Wat is Digital Onboarding? | 10 nuttige stappen om it wurk te meitsjen

Wy binne yn in perioade wêryn digitale kommunikaasje in hieltyd mear frege opsje is, en nettsjinsteande it langstme nei minsklike ynteraksje, hat it wat positive útkomsten.

Ien dêrfan wie de ferbettering fan 'e digitale mooglikheden fan bedriuwen, om't se twongen waarden har operaasjes online oer te setten en effisjinsje te behâlden.

Hoewol persoanlike ynteraksjes noch altyd oan 'e boppekant fan' e list steane, hat digitaal onboarding oanhâlden as in foarkommende praktyk foar in protte organisaasjes fanwegen it gemak.

Wat is Digital Onboarding? Wat binne syn funksjes? Wêrom kin it in geskikte kar wêze foar jo bedriuw? Litte wy dit ûndersykje yn dit artikel.

Roptein: Onboarding proses foarbylden

Table of Contents

• Wat is Digital Onboarding?
• Wat binne de foardielen fan onboarding op ôfstân?
• Hoe meitsje jo in firtuele onboarding?
• Hoe is digitaal onboarding oars fan tradisjoneel onboarding?
• Wat is in foarbyld fan Digital Onboarding?
• Digitale onboarding-platfoarms om út te checken
• Haadsaak
• Faak Stelde Fragen

Tips Foar Better Engagement

Wat is Digital Onboarding?

Wolle jo rapper meitsje hoe't jo nije klanten, kliïnten of brûkers yn 'e fold bringe? Dan is digitale onboarding de manier om te gean.

Digitale onboarding betsjut dat jo de krêft fan technology brûke om minsken te wolkom by jo produkt of tsjinst online.

Yn stee fan lange papieren formulieren en face-to-face gearkomsten, kinne nije brûkers it hiele onboarding-proses foltôgje fanút it gemak fan har bank, mei elk apparaat.

It giet om identiteitsferifikaasje lykas gesichtsscannen mei de foarkamera, stimherkenning of biometryske fingerprinten.

De kliïnten sille ek har persoanlike gegevens moatte iepenbierje mei har regearings-ID, paspoart of telefoannûmer.

Wat binne de foardielen fan onboarding op ôfstân?

Onboarding op ôfstân biedt ferskate foardielen foar sawol de kliïnten as de organisaasjes. Litte wy kontrolearje wat se binne:

Foar de kliïnten

• Sneller ûnderfining - Klanten kinne onboardingtaken fluch en maklik foltôgje fia digitale formulieren en dokuminten.

• Gemak - Klanten kinne onboarding op elk momint en oeral fan elk apparaat foltôgje. Dit elimineert de needsaak om te hâlden oan kantoartiden en soarget foar in probleemfrije ûnderfining.

• Fertroude technology - De measte kliïnten binne al noflik mei it brûken fan digitale ark en it ynternet, sadat it proses fertroud en yntuïtyf fielt.

• Persoanlike ûnderfining - Digitale ark kinne de onboarding-ûnderfining oanpasse op basis fan 'e spesifike behoeften en rol fan' e kliïnt.

• Minder gedoe - Klanten hoege net te dwaan mei printsjen, ûndertekenjen en yntsjinjen fan fysike dokuminten. Alle relevante onboarding-ynformaasje is organisearre en tagonklik yn ien online portal.

Related: Client Onboarding Process

Foar de organisaasjes

• Ferhege effisjinsje - Digitale onboarding streamlines en automatisearret taken, besparret tiid en boarnen.

• Reduzearre kosten - Troch it eliminearjen fan de needsaak foar papier, printsjen, ferstjoeren, en persoanlike gearkomsten, kinne kosten signifikant fermindere wurde.

• Hegere foltôgingsraten - Digitale formulieren soargje dat alle fereaske fjilden foltôge binne, flaters ferminderje en ûnfolsleine onboarding.

• Ferbettere neilibjen - Digitale ark kinne automatisearjen fan neilibjen-relatearre taken, foldogge oan KYC-, CDD- en AML-ferplichtingen foar bepaalde lannen wêryn it bedriuw operearret, en kontrôlespoaren leverje.

• Better tagong ta gegevens - Alle kliïntgegevens wurde fêstlein en opslein yn sintralisearre systemen foar maklike tagong en rapportaazje.

• Ferbettere folgjen - Taken en dokuminten kinne automatysk folge wurde om te soargjen dat alles op 'e tiid foltôge is.

• Analytics - Digitale ark jouwe analytyk om knelpunten te identifisearjen, prosessen te ferbetterjen en klanttefredenheid te mjitten.

Hoe meitsje jo in firtuele onboarding?

Dizze stappen jouwe jo in goed oersjoch fan hoe't jo in effektive firtuele onboarding-oplossing foar jo kliïnten kinne planne en útfiere:

#1 - Definearje doelen en omfang. Bepale wat jo berikke wolle mei digitale onboarding foar kliïnten, lykas snelheid, gemak, legere kosten, ensfh. Ferklearje wat der foltôge wurde moat by it onboarden.

#2 - Sammelje dokuminten en formulieren. Sammelje alle relevante klantôfspraken, fragelisten, ynstimmingsformulieren, belied, ensfh.

#3 - Meitsje online formulieren. Konvertearje papieren formulieren yn bewurkbere digitale formulieren dy't kliïnten online kinne ynfolje. Soargje derfoar dat alle fereaske fjilden dúdlik markearre binne.

#4 - Untwerp onboarding portal. Bou in yntuïtyf portaal wêr't kliïnten tagong krije ta onboarding-ynformaasje, dokuminten en formulieren. It portaal moat ienfâldige navigaasje hawwe en kliïnten liede troch elke stap.

#5 - E-hantekeningen opnimme. Yntegrearje in oplossing foar e-hântekening, sadat kliïnten fereaske dokuminten digitaal kinne ûndertekenje by it oan boarden. Dit elimineert de needsaak foar printsjen en ferstjoeren fan dokuminten.

#6 - Automatisearje taken en workflows. Brûk automatisearring om ferfolchtaken te triggerjen, dokuminten nei kliïnten te stjoeren en har te freegjen om alle treflike items op har checklist te foltôgjen.

#7 - Identiteitsferifikaasje ynskeakelje. Implementearje ferifikaasjeark om de identiteiten fan kliïnten digitaal te befêstigjen tidens it oan board om feiligens en neilibjen te garandearjen.

#8 - Biede 24/7 tagong en stipe. Soargje derfoar dat kliïnten op elk momint onboarding kinne foltôgje fan elk apparaat. Hawwe ek stipe beskikber as kliïnten fragen of problemen hawwe.

#9 - Sammelje feedback. Stjoer kliïnten in enkête nei it oan board om feedback te sammeljen oer hoe't de digitale ûnderfining koe wurde ferbettere. Meitsje iteraasjes basearre op dizze ynfier.

#10 - Feroarings dúdlik kommunisearje. Ferklearje foarôf oan kliïnten hoe't it digitale onboardingproses sil wurkje. Soargje foar begeliedingsmateriaal en trainingsfideo's as nedich.

Wylst elke organisaasje in spesifyk ferlet kin hawwe, is de kaai om te soargjen dat de juste formulieren / dokuminten wurde sammele, in yntuïtyf portaal en workflows binne ûntworpen, en kliïnten hawwe de nedige stipe om onboardingtaken effisjint te foltôgjen.

Hoe is digitaal onboarding oars fan tradisjoneel onboarding?

Wat is in foarbyld fan Digital Onboarding?

In protte bedriuwen brûke no digitale onboarding, dat is in manier foar nije meiwurkers of klanten om te begjinnen sûnder al it papierwurk en it wachtsjen. It is makliker foar alle belutsenen en besparret ek tiid!

• Finansjele tsjinsten - Banken, hypoteekferlieners, fersekeringsbedriuwen en ynvestearringsbedriuwen brûke digitale onboarding foar it iepenjen fan nije akkounts en kliïnten. Dit is ynklusyf sammeljen KYC (ken jo klant) ynformaasje, ferifiearje identiteiten, en ûndertekenjen fan elektroanyske oerienkomsten.

• Oanbieders fan sûnenssoarch - Sikehuzen, kliniken en sûnensnetwurken brûke digitale portalen om nije pasjinten oan board te bringen. Dit omfettet it sammeljen fan demografyske en fersekeringsynformaasje, medyske skiednis en ynstimmingsformulieren. Digitale ark streamline dit proses.

• eCommerce bedriuwen - In protte online winkellju brûke digitale systemen om fluch oan board nije klanten. Dit omfettet it meitsjen fan klantprofilen, it opsetten fan akkounts, it oanbieden fan digitale kûpons / promoasjes en it jaan fan details foar it folgjen fan bestellingen.

• Telekommunikaasje - Mobile telefoan, ynternet en kabel bedriuwen hawwe faak digitale onboarding portalen foar nije abonnees. Klanten kinne plannen besjen, akkount- en fakturearringynformaasje ynfiere, en tsjinstopsjes online beheare.

• Reis- en hoarekabedriuwen - Airlines, hotels en bedriuwen foar fekânsjeferhier beheare digitale oplossingen foar it opnimmen fan nije gasten en klanten. Dit omfettet it meitsjen fan reservearrings, it ynfoljen fan profilen, ûndertekenjen fan ûntheffingen en it yntsjinjen fan betellingsynformaasje.

• Underwiisynstellingen - Skoallen, hegeskoallen en opliedingsbedriuwen brûke digitale portalen foar it oan board fan studinten en learlingen. Studinten kinne online oanfreegje, dokuminten yntsjinje, registrearje foar lessen, betellingsplannen opstelle en ynskriuwingsôfspraken digitaal ûndertekenje.

Om it gear te nimmen, organisaasjes dy't nije klanten, kliïnten, pasjinten, studinten of abonnees bringe kinne digitale ark brûke om it proses te ferienfâldigjen. De foardielen fan flugger snelheid, ferhege effisjinsje en legere kosten dy't digitale oan board fan meiwurker leveret, jilde ek foar klantonboarding.

Betelje: Project Planning Process en Project Evaluaasjeproses

Digitale onboarding-platfoarms om út te checken

In digitaal platfoarm om nije hieren oan te nimmen moat yntuïtyf wêze, maklik te navigearjen en maklik te brûken en te yntegrearjen mei de besteande workflow. Mei dat yn gedachten, hjir binne ús oanbefellings foar mainstream digitale onboarding-platfoarms wêrfan bedriuwen hâlde:

• BambooHR - Folsleine suite HRIS mei sterke onboarding-ark lykas checklists, hantekeningen, dokuminten ensfh. Yntegreart strak mei HR-prosessen.
• Lessonly - Spesjalisearret yn neilibjen en training foar sêfte feardigens by onboarding. Biedt boeiende fideolessen en mobile tagonklikens.
• UltiPro - Grut platfoarm foar HR, lean en foardielen administraasje. De onboarding-module automatisearret papierwurk en signoffs.
• Workday - Krêftich wolk HCM-systeem foar HR, lean en foardielen. De onboarding-kit hat screeningdokuminten, en sosjale funksjes foar nije hierders.
• Greenhouse - Wervingssoftware mei onboarding-ark lykas akseptaasje fan oanbiedingen, referinsjekontrôles en ûndersiken foar nije hiere.
• Coupa - Boarne-to-pay-platfoarm omfettet in Onboard-module foar papierleaze HR-taken en it regissearjen fan nij hierwurk.
• ZipRecruiter - Beyond job posting, syn Onboard-oplossing is fan doel nije hieren te behâlden mei checklists, mentoring en feedback.
• Sapling - Spesjalisearre onboarding- en engagementplatfoarm ûntworpen om heul yntuïtyf te wêzen foar nije hierders.
• AhaSlides - In ynteraktyf presintaasjeplatfoarm dat training minder saai makket troch leuke en maklik te brûken live polls, kwissen, Q&A-funksjes en in protte mear.

Haadsaak

Digitale onboarding-ark en -prosessen kinne bedriuwen de nije klantûnderfining streamline en effisjinsje ferbetterje. Fan nije iepeningen fan bankrekken oant oanmeldings foar e-commerce oant portalen foar sûnenssoarch foar pasjinten, digitale formulieren, e-hântekeningen en upload fan dokuminten wurde de noarm foar de measte klantonboarding.

Onboard jo meiwurkers mei AhaSlides.

Meitsje se mei alles fertroud mei in leuke en boeiende presintaasje. Wy hawwe sjabloanen foar oan board om jo te begjinnen🎉

Faak Stelde Fragen