérésével az olyan követelményekkel összhangban, mint a banktitokról szóló törvény, a FATF ajánlásai és más vonatkozó AML-törvények.
Mi a 4 lépésből álló belépési folyamat?
A 4 lépés - az információgyűjtés, az ügyfél felszerelése, a rendszer tesztelése és a korai támogatás biztosítása - szilárd alapot teremt az ügyfélkapcsolathoz.
