การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า | กุญแจ 7 ประการสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (คำแนะนำ + ตัวอย่าง)

งาน

ลีอาห์ เหงียน 10 เดือนพฤศจิกายน 2023 9 สีแดงขั้นต่ำ

ให้คิดว่ามันเหมือนกับการออกเดทครั้งแรกกับลูกค้าใหม่ คุณต้องการสร้างความประทับใจที่ยิ่งใหญ่ แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเป็นใคร และเตรียมเวทีสำหรับความสัมพันธ์ที่ยาวนานและมีความสุข

นี่คือสิ่งที่ การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ก่อนที่จะรีบเร่งเพื่อสร้างความประทับใจ ให้อ่านบทความนี้ก่อนเพื่อเริ่มต้นในการบรรลุสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าพวกเขาต้องการ

สารบัญ

เคล็ดลับเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น

ข้อความทางเลือก


กำลังมองหาวิธีโต้ตอบเพื่อต้อนรับพนักงานของคุณอยู่ใช่ไหม

รับเทมเพลตและแบบทดสอบฟรีเพื่อเล่นสำหรับการประชุมครั้งต่อไปของคุณ ลงทะเบียนฟรีและรับสิ่งที่คุณต้องการจาก AhaSlides!


🚀 รับบัญชีฟรี

การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าคืออะไร?

การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า
การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า

การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าเป็นกระบวนการในการเตรียมลูกค้าใหม่และพร้อมที่จะทำงานกับธุรกิจหรือองค์กรของคุณ

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลลูกค้าและการตรวจสอบตัวตนของพวกเขา อธิบายนโยบายและความคาดหวังของคุณ การตั้งค่าบัญชีและการเข้าถึงที่จำเป็น การจัดหาเอกสารการเริ่มต้นใช้งาน บริการทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ และพร้อมที่จะตอบคำถามเบื้องต้นเพื่อรับการสนับสนุน

เหตุใดการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าจึงมีความสำคัญ

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า ไม่ใช่แค่การได้รับสินค้าและดำเนินการให้เสร็จสิ้นเท่านั้น คุณต้องแน่ใจว่าพวกเขาพอใจกับประสบการณ์ทั้งหมด

แล้วทำไมล่ะ? ค้นหาด้านล่าง👇

วิธีที่คุณต้อนรับลูกค้าใหม่จะกำหนดแนวทางสำหรับกระบวนการทั้งหมด
วิธีที่คุณต้อนรับลูกค้าใหม่จะกำหนดแนวทางสำหรับกระบวนการทั้งหมด

กำหนดโทนสำหรับความสัมพันธ์ - วิธีที่คุณต้อนรับลูกค้าใหม่จะเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณกับพวกเขา ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นและราบรื่นช่วยให้ลูกค้าได้รับความประทับใจแรกเชิงบวก😊

จัดการความคาดหวัง - การเริ่มต้นใช้งานช่วยให้คุณสามารถอธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ กำหนดความคาดหวัง และจัดการความหวังของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม วิธีนี้สามารถช่วยป้องกันความผิดหวังในภายหลังและยังช่วยลดโอกาสที่จะสูญเสียลูกค้าอีกด้วย

ช่วยลดการปั่นป่วน - ลูกค้าที่มีประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ดีจะพึงพอใจและภักดีมากขึ้นในระยะยาว เมื่อลูกค้าของคุณเริ่มต้นอย่างถูกต้อง พวกเขามีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่และพอใจกับบริการของคุณ

ปรับปรุงอัตราการแปลง - เมื่อลูกค้าเข้าสู่บริษัทจริงๆ พวกเขามักจะซื้อของ บ่อยขึ้น 90%ใช้จ่ายมากขึ้น 60% ต่อการซื้อหนึ่งครั้ง และให้มูลค่าต่อปี XNUMX เท่าเมื่อเทียบกับลูกค้ารายอื่น

กระบวนการต้อนรับลูกค้ามีส่วนทำให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์
กระบวนการต้อนรับลูกค้ามีส่วนทำให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์

รวบรวมข้อมูลที่สำคัญ - การเริ่มต้นใช้งานเป็นโอกาสแรกในการรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเหมาะสมนับจากนี้เป็นต้นไป

จัดให้แก่ลูกค้า - การให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ คำถามที่พบบ่อย การสาธิต และการฝึกอบรมระหว่างการเริ่มต้นใช้งานจะช่วยเตรียมลูกค้าให้เป็นผู้ใช้งานตั้งแต่วันแรก

สร้างความไว้วางใจ - กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่โปร่งใสและทั่วถึงจะช่วยสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจของลูกค้าในธุรกิจและโซลูชันของคุณ

ปรับปรุงกระบวนการ - ความคิดเห็นของลูกค้าระหว่างและหลังการเริ่มต้นใช้งานสามารถเน้นจุดที่ต้องปรับปรุงในระบบและกระบวนการของคุณ

ประหยัดทรัพยากร - การแก้ไขปัญหาระหว่างการเริ่มต้นใช้งานจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรทางธุรกิจของคุณ เมื่อเทียบกับการแก้ไขปัญหาหลังจากที่ลูกค้าเริ่มต้นใช้งานโดยสมบูรณ์

วิธีที่คุณต้อนรับและต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นตัวกำหนดขั้นตอนสำหรับการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นและโปร่งใสจะมอบผลตอบแทนในด้านความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้า และความสำเร็จในระยะยาว!

องค์ประกอบของการเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้ามีอะไรบ้าง?

องค์ประกอบของกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า
องค์ประกอบเมื่อเริ่มต้นใช้งานลูกค้า

ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ใช้งานง่ายและมีแรงเสียดทานต่ำเป็นสิ่งสำคัญในการแปลงการสมัครเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ดูคำแนะนำที่ครอบคลุมของเราด้านล่างเพื่อให้ลูกค้าใหม่เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับจัดการกับข้อวิตกใดๆ

#1. มีรายการตรวจสอบ

สร้างรายการตรวจสอบโดยละเอียดของขั้นตอนและงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับลูกค้า

ใช้เวลาล่วงหน้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการเฉพาะของลูกค้า ปัญหา ลำดับความสำคัญ และเป้าหมายอย่างถี่ถ้วน

สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรพลาดและกระบวนการจะสอดคล้องกันสำหรับลูกค้าใหม่ทุกราย

ระบุให้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบงานเตรียมความพร้อมใดเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและความล่าช้า

ระดมความคิดกับ Ahaสไลด์

การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง ระดมความคิดกับทีมของคุณเพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า

เซสชั่นระดมความคิดโดยใช้สไลด์ระดมสมองของ AhaSlides เพื่อระดมความคิด

#2. อัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้

ดำเนินการอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้เพื่อประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าที่ราบรื่น
ดำเนินการอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้เพื่อประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าที่ราบรื่น

ใช้ซอฟต์แวร์และระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงงานต่างๆ เช่น การสร้างบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร และการกรอกแบบฟอร์ม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์

รวมขั้นตอนการลงทะเบียนเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าใช้อยู่แล้ว เพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นสมาชิกได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว

อนุญาตให้ลูกค้าลงนามในเอกสารแบบดิจิทัล ซึ่งเร็วกว่าและสะดวกกว่าลายเซ็นจริง

#3. ตั้งค่าไทม์ไลน์

กำหนดไทม์ไลน์เป้าหมายสำหรับการทำตามขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานแต่ละขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จสิ้น เช่น เมื่อใดที่ควรส่งอีเมลต้อนรับ กำหนดเวลาการโทร เป็นเจ้าภาพการประชุมเริ่มต้น ฯลฯ ให้กับลูกค้า

สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการดำเนินไปในจังหวะที่ดี

#4. กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน

สื่อสารสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากผลิตภัณฑ์/บริการ ลำดับเวลา การสนับสนุน และประสิทธิภาพการทำงานของคุณตามความเป็นจริง

จัดการความคาดหวังล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในภายหลัง

#5. ให้แนวทาง

ให้คำแนะนำระหว่างการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า เช่น ฐานความรู้ | ฐานความรู้ AhaSlides
ให้คำแนะนำระหว่างการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า เช่น ฐานความรู้

มอบฐานความรู้ที่เข้าใจง่ายแก่ลูกค้า คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน คำถามที่พบบ่อย และเอกสารวิธีใช้เพื่อลดการร้องขอการสนับสนุนระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน

นอกเหนือจากบทช่วยสอนแบบแนะนำตัวเองแล้ว คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมและตอบสนองในช่วงการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกเพื่อตอบคำถามและแก้ไขอุปสรรคใดๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

จัดให้มีการสาธิตเชิงปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าใจวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกประสบความสำเร็จและได้รับการสนับสนุนจากวันแรก

#6. รวบรวมคำติชม

เช็คอินกับลูกค้าหลังจากที่พวกเขาลงเครื่องแล้วเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการ รวบรวมคำติชมเพื่อการปรับปรุง และระบุคำถามที่ค้างอยู่

เมื่อคุณระบุวิธีปรับปรุงและปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมตามคำติชมและประสบการณ์ของลูกค้า ให้นำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเมื่อเริ่มต้นใช้งานลูกค้า

#7. ฝึกอบรมทีมของคุณ

ฝึกอบรมพนักงานของคุณเพื่อจัดการกระบวนการต้อนรับลูกค้า
ฝึกอบรมพนักงานของคุณเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับกระบวนการและนโยบาย/ขั้นตอนของคุณ

แต่งตั้งพนักงานเพื่อจัดการกระบวนการเริ่มต้นใช้งานทั้งหมดสำหรับลูกค้าใหม่แต่ละราย บุคคลนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามรายการตรวจสอบ กำหนดเวลาการประชุม และทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อเดียวสำหรับลูกค้า

การเริ่มต้นใช้งานคำแนะนำซอฟต์แวร์ของลูกค้า

การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า | คำแนะนำซอฟต์แวร์
การแนะนำซอฟต์แวร์ของลูกค้า

การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ให้ลำดับการเริ่มต้นใช้งานส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้สามารถลดอัตราการเลิกใช้งานสำหรับธุรกิจได้ หลังจากทดสอบและทดลองใช้ซอฟต์แวร์มากมายแล้ว นี่คือแพลตฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานที่แนะนำ ซึ่งเราคิดว่าคุณน่าจะอยากลองใช้👇

เดินฉัน - ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนโดยใช้ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และองค์ประกอบเชิงโต้ตอบ เพื่อแนะนำลูกค้าผ่านประสบการณ์ครั้งแรก เช่น การตั้งค่าบัญชีและการเริ่มต้นใช้งาน โดยจะเรียนรู้จากการใช้งานของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคำแนะนำเมื่อเวลาผ่านไป

แก้ไขอะไร - ยังมีคำแนะนำในแอปสำหรับลูกค้าใหม่ในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน มันมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รายการตรวจสอบ เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ และการบูรณาการกับแอพมากมาย Whatfix มุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่น

มายด์ทิคเคิล - ช่วยให้คุณสร้างเส้นทางการเรียนรู้และการเปิดใช้งานสำหรับทั้งทีมขายและทีมลูกค้า สำหรับการเตรียมความพร้อม มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ไลบรารีเอกสาร การประเมินการเริ่มต้นใช้งาน รายการตรวจสอบ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์และการติดตามประสิทธิภาพอีกด้วย

ร็อคเก็ตเลน - มุ่งหวังที่จะช่วยให้ทีมมองเห็นได้ ความสม่ำเสมอ และประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้นตลอดกระบวนการเริ่มต้นใช้งานทั้งหมด

ม็อกโซ - ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ภายนอก เช่น การเริ่มต้นใช้งาน การให้บริการบัญชี และการจัดการข้อยกเว้นสำหรับลูกค้า ผู้ขาย และคู่ค้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบประสิทธิภาพ และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด

เครื่องมืออัตโนมัติ, AI และซอฟต์แวร์ประเภทนี้สามารถช่วยคุณปรับใช้โครงสร้าง กระบวนการ และระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การเริ่มใช้งานสำหรับลูกค้าผ่านคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเดินทางพร้อมคำแนะนำ การสร้างเอกสาร รายการตรวจสอบ งานอัตโนมัติ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ การผสานรวม และอื่นๆ

ตัวอย่างการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าใหม่

เคยสงสัยบ้างไหมว่าการต้อนรับลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร? นี่คือตัวอย่างบางส่วนของกระบวนการที่พวกเขาจะต้องดำเนินการ:

#1. บริษัท SaaS:

• รวบรวมข้อมูลลูกค้าและบัญชี
• อธิบายคุณสมบัติ แผน และราคา
• ตั้งค่าบัญชีลูกค้าและกำหนดสิทธิ์
• จัดเตรียมเอกสาร คำแนะนำ และบทสรุป
• ทำการสาธิตผลิตภัณฑ์
• ทดสอบระบบและแก้ไขปัญหาต่างๆ
• ใช้ข้อเสนอแนะและกระบวนการทบทวน

#2. บริการทางการเงิน:

• ยืนยันตัวตนลูกค้าและดำเนินการตรวจสอบ KYC
• อธิบายข้อกำหนด ค่าธรรมเนียม นโยบาย และคุณสมบัติของบัญชี
• ตั้งค่าบัญชีและกำหนดการตั้งค่า
• ให้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบและข้อมูลความปลอดภัย
• ดำเนินการโทรเริ่มต้นเพื่อตอบคำถาม
• เสนอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
• ใช้การตรวจสอบเพื่อตรวจจับการฉ้อโกงและความผิดปกติ

#3. บริษัทที่ปรึกษา:

• รวบรวมความต้องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้า
• อธิบายขอบเขต การส่งมอบ ลำดับเวลา และค่าธรรมเนียม
• สร้างพอร์ทัลลูกค้าสำหรับการแบ่งปันเอกสาร
• จัดการประชุมเริ่มต้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
• พัฒนาแผนการดำเนินงานและรับการลงนาม
• จัดเตรียมรายงานความคืบหน้าและแดชบอร์ดอย่างต่อเนื่อง
• รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเริ่มต้นใช้งานในอนาคต

#4. บริษัทซอฟต์แวร์:

• รวบรวมรายละเอียดลูกค้าและการตั้งค่าบัญชี
• อธิบายคุณสมบัติ ข้อเสนอการสนับสนุน และแผนงาน
• กำหนดค่าแอปพลิเคชันและกำหนดใบอนุญาต
• ให้การเข้าถึงฐานความรู้และพอร์ทัลสนับสนุน
• ดำเนินการทดสอบระบบและแก้ไขปัญหา
• รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าตลอดการเริ่มต้นใช้งาน
• ใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อวัดความสำเร็จ

บรรทัดด้านล่าง

แม้ว่ามาตรฐานสำหรับการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งาน แต่หลักการพื้นฐานของการเตรียมลูกค้า การจัดการความคาดหวัง การระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปจะนำไปใช้ทั่วทั้งกระดาน

คำถามที่พบบ่อย

การออนบอร์ดไคลเอ็นต์ KYC คืออะไร

การเริ่มต้นใช้งานไคลเอ็นต์ KYC หมายถึงขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าสำหรับสถาบันการเงินและธุรกิจที่ได้รับการควบคุมอื่น ๆ KYC เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตัวตนและการประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้าใหม่ การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ช่วยให้สถาบันการเงินและธุรกิจที่ได้รับการควบคุมอื่นๆ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับป้องกันการฟอกเงินระดับโลก เช่น กฎ FATF, AMLD และ KYC

การเริ่มใช้งานไคลเอ็นต์ใน AML คืออะไร

การเริ่มใช้งานลูกค้าใน AML หมายถึงขั้นตอนที่สถาบันการเงินปฏิบัติตามในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน เป้าหมายของขั้นตอนการเริ่มใช้งานลูกค้า AML คือการลดความเสี่ยงของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายโดยการตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า ประเมินความเสี่ยง และติดตามกิจกรรมของลูกค้าตามข้อกำหนด เช่น พระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคาร คำแนะนำของ FATF และกฎหมาย AML ที่บังคับใช้อื่นๆ

ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน 4 ขั้นตอนคืออะไร

4 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล จัดเตรียมลูกค้า ทดสอบระบบ และให้การสนับสนุนตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้า