Abban az időszakban vagyunk, amikor a digitális kommunikáció egyre igényesebb, és az emberi interakció utáni vágyakozás ellenére is megvoltak a pozitív eredményei.
Ezek egyike a vállalatok digitális képességeinek javulása volt, mivel kénytelenek voltak online tevékenységüket átállítani és megőrizni a hatékonyságot.
Noha a személyes interakciók még mindig a lista élén állnak, a digitális beépítés a kényelem miatt sok szervezetnél elterjedt gyakorlat maradt.
Mi az a Digital Onboarding? Mik a funkciói? Miért lehet megfelelő választás vállalkozása számára? Vizsgáljuk meg ezt ebben a cikkben.
Rfelajzott: Bevezetési folyamat Példák
Tartalomjegyzék
Tippek a jobb elköteleződéshez
Interaktív módot keres alkalmazottai bevonására?
Szerezzen ingyenes sablonokat és kvízeket a következő találkozóira. Regisztráljon ingyenesen, és vigye el, amit akar az AhaSlides-től!
🚀 Szerezzen ingyenes fiókot
Mi az a Digital Onboarding?
Szeretné felgyorsítani az új ügyfelek, ügyfelek vagy felhasználók bevonását? Akkor a digitális beépítés a helyes út.
A digitális bevezetés azt jelenti, hogy kihasználja a technológia erejét, hogy az embereket online fogadhassa terméke vagy szolgáltatása körében.
A hosszadalmas papíralapú űrlapok és a személyes megbeszélések helyett az új felhasználók kényelmesen, a kanapén, bármilyen eszköz segítségével elvégezhetik a teljes bevezetői folyamatot.
Ez magában foglalja a személyazonosság-ellenőrzést, például arcszkennelést az elülső kamera segítségével, hangfelismerést vagy biometrikus ujjlenyomatokat.
Az ügyfeleknek személyes adataikat állami igazolványuk, útlevelük vagy telefonszámuk segítségével is fel kell fedniük.
Milyen előnyei vannak a távoli bekapcsolódásnak?
A távoli beépítés számos előnnyel jár mind az ügyfelek, mind a szervezetek számára. Nézzük meg, mik ezek:
Az Ügyfelek számára
• Gyorsabb élmény – Az ügyfelek gyorsan és egyszerűen elvégezhetik a bevezetői feladatokat a digitális űrlapokon és dokumentumokon keresztül.
• Kényelem – Az ügyfelek bármikor, bárhol, bármilyen eszközről befejezhetik a csatlakozást. Ez kiküszöböli a munkaidő betartásának szükségességét, és problémamentes élményt biztosít.
• Ismerős technológia – A legtöbb ügyfél már kényelmesen használja a digitális eszközöket és az internetet, így a folyamat ismerősnek és intuitívnak tűnik.
• Személyre szabott élmény – A digitális eszközök az ügyfél speciális igényei és szerepe alapján személyre szabhatják a bevezető élményt.
• Kevesebb probléma – az ügyfeleknek nem kell a fizikai dokumentumok nyomtatásával, aláírásával és benyújtásával foglalkozniuk. Az összes lényeges felvételi információ egyetlen online portálon van rendszerezve és elérhető.
Kapcsolódó: Ügyfélbefogadási folyamat
A Szervezetek számára
• Fokozott hatékonyság – A digitális beépítés egyszerűsíti és automatizálja a feladatokat, időt és erőforrásokat takarít meg.
• Csökkentett költségek – A papír, a nyomtatás, a postázás és a személyes megbeszélések megszüntetésével a költségek jelentősen csökkenthetők.
• Magasabb kitöltési arány – A digitális űrlapok biztosítják az összes kötelező mező kitöltését, csökkentve ezzel a hibákat és a hiányos beléptetést.
• Továbbfejlesztett megfelelés – A digitális eszközök automatizálhatják a megfeleléssel kapcsolatos feladatokat, teljesíthetik a KYC, CDD és AML kötelezettségeket bizonyos országokban, ahol a vállalat működik, és ellenőrzési nyomvonalakat biztosítanak.
• Jobb adathozzáférés – Az összes ügyféladatot a rendszer központi rendszerekben rögzíti és tárolja az egyszerű hozzáférés és jelentéskészítés érdekében.
• Továbbfejlesztett nyomon követés – A feladatok és dokumentumok automatikusan nyomon követhetők, hogy minden időben elkészüljön.
• Analytics – A digitális eszközök elemzést biztosítanak a szűk keresztmetszetek azonosításához, a folyamatok javításához és az ügyfelek elégedettségének méréséhez.
Hogyan hozz létre egy virtuális beléptetést?
Ezek a lépések jó áttekintést adnak arról, hogyan tervezhet meg és hajthat végre hatékony virtuális belépési megoldást ügyfelei számára:
#1 – Határozza meg a célokat és a hatókört. Határozza meg, mit szeretne elérni az ügyfelek digitális beépítésével, például sebességet, kényelmet, alacsonyabb költségeket stb. Tisztázza, mit kell elvégeznie a beépítés során.
#2 – Gyűjtsön össze dokumentumokat és űrlapokat. Gyűjtsd össze az összes vonatkozó ügyfélszerződést, kérdőívet, beleegyezési űrlapot, szabályzatot stb., amelyeket a belépés során ki kell tölteni.
#3 – Online űrlapok létrehozása. Alakítsa át a papír űrlapokat szerkeszthető digitális űrlapokká, amelyeket az ügyfelek online kitölthetnek. Győződjön meg arról, hogy minden kötelező mező egyértelműen meg van jelölve.
#4 – Bevezető portál tervezése. Hozzon létre egy intuitív portált, ahol az ügyfelek hozzáférhetnek a belépési információkhoz, dokumentumokhoz és űrlapokhoz. A portálnak egyszerű navigációval kell rendelkeznie, és végig kell vezetnie az ügyfeleket az egyes lépéseken.
# 5 – E-aláírások használata. Integráljon egy elektronikus aláírási megoldást, hogy az ügyfelek digitálisan aláírhassák a szükséges dokumentumokat a beépítés során. Ezzel szükségtelenné válik a dokumentumok nyomtatása és postázása.
#6 – Automatizálja a feladatokat és a munkafolyamatokat. Automatizálással indítsa el a nyomon követési feladatokat, küldjön el dokumentumokat az ügyfeleknek, és kérje meg őket, hogy teljesítsék az ellenőrzőlistájukon lévő esetleges kérdéseket.
#7 – A személyazonosság-ellenőrzés engedélyezése. Vezessen be ellenőrző eszközöket az ügyfelek személyazonosságának digitális megerősítésére a beépítés során a biztonság és a megfelelőség biztosítása érdekében.
#8 – 24 órás hozzáférés és támogatás biztosítása. Győződjön meg arról, hogy az ügyfelek bármikor, bármilyen eszközről befejezhetik a csatlakozást. Ezenkívül kérjen támogatást, ha az ügyfeleknek kérdéseik vagy problémái vannak.
#9 – Gyűjtsön visszajelzést. A belépés után kérdőívet küldhet az ügyfeleknek, hogy visszajelzéseket gyűjtsön arról, hogyan lehetne javítani a digitális élményen. Végezzen iterációkat ezen bemenet alapján.
#10 – Világosan kommunikálja a változásokat. Előzetesen magyarázza el az ügyfeleknek, hogyan fog működni a digitális bevezetési folyamat. Szükség esetén biztosítson útmutató anyagokat és oktatóvideókat.
Bár minden szervezetnek lehetnek speciális igényei, a legfontosabb a megfelelő űrlapok/dokumentumok összegyűjtése, egy intuitív portál és munkafolyamatok kialakítása, valamint az ügyfelek a szükséges támogatás biztosítása a beépítési feladatok hatékony elvégzéséhez.
Miben különbözik a digitális beléptetés a hagyományostól?
| Hagyományos felkészítés | Digitális beépítés | |
| Sebesség és hatékonyság | papír alapú onboardingot használ | online űrlapokat, e-aláírást és elektronikus dokumentumfeltöltést használ |
| Kényelem | fizikai jelenlétet igényel az irodában | bármikor, bárhonnan elvégezhető |
| kiadások | magasabb költségeket igényel a papír alapú nyomtatványok, a nyomtatás, a postaköltség és a személyzet kifizetése | megszünteti a fizikai papírmunka nyomtatásával és tárolásával kapcsolatos költségeket |
| Hatékonyság | hibák fordulhatnak elő a kézi ellenőrzési eljárások során | csökkenti a hibák és a késések kockázatát az automatizált adatrögzítéssel |
Mi a példa a digitális bevezetésre?
Sok vállalat használja most a digitális beépítést, amely az új alkalmazottak vagy ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy minden papírmunka és várakozás nélkül kezdjék el a munkát. Könnyebb minden érintett számára, és időt takarít meg!
• Pénzügyi szolgáltatások – A bankok, jelzáloghitelezők, biztosítótársaságok és befektetési cégek digitális onboardingot alkalmaznak az új számlanyitáshoz és az ügyfelek hitelesítéséhez. Ide tartozik a gyűjtés is KYC (Ismerje meg ügyfelét) adatait, személyazonosságának ellenőrzését és elektronikus szerződések aláírását.
• Egészségügyi szolgáltatók – A kórházak, klinikák és egészségügyi hálózatok digitális portálokat használnak az új betegek bevonására. Ez magában foglalja a demográfiai és biztosítási adatok, a kórtörténet és a beleegyezési űrlapok gyűjtését. A digitális eszközök egyszerűsítik ezt a folyamatot.
• E-kereskedelmi vállalatok – Sok online kiskereskedő digitális rendszereket használ az új ügyfelek gyors bevonására. Ez magában foglalja az ügyfélprofilok létrehozását, a fiókok létrehozását, a digitális kuponok/promóciók felajánlását és a rendeléskövetési adatok megadását.
• Távközlés – A mobiltelefon-, internet- és kábelszolgáltató cégek gyakran rendelkeznek digitális beléptető portálokkal az új előfizetők számára. Az ügyfelek online áttekinthetik a terveket, megadhatják a fiók- és számlázási információkat, és kezelhetik a szolgáltatási lehetőségeket.
• Utazási és vendéglátó cégek – A légitársaságok, szállodák és üdülési bérbeadást kezelő társaságok digitális megoldásokat alkalmaznak az új vendégek és ügyfelek fogadására. Ez magában foglalja a foglalásokat, a profilok kitöltését, a felmondások aláírását és a fizetési adatok elküldését.
• Oktatási intézmények – Az iskolák, főiskolák és képző cégek digitális portálokat használnak a tanulók és tanulók beiskolázásához. A diákok online jelentkezhetnek, dokumentumokat nyújthatnak be, regisztrálhatnak az órákra, fizetési terveket állíthatnak fel, és digitálisan írhatják alá a beiratkozási szerződéseket.
Összefoglalva, az új ügyfeleket, ügyfeleket, betegeket, hallgatókat vagy előfizetőket hozó szervezetek digitális eszközöket használhatnak a folyamat egyszerűsítésére. A nagyobb sebesség, a megnövekedett hatékonyság és az alacsonyabb költségek előnyei, amelyeket a digitális alkalmazottak beépítése biztosít, az ügyfél-bevezetésre is vonatkoznak.
Nézze meg: Projekttervezési folyamat és a Projekt értékelési folyamat
Megtekinthető digitális bevezető platformok
Az új alkalmazottak bevonására szolgáló digitális platformnak intuitívnak, könnyen navigálhatónak, könnyen használhatónak és a meglévő munkafolyamattal integrálhatónak kell lennie. Ezt szem előtt tartva a következőket ajánljuk a vállalatok által kedvelt általános digitális belépési platformokhoz:
- BambooHR – Teljes HRIS-csomag erős bevezető eszközökkel, mint például ellenőrzőlisták, aláírások, dokumentumok stb. Szorosan integrálódik a HR-folyamatokkal.
- Lessonly – A megfelelőségi és soft skillek képzésére specializálódott a beépítés során. Lebilincselő videoleckéket és mobil elérhetőséget kínál.
- UltiPro – Nagy platform a HR, bérszámfejtés és juttatások adminisztrációjához. A bevezető modul automatizálja a papírmunkát és a bejelentkezéseket.
- Workday – Hatékony felhőalapú HCM rendszer a HR-hez, bérszámfejtéshez és juttatásokhoz. A bevezető készlet szűrési dokumentumokat és közösségi funkciókat tartalmaz az új alkalmazottak számára.
- Üvegház – Toborzószoftver olyan bevezető eszközökkel, mint az ajánlatok elfogadása, a referenciaellenőrzés és az új felvételi felmérések.
- Coupa – Source-to-pay platform tartalmaz egy Onboard modult a papírmentes HR-feladatokhoz és az új bérmunkák irányításához.
- ZipRecruiter – Az álláshirdetéseken túl az Onboard megoldás célja az új alkalmazottak megtartása ellenőrzőlisták, mentorálás és visszajelzés segítségével.
- Sapling – Speciális bevezetési és elköteleződési platform, amelyet úgy terveztek, hogy rendkívül intuitív legyen az új alkalmazottak számára.
- AhaSlides – Interaktív prezentációs platform, amely kevésbé unalmassá teszi az edzést szórakoztató és könnyen használható élő szavazások, kvízek, kérdezz-felelek funkciók és még sok más révén.
Lényeg
A digitális bevezető eszközök és folyamatok lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy egyszerűsítsék az új ügyfélélményt és javítsák a hatékonyságot. Az új bankszámlanyitásoktól kezdve az e-kereskedelmi regisztrációkon át a beteg-egészségügyi portálokig a digitális űrlapok, az e-aláírások és a dokumentumok feltöltése a legtöbb ügyfél-befogadás normájává válnak.
Az alkalmazottak fedélzetén AhaSlides.
Ismertesse meg velük mindent egy szórakoztató és lebilincselő előadással. Bevezető sablonjaink vannak a kezdéshez🎉
Gyakran ismételt kérdések
Hatékony a virtuális beépítés?
Igen, a megfelelő technológiával helyesen végrehajtva a virtuális beépítés jelentősen javíthatja az élményt, miközben a kényelem, a hatékonyság és a felkészültség révén csökkenti a költségeket. A szervezeteknek fel kell mérniük sajátos igényeiket és erőforrásaikat, hogy meghatározzák, mennyit kell kihasználniuk a virtuális bevezető eszközöket.
Mi a két fajta beiskolázás?
A bevezetésnek két fő típusa van – az operatív és a szociális. Az operatív beépítés az új alkalmazottak felállításának logisztikájára összpontosít, beleértve a papírmunka kitöltését, az alkalmazotti eszközök kiadását és a munkafolyamatok elmagyarázását. A social onboarding arra koncentrál, hogy az újonnan felvett munkavállalók jól érezzék magukat, és beépüljenek a vállalati kultúrába olyan tevékenységeken keresztül, mint a bemutatkozások, a mentorok kijelölése, a vállalati rendezvények és az alkalmazotti csoportokkal való összekapcsolás.
Hogyan kell online beiskolázni?
A hatékony online bejelentkezés több lépésből áll: Hozzon létre online fiókokat az újonnan felvett személyek számára, és rendeljen hozzá a beszállás előtti feladatokat. Az új alkalmazottak töltsenek ki elektronikus űrlapokat, használjanak e-aláírást, és töltsenek fel dokumentumokat digitálisan. Az új felvételi információk automatikus továbbítása a megfelelő osztályokhoz. Adjon meg egy ellenőrzőlista irányítópultot a haladás nyomon követéséhez. Az online képzés megkönnyítése és a virtuális találkozók lebonyolítása a személyes interakciók megismétlése érdekében. Technikai támogatás felajánlása új alkalmazottak támogatásához. Állapotfrissítések küldése, amikor a csatlakozás befejeződött.
