Hãy coi nó giống như buổi hẹn hò đầu tiên với một khách hàng mới - bạn muốn tạo ấn tượng tuyệt vời, cho họ thấy bạn là ai và tạo tiền đề cho một mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc.
Đây là những gì tiếp nhận khách hàng là tất cả về.
Trước khi lao vào gây ấn tượng, hãy xem bài viết này trước để có bước khởi đầu thuận lợi trong việc xác định những gì khách hàng muốn chứ không phải những gì bạn nghĩ họ cần.
Mục lục
- Quá trình giới thiệu khách hàng là gì?
- Tại sao việc giới thiệu khách hàng lại quan trọng?
- Các yếu tố của việc giới thiệu khách hàng là gì?
- Đưa ra các đề xuất phần mềm của khách hàng
- Ví dụ về giới thiệu khách hàng mới
- bottom Line
- Những câu hỏi thường gặp
Mẹo để tương tác tốt hơn
Tìm kiếm một cách tương tác để giới thiệu nhân viên của bạn?
Nhận mẫu và câu đố miễn phí để chơi cho các cuộc họp tiếp theo của bạn. Đăng ký miễn phí và lấy những gì bạn muốn từ AhaSlides!
🚀 Lấy tài khoản miễn phí
Giới thiệu khách hàng là gì?
Tiếp nhận khách hàng là quá trình thiết lập một khách hàng mới và sẵn sàng làm việc với doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn.
Điều này bao gồm việc thu thập thông tin khách hàng và xác minh danh tính của họ, giải thích các chính sách và kỳ vọng của bạn, thiết lập các tài khoản và quyền truy cập cần thiết, cung cấp tài liệu giới thiệu, dịch vụ thử nghiệm để giải quyết mọi vấn đề và sẵn sàng trả lời các câu hỏi ban đầu để được hỗ trợ.
Tại sao việc giới thiệu khách hàng lại quan trọng?
Khi khách hàng mua một thứ gì đó, vấn đề không chỉ là lấy món hàng đó và hoàn thành. Bạn cũng muốn đảm bảo rằng họ hài lòng với toàn bộ trải nghiệm.
Và tại sao vậy? Tìm hiểu bên dưới👇
Cách bạn chào đón và giới thiệu khách hàng mới sẽ tạo tiền đề cho toàn bộ hành trình của khách hàng. Trải nghiệm giới thiệu suôn sẻ, minh bạch sẽ mang lại lợi ích cho sự hài lòng, giữ chân khách hàng và thành công lâu dài!
Các yếu tố của việc giới thiệu khách hàng là gì?
Trải nghiệm làm quen trực quan, ít ma sát là rất quan trọng để chuyển đổi lượt đăng ký thành người dùng đang hoạt động. Hãy xem hướng dẫn toàn diện của chúng tôi bên dưới để nhanh chóng thu hút khách hàng mới đồng thời giải quyết mọi lo ngại.
#1. Có một danh sách kiểm tra
Tạo một danh sách kiểm tra chi tiết về tất cả các bước và nhiệm vụ liên quan đến việc giới thiệu khách hàng.
Dành thời gian trả trước để hiểu kỹ các nhu cầu, điểm yếu, ưu tiên và mục tiêu cụ thể của khách hàng.
Điều này đảm bảo không có gì bị bỏ sót và quy trình nhất quán cho mọi khách hàng mới.
Làm rõ ai chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ giới thiệu nào để tránh nhầm lẫn và chậm trễ.
Lên ý tưởng với AhaSlides
Tinh thần đồng đội tạo nên công việc mơ ước. Hãy cùng nhóm của bạn động não để tìm ra các phương pháp hay nhất để thu hút khách hàng.
#2. Tự động hóa khi có thể
Sử dụng phần mềm và tự động hóa để hợp lý hóa các tác vụ như tạo tài khoản, tải tài liệu xuống và điền biểu mẫu. Điều này tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi của con người.
Tích hợp quy trình đăng ký với các sản phẩm mà khách hàng đã sử dụng để họ có thể dễ dàng trở thành thành viên chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Cho phép khách hàng ký điện tử tài liệu kỹ thuật số. Điều này nhanh hơn và thuận tiện hơn so với chữ ký vật lý.
#3. Đặt mốc thời gian
Thiết lập các mốc thời gian mục tiêu để hoàn thành từng bước giới thiệu và toàn bộ quy trình, chẳng hạn như thời điểm gửi email chào mừng, lên lịch cuộc gọi điện thoại, tổ chức cuộc họp khởi động, v.v. cho khách hàng.
Điều này giúp giữ cho quá trình di chuyển với tốc độ tốt.
#4. Đặt kỳ vọng rõ ràng
Truyền đạt những gì khách hàng có thể mong đợi một cách thực tế từ các sản phẩm/dịch vụ, thời hạn, hỗ trợ và hiệu suất của bạn.
Quản lý kỳ vọng của họ trước để tránh hiểu lầm sau này.
#5. Cung cấp hướng dẫn
Cung cấp cho khách hàng cơ sở kiến thức dễ hiểu, hướng dẫn giới thiệu, Câu hỏi thường gặp và tài liệu hướng dẫn để giảm thiểu các yêu cầu hỗ trợ trong quá trình giới thiệu.
Ngoài các hướng dẫn tự hướng dẫn, hãy sẵn sàng và phản hồi trong giai đoạn giới thiệu ban đầu để trả lời các câu hỏi và nhanh chóng giải quyết mọi trở ngại phát sinh.
Cung cấp các minh họa thực tế hướng dẫn để đảm bảo khách hàng hiểu cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của bạn.
Điều này giúp khách hàng cảm thấy thành công và được hỗ trợ ngay từ ngày đầu tiên.
#6. Thu thập phản hồi
Kiểm tra với khách hàng sau khi họ tham gia để đánh giá mức độ hài lòng của họ với quy trình, thu thập phản hồi để cải thiện và xác định bất kỳ câu hỏi nào còn sót lại.
Khi bạn xác định các cách để cải thiện và hợp lý hóa quy trình giới thiệu của mình dựa trên phản hồi và trải nghiệm của khách hàng, hãy triển khai những thay đổi đó để liên tục tối ưu hóa quy trình khi giới thiệu khách hàng.
#7. Huấn luyện đội của bạn
Đảm bảo nhân viên của bạn tham gia giới thiệu khách hàng được đào tạo bài bản về quy trình và các chính sách/thủ tục của bạn.
Chỉ định một nhân viên để quản lý toàn bộ quá trình giới thiệu cho mỗi khách hàng mới. Người này chịu trách nhiệm tuân theo danh sách kiểm tra, tiến độ cuộc họp và đóng vai trò là đầu mối liên hệ duy nhất cho khách hàng.
Đưa ra các đề xuất phần mềm của khách hàng
Việc chọn một nền tảng phù hợp để giới thiệu khách hàng cũng rất quan trọng vì phần mềm cung cấp trình tự giới thiệu được cá nhân hóa cho người dùng có thể giảm tỷ lệ rời bỏ cho doanh nghiệp. Đã thử nghiệm và dùng thử nhiều phần mềm, đây là những nền tảng triển khai được đề xuất mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ muốn dùng thử👇
• Đi bộ - Cung cấp hướng dẫn từng bước bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh, video và các yếu tố tương tác để hướng dẫn khách hàng về trải nghiệm đầu tiên của họ, như thiết lập tài khoản và làm quen. Nó học hỏi từ việc sử dụng của khách hàng để tối ưu hóa hướng dẫn theo thời gian.
• Tiền tố gì - Đồng thời cung cấp hướng dẫn trong ứng dụng cho khách hàng mới trong quá trình làm quen. Nó có các tính năng như danh sách kiểm tra, quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, chữ ký điện tử, phân tích và tích hợp với nhiều ứng dụng. Whatfix nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm làm quen dễ dàng.
• TâmTickle - Cho phép bạn tạo hành trình học tập và hỗ trợ cho cả nhóm bán hàng và khách hàng. Để giới thiệu, nó cung cấp các tính năng như thư viện tài liệu, đánh giá giới thiệu, danh sách kiểm tra, lời nhắc và nhiệm vụ tự động. Phân tích và theo dõi hiệu suất cũng có sẵn.
• đường tên lửa - Nhằm mục đích giúp các nhóm cung cấp khả năng hiển thị, tính nhất quán và trải nghiệm khách hàng tốt hơn trong toàn bộ quá trình giới thiệu.
• moxo - Giúp doanh nghiệp hợp lý hóa các quy trình công việc bên ngoài như triển khai, phục vụ tài khoản và xử lý ngoại lệ cho khách hàng, nhà cung cấp và đối tác. Nó nhằm mục đích mang lại hiệu quả và cải thiện trải nghiệm của khách hàng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và bảo mật nghiêm ngặt.
Các loại công cụ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và phần mềm này có thể giúp bạn triển khai các cấu trúc, quy trình và hệ thống để tối ưu hóa trải nghiệm tích hợp của bạn cho khách hàng thông qua các tính năng như hành trình có hướng dẫn, tạo tài liệu, danh sách kiểm tra, tác vụ tự động, chữ ký điện tử, phân tích, tích hợp, v.v.
Ví dụ về giới thiệu khách hàng mới
Bạn có bao giờ thắc mắc quá trình tiếp cận khách hàng trong mỗi ngành diễn ra như thế nào không? Dưới đây là một số ví dụ về quá trình họ sẽ trải qua:
#1. Các công ty SaaS:
• Thu thập thông tin khách hàng và tài khoản
• Giải thích các tính năng, kế hoạch và giá cả
• Thiết lập tài khoản khách hàng và gán quyền
• Cung cấp tài liệu, hướng dẫn và hướng dẫn
• Tiến hành demo sản phẩm
• Kiểm tra hệ thống và giải quyết mọi vấn đề
• Thực hiện quy trình phản hồi và đánh giá
#2. Các dịch vụ tài chính:
• Xác minh danh tính khách hàng và thực hiện kiểm tra KYC
• Giải thích các điều khoản, phí, chính sách và tính năng tài khoản
• Thiết lập tài khoản và cấu hình cài đặt
• Cung cấp thông tin đăng nhập và thông tin bảo mật
• Tiến hành cuộc gọi giới thiệu để trả lời các câu hỏi
• Cung cấp chứng từ điện tử và kiểm tra việc sử dụng thường xuyên
• Thực hiện giám sát để phát hiện gian lận và bất thường
#3. Tra cứu xác nhận:
• Thu thập các yêu cầu và mục tiêu của khách hàng
• Giải thích phạm vi, sản phẩm, thời hạn và phí
• Tạo cổng thông tin khách hàng để chia sẻ tài liệu
• Tiến hành cuộc họp khởi động để thống nhất các mục tiêu
• Xây dựng kế hoạch triển khai và ký duyệt
• Cung cấp các báo cáo tiến độ liên tục và bảng điều khiển
• Thu thập phản hồi để cải thiện quá trình giới thiệu trong tương lai
#4. Các công ty phần mềm:
• Thu thập chi tiết khách hàng và tùy chọn tài khoản
• Giải thích các tính năng, dịch vụ hỗ trợ và lộ trình
• Định cấu hình ứng dụng và gán giấy phép
• Cung cấp quyền truy cập vào cơ sở tri thức và cổng thông tin hỗ trợ
• Tiến hành kiểm tra hệ thống và giải quyết các vấn đề
• Thu thập phản hồi của khách hàng trong suốt quá trình giới thiệu
• Thực hiện các quy trình đánh giá để đo lường thành công
bottom Line
Mặc dù các tiêu chuẩn để giới thiệu khách hàng khác nhau tùy theo ngành và trường hợp sử dụng, nhưng các nguyên tắc cơ bản về việc chuẩn bị cho khách hàng, quản lý kỳ vọng, xác định sớm vấn đề và cung cấp hỗ trợ liên tục thường được áp dụng trên toàn diện.
Những câu hỏi thường gặp
Giới thiệu khách hàng KYC là gì?
Quá trình giới thiệu khách hàng KYC đề cập đến các quy trình Biết khách hàng của bạn là một phần của quá trình giới thiệu khách hàng cho các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp được quản lý khác. KYC liên quan đến việc xác minh danh tính và đánh giá hồ sơ rủi ro của khách hàng mới. Việc giới thiệu khách hàng KYC giúp các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp được quản lý khác tuân thủ các luật và quy định chống rửa tiền toàn cầu như các quy tắc của FATF, AMLD và KYC.
Giới thiệu khách hàng trong AML là gì?
Việc giới thiệu khách hàng trong AML đề cập đến các thủ tục mà Tổ chức tài chính tuân theo trong quá trình giới thiệu để tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền. Mục tiêu của các thủ tục tiếp nhận khách hàng AML là giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng cách xác minh danh tính khách hàng, đánh giá rủi ro và giám sát hoạt động của họ theo các yêu cầu như Đạo luật bảo mật ngân hàng, các khuyến nghị của FATF và các luật AML hiện hành khác.
Quy trình giới thiệu 4 bước là gì?
4 bước - thu thập thông tin, trang bị cho khách hàng, thử nghiệm hệ thống và cung cấp hỗ trợ sớm - giúp tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ khách hàng.
