מהי Onboarding דיגיטלי? | 10 צעדים מועילים כדי לגרום לזה לעבוד

אנו נמצאים בתקופה שבה תקשורת דיגיטלית היא אופציה מבוקשת יותר ויותר, ולמרות הכמיהה לאינטראקציה אנושית, היו לה כמה תוצאות חיוביות.

אחד מאלה היה השיפור ביכולות הדיגיטליות של חברות, שכן הן נאלצו להעביר את פעילותן און ליין ולשמור על יעילות.

למרות שאינטראקציות אישיות עדיין נמצאות בראש הרשימה, ההטמעה הדיגיטלית נמשכה כנוהל נפוץ עבור ארגונים רבים בשל הנוחות שלה.

מהי Onboarding דיגיטלי? מה הפונקציות שלו? מדוע זו יכולה להיות בחירה מתאימה לעסק שלך? הבה נחקור זאת במאמר זה.

Rמתמוגג: תהליך הצטרפות דוגמאות

תוכן העניינים

• מהי Onboarding דיגיטלי?
• מה הם היתרונות של כניסה מרחוק?
• איך יוצרים Onboarding וירטואלי?
• במה שונה ה-Onboarding הדיגיטלי מ-Onboarding מסורתי?
• מהי דוגמה לכניסה דיגיטלית?
• פלטפורמות כניסה דיגיטליות ליציאה
• שורה תחתונה
• שאלות נפוצות

טיפים למעורבות טובה יותר

מהי Onboarding דיגיטלי?

רוצה להאיץ את האופן שבו אתה מביא לקוחות חדשים, לקוחות או משתמשים חדשים לקבוצה? אז כניסה דיגיטלית היא הדרך ללכת.

כניסה דיגיטלית פירושה רתימת כוחה של הטכנולוגיה כדי לקבל את פניהם של אנשים למוצר או לשירות שלך באינטרנט.

במקום טפסי נייר ארוכים ופגישות פנים אל פנים, משתמשים חדשים יכולים להשלים את כל תהליך ההטמעה מהנוחות של הספה שלהם, באמצעות כל מכשיר.

זה כולל אימות זהות כמו סריקת פנים באמצעות המצלמה הקדמית, זיהוי קולי או טביעות אצבע ביומטריות.

הלקוחות יצטרכו גם לחשוף את הנתונים האישיים שלהם באמצעות תעודת הזהות הממשלתית, הדרכון או מספר הטלפון שלהם.

מה הם היתרונות של כניסה מרחוק?

הצטרפות מרחוק מספקת מספר יתרונות הן ללקוחות והן לארגונים. בוא נבדוק מה הם:

עבור הלקוחות

• חוויה מהירה יותר - לקוחות יכולים להשלים משימות עלייה במהירות ובקלות באמצעות טפסים ומסמכים דיגיטליים.

• נוחות - לקוחות יכולים להשלים את ההטמעה בכל עת ובכל מקום מכל מכשיר. זה מבטל את הצורך להקפיד על שעות העבודה ומבטיח חוויה נטולת טרחה.

• טכנולוגיה מוכרת - לרוב הלקוחות כבר נוח להשתמש בכלים דיגיטליים ובאינטרנט, כך שהתהליך מרגיש מוכר ואינטואיטיבי.

• חוויה מותאמת אישית - כלים דיגיטליים יכולים להתאים את חווית ההטמעה בהתאם לצרכיו ולתפקידו הספציפיים של הלקוח.

• פחות טרחה - לקוחות לא צריכים להתעסק בהדפסה, חתימה והגשת מסמכים פיזיים. כל מידע ההטמעה הרלוונטי מאורגן ונגיש בפורטל מקוון אחד.

מידע נוסף: תהליך הצטרפות הלקוח

עבור הארגונים

• יעילות מוגברת - ההטמעה הדיגיטלית מייעלת ומשימות אוטומטית, חוסכת זמן ומשאבים.

• עלויות מופחתות - על ידי ביטול הצורך בנייר, הדפסה, דיוור ופגישות אישיות, ניתן להוזיל עלויות באופן משמעותי.

• שיעורי השלמה גבוהים יותר - טפסים דיגיטליים מבטיחים את מילוי כל השדות הנדרשים, ומפחיתים שגיאות והטמעה לא מלאה.

• תאימות משופרת - כלים דיגיטליים יכולים להפוך משימות הקשורות לציות לאוטומטי, לעמוד בהתחייבויות KYC, CDD ו-AML עבור מדינות מסוימות שהחברה פועלת בהן, ולספק מסלולי ביקורת.

• גישה טובה יותר לנתונים - כל נתוני הלקוח נלכדים ומאוחסנים במערכות מרכזיות לגישה קלה ודיווח.

• מעקב משופר - ניתן לעקוב אוטומטית אחר משימות ומסמכים כדי להבטיח שהכל יושלם בזמן.

• אנליטיקה - כלים דיגיטליים מספקים ניתוח לזיהוי צווארי בקבוק, שיפור תהליכים ומדידת שביעות רצון הלקוח.

איך יוצרים Onboarding וירטואלי?

השלבים האלה יתנו לך סקירה כללית טובה של איך לתכנן ולבצע פתרון שימוש וירטואלי יעיל עבור הלקוחות שלך:

#1 - הגדירו מטרות והיקף. קבע מה ברצונך להשיג עם הצטרפות דיגיטלית עבור לקוחות, כגון מהירות, נוחות, עלויות נמוכות יותר וכו'. הבהיר מה צריך להשלים במהלך ההטמעה.

#2 - איסוף מסמכים וטפסים. אסוף את כל הסכמי הלקוח הרלוונטיים, שאלונים, טפסי הסכמה, מדיניות וכו' שיש למלא במהלך ההצטרפות.

#3 - צור טפסים מקוונים. המר טפסי נייר לטפסים דיגיטליים הניתנים לעריכה שלקוחות יכולים למלא באופן מקוון. ודא שכל השדות הנדרשים מסומנים בבירור.

#4 - עיצוב פורטל כניסה. בנה פורטל אינטואיטיבי שבו לקוחות יכולים לגשת למידע, מסמכים וטפסים. הפורטל צריך להיות בעל ניווט פשוט ולהדריך את הלקוחות בכל שלב.

#5 - כלול חתימות אלקטרוניות. שלב פתרון חתימה אלקטרונית כך שלקוחות יוכלו לחתום דיגיטלית על מסמכים נדרשים במהלך ההטמעה. זה מבטל את הצורך בהדפסה ובדיוור מסמכים.

#6 - אוטומציה של משימות וזרימות עבודה. השתמש באוטומציה כדי להפעיל משימות מעקב, לשלוח מסמכים ללקוחות ולהנחות אותם להשלים את כל הפריטים הבולטים ברשימת הבדיקה שלהם.

#7 - אפשר אימות זהות. הטמע כלי אימות כדי לאשר את זהות הלקוחות באופן דיגיטלי במהלך ההטמעה כדי להבטיח אבטחה ותאימות.

#8 - ספק גישה ותמיכה 24/7. ודא שלקוחות יכולים להשלים את ההטמעה בכל עת מכל מכשיר. כמו כן, יש תמיכה זמינה אם ללקוחות יש שאלות או בעיות כלשהן.

#9 - אסוף משוב. שלח ללקוחות סקר לאחר ההצטרפות כדי לאסוף משוב כיצד ניתן לשפר את החוויה הדיגיטלית. בצע איטרציות על סמך קלט זה.

#10 - תקשר שינויים ברורים. הסבירו ללקוחות מראש כיצד יעבוד תהליך ההצטרפות הדיגיטלית. לספק חומרי הדרכה וסרטוני הדרכה לפי הצורך.

למרות שלכל ארגון עשוי להיות צורך ספציפי, המפתח הוא להבטיח שהטפסים/המסמכים המתאימים נאספים, פורטל אינטואיטיבי וזרימות עבודה מעוצבים, וללקוחות תהיה התמיכה הדרושה כדי להשלים משימות ה-Onboard ביעילות.

במה שונה ה-Onboarding הדיגיטלי מ-Onboarding מסורתי?

מהי דוגמה לכניסה דיגיטלית?

הרבה חברות משתמשות כעת ב-onboarding דיגיטלי, שזו דרך לעובדים או ללקוחות חדשים להתחיל בלי כל הניירת וההמתנה. זה קל יותר לכל המעורבים וגם חוסך זמן!

• שירותים פיננסיים - בנקים, מלווי משכנתאות, חברות ביטוח וחברות השקעות משתמשים ב-onboarding דיגיטלי לפתיחת חשבונות חדשים והסמכת לקוחות. זה כולל איסוף KYC (הכר את הלקוח שלך) מידע, אימות זהויות וחתימה על הסכמים אלקטרוניים.

• ספקי שירותי בריאות - בתי חולים, מרפאות ורשתות בריאות משתמשים בפורטלים דיגיטליים כדי להכניס מטופלים חדשים. זה כרוך באיסוף מידע דמוגרפי וביטוחי, היסטוריה רפואית וטפסי הסכמה. כלים דיגיטליים מייעלים תהליך זה.

• חברות מסחר אלקטרוני - קמעונאים מקוונים רבים משתמשים במערכות דיגיטליות כדי להכניס במהירות לקוחות חדשים. זה כולל יצירת פרופילי לקוחות, הקמת חשבונות, הצעת קופונים/מבצעים דיגיטליים ומתן פרטי מעקב אחר הזמנות.

• תקשורת - לחברות הסלולר, האינטרנט והכבלים יש לרוב פורטלים דיגיטליים למנויים חדשים. לקוחות יכולים לעיין בתוכניות, להזין פרטי חשבון וחיוב ולנהל אפשרויות שירות באופן מקוון.

• חברות נסיעות ואירוח - חברות תעופה, בתי מלון וחברות ניהול השכרות נופש משתמשות בפתרונות דיגיטליים להכנסת אורחים ולקוחות חדשים. זה כולל ביצוע הזמנות, השלמת פרופילים, חתימה על ויתור ושליחת פרטי תשלום.

• מוסדות חינוך - בתי ספר, מכללות וחברות הדרכה משתמשות בפורטלים דיגיטליים לכניסה לסטודנטים וללומדים. סטודנטים יכולים להגיש בקשה מקוונת, להגיש מסמכים, להירשם לשיעורים, להגדיר תוכניות תשלום ולחתום על הסכמי הרשמה באופן דיגיטלי.

לסיכום, ארגונים שמביאים לקוחות חדשים, לקוחות, מטופלים, סטודנטים או מנויים יכולים להשתמש בכלים דיגיטליים כדי לפשט את התהליך. היתרונות של מהירות מהירה יותר, יעילות מוגברת ועלויות נמוכות יותר שמספקת הצטרפות עובדים דיגיטלית חלים גם על השתלבות הלקוח.

עזיבה: תהליך תכנון הפרויקט ו תהליך הערכת פרויקט

פלטפורמות כניסה דיגיטליות ליציאה

פלטפורמה דיגיטלית לגיוס עובדים חדשים צריכה להיות אינטואיטיבית, קלה לניווט וקלה לשימוש ולשילוב עם זרימת העבודה הקיימת. עם זאת בחשבון, הנה ההמלצות שלנו לפלטפורמות דיגיטליות מיינסטרים שחברות אוהבות:

• BambooHR - חבילה מלאה של HRIS עם כלי הפעלה חזקים כמו רשימות ביקורת, חתימות, מסמכים וכו'. משתלב בצורה הדוקה עם תהליכי משאבי אנוש.
• שיעור - מתמחה באימון ציות ומיומנויות רכות במהלך ההטמעה. מציע שיעורי וידאו מרתקים ונגישות לנייד.
• UltiPro - פלטפורמה גדולה לניהול משאבי אנוש, שכר והטבות. מודול ההטמעה הופך את הניירת והחתימות לאוטומטיות.
• Workday - מערכת HCM ענן חזקה עבור משאבי אנוש, שכר והטבות. ערכת ההצטרפות כוללת מסמכי מיון ותכונות חברתיות עבור עובדים חדשים.
• חממה - תוכנת גיוס עם כלים להטמעה כמו קבלת הצעות, בדיקות התייחסות וסקרי עובדים חדשים.
• Coupa - פלטפורמת מקור לתשלום כוללת מודול Onboard למשימות משאבי אנוש ללא נייר והנחיית עבודות עובדים חדשים.
• ZipRecruiter - מעבר לפרסום משרות, פתרון ה-Onboard שלה נועד לשמר עובדים חדשים עם רשימות בדיקה, הדרכה ומשוב.
• Sapling - פלטפורמת הצטרפות ומעורבות מיוחדת שנועדה להיות אינטואיטיבית ביותר עבור עובדים חדשים.
• AhaSlides - פלטפורמת מצגות אינטראקטיבית שהופכת את האימון לפחות משעמם באמצעות סקרים חיים מהנים וקלים לשימוש, חידונים, תכונות שאלות ותשובות ועוד רבים נוספים.

שורה תחתונה

כלים ותהליכים דיגיטליים המאפשרים לחברות לייעל את חווית הלקוח החדשה ולשפר את היעילות. החל מפתיחת חשבונות בנק חדשים, דרך הרשמות למסחר אלקטרוני ועד לפורטלים של בריאות חולים, טפסים דיגיטליים, חתימות אלקטרוניות והעלאות מסמכים הופכים לנורמה עבור רוב הלקוחות.

הכנס את העובדים שלך עם AhaSlides.

הכר אותם עם הכל עם מצגת מהנה ומרתקת. יש לנו תבניות הצטרפות שיעזרו לך להתחיל🎉

שאלות נפוצות