תחשוב על זה כמו על הדייט הראשון עם לקוח חדש - אתה רוצה לעשות רושם נהדר, להראות להם מי אתה, ולהכין את הבמה לזוגיות ארוכה ומאושרת.
זה מה שה הכנסת לקוחות הוא כל העניין.
לפני שאתה ממהר להרשים, עיין במאמר זה תחילה כדי להתחיל להבין מה הלקוחות רוצים, לא מה שאתה חושב שהם צריכים.
תוכן העניינים
- מהי הצטרפות הלקוח?
- מדוע חשוב להכניס לקוחות?
- מהם המרכיבים של הכנסת לקוח?
- הטמעת המלצות תוכנה של לקוחות
- הצגה של דוגמאות ללקוחות חדשים
- שורה תחתונה
- שאלות נפוצות
טיפים למעורבות טובה יותר
מחפש דרך אינטראקטיבית להכניס את העובדים שלך?
קבל תבניות וחידונים בחינם כדי לשחק בפגישות הבאות שלך. הירשם בחינם וקבל מה שאתה רוצה ממנו AhaSlides!
🚀 קבל חשבון בחינם
מהי הכנסת לקוחות?
הצטרפות לקוחות היא תהליך של הקמת לקוח חדש ומוכן לעבוד עם העסק או הארגון שלך.
זה כרוך באיסוף מידע לקוחות ואימות הזהות שלהם, הסבר על המדיניות והציפיות שלך, הגדרת חשבונות וגישה נחוצים, אספקת חומרי הצטרפות, שירותי בדיקה לפתרון בעיות כלשהן, וזמין לענות על שאלות ראשוניות לתמיכה.
מדוע חשוב להכניס לקוחות?
כשהלקוחות קונים משהו, זה לא רק לקבל את הפריט ולסיים אותו. אתה גם רוצה לוודא שהם מרוצים מכל החוויה.
ולמה זה? גלה למטה👇
האופן שבו אתם מקבלים את פניכם והכניסו לקוחות חדשים לסיפון קובע את הבמה למסע הלקוח כולו. חווית כניסה חלקה ושקופה משתלמת בשביעות רצון הלקוחות, בשימור ובהצלחה לטווח ארוך!
מהם המרכיבים של הכנסת לקוח?
חווית כניסה אינטואיטיבית עם חיכוך נמוך היא חיונית להמרת הרשמות למשתמשים פעילים. עיין במדריך המקיף שלנו למטה כדי להפעיל לקוחות חדשים במהירות תוך התייחסות לכל חששות.
#1. קח רשימת רשימות
צור רשימת בדיקה מפורטת של כל השלבים והמשימות הכרוכות בהצטרפות ללקוח.
קח את הזמן מראש כדי להבין היטב את הצרכים הספציפיים של הלקוח, נקודות הכאב, סדרי העדיפויות והיעדים.
זה מבטיח ששום דבר לא יחמיץ והתהליך יהיה עקבי עבור כל לקוח חדש.
הבהירו מי אחראי לאילו משימות עלייה למטוס כדי למנוע בלבול ועיכובים.
סיעור מוחות עם AhaSlides
עבודת צוות גורמת לחלום לעבוד. סיעור מוחות עם הצוות שלך כדי למצוא שיטות עבודה מומלצות לשילוב לקוח.
#2. אוטומציה כשאפשר
השתמש בתוכנה ובאוטומציה כדי לייעל משימות כמו יצירת חשבון, הורדת מסמכים ומילוי טפסים. זה חוסך זמן ומפחית טעויות אנוש.
שלב את תהליך ההרשמה עם מוצרים שהלקוחות כבר משתמשים בהם, כך שהם יכולים בקלות להפוך לחברים בלחיצה אחת בלבד.
אפשר ללקוחות לחתום על מסמכים באופן דיגיטלי. זה מהיר ונוח יותר מאשר חתימות פיזיות.
#3. הגדר קווי זמן
קבע לוחות זמנים של יעד להשלמת כל שלב הצטרפות וכל התהליך, כגון מתי לשלוח מייל ברוכים הבאים, לקבוע שיחת טלפון, לארח פגישת פתיחה וכו' ללקוחות.
זה עוזר להמשיך את התהליך בקצב טוב.
#4. הגדר ציפיות ברורות
שדר למה הלקוח יכול לצפות באופן ריאלי מהמוצרים/שירותים, לוחות הזמנים, התמיכה והביצועים שלך.
נהל את הציפיות שלהם מראש כדי למנוע אי הבנות מאוחר יותר.
#5. תן הנחיות
תן ללקוחות בסיס ידע קל להבנה, מדריכי הצטרפות, שאלות נפוצות ומסמכי הדרכה כדי למזער בקשות תמיכה במהלך ההצטרפות.
בנוסף להדרכות עצמיות, היו זמינים ומגיבים במהלך תקופת ההצטרפות הראשונית כדי לענות על שאלות ולפתור במהירות כל מכשול שיתעורר.
ספק הדגמות מעשיות הולכות כדי להבטיח שהלקוח מבין כיצד להשתמש במוצרים ובשירותים שלך.
זה עוזר ללקוחות להרגיש מוצלחים ונתמכים מהיום הראשון.
#6. אסוף משוב
בצע צ'ק-אין עם לקוחות לאחר שהם נכנסים למטוס כדי להעריך את שביעות הרצון שלהם מהתהליך, לאסוף משוב לשיפור ולזהות שאלות מתמשכות.
בזמן שאתה מזהה דרכים לשפר ולייעל את תהליך ההטמעה שלך בהתבסס על משוב וניסיון של הלקוח, יישם את השינויים האלה כדי לייעל ללא הרף את התהליך בעת הצטרפות ללקוח.
#7. אימון הצוות שלך
ודא שהעובדים שלך המעורבים בהצטרפות ללקוח עוברים הכשרה נכונה לגבי התהליך והמדיניות/נהלים שלך.
הגדר עובד לנהל את כל תהליך ההטמעה עבור כל לקוח חדש. אדם זה אחראי לעקוב אחר רשימת התיוג, עמידה בלוחות הזמנים, ולתפקד כנקודת קשר יחידה עבור הלקוח.
הטמעת המלצות תוכנה של לקוחות
בחירת פלטפורמה מתאימה להכנסת לקוח חשובה גם היא שכן תוכנה המציעה רצף כניסה מותאם אישית למשתמשים יכולה להפחית את שיעור הנטישה לעסקים. לאחר שבדקנו וניסינו תוכנות רבות, להלן פלטפורמות ההטמעה המומלצות שאנו חושבים שתרצו לנסות👇
• תלווה אותי - מספק הדרכה שלב אחר שלב באמצעות טקסט, תמונות, סרטונים ואלמנטים אינטראקטיביים כדי להדריך לקוחות דרך החוויות הראשונות שלהם, כמו הגדרת חשבון וכניסה למערכת. הוא לומד מהשימוש בלקוחות כדי לייעל את ההדרכה לאורך זמן.
• מה תיקון - מציע גם הדרכה בתוך האפליקציה ללקוחות חדשים במהלך ההצטרפות. יש לו תכונות כמו רשימות ביקורת, זרימות עבודה הניתנות להתאמה אישית, חתימות אלקטרוניות, ניתוח ושילוב עם אפליקציות רבות. Whatfix שואף לספק חווית כניסה ללא חיכוכים.
• MindTickle - מאפשר לך ליצור מסעות למידה ואפשרות עבור צוותי מכירות ולקוחות כאחד. להטמעה, הוא מספק תכונות כמו ספריות תיעוד, הערכות הצטרפות, רשימות ביקורת, תזכורות אוטומטיות ומשימות. ניתוח ומעקב אחר ביצועים זמינים גם כן.
• רוקטליין - מטרתו לעזור לצוותים לספק נראות, עקביות וחווית לקוח טובה יותר לאורך כל תהליך ההטמעה.
• מוקסו - מסייע לעסקים לייעל זרימות עבודה חיצוניות כמו כניסה, שירות חשבונות וטיפול בחריגים עבור לקוחות, ספקים ושותפים. היא שואפת לספק יעילות וחווית לקוח משופרת ועומדת בדרישות אבטחה ותאימות מחמירות.
סוגים אלה של אוטומציה, AI וכלי תוכנה יכולים לעזור לך ליישם מבנים, תהליכים ומערכות כדי לייעל את חווית ההטמעה שלך ללקוחות באמצעות תכונות כמו מסעות מודרכים, הפקת מסמכים, רשימות ביקורת, משימות אוטומטיות, חתימות אלקטרוניות, ניתוחים, אינטגרציות ועוד.
הצגה של דוגמאות ללקוחות חדשים
האם אי פעם תהיתם איך ההצטרפות של לקוחות בכל ענף? הנה כמה דוגמאות לתהליך שהם יעברו:
#1. חברות SaaS:
• איסוף פרטי לקוחות וחשבון
• הסבר תכונות, תוכניות ותמחור
• הגדר את חשבון הלקוח והקצאת הרשאות
• לספק תיעוד, מדריכים והדרכות
• ערכו הדגמת מוצר
• בדוק את המערכת ופתור בעיות
• ליישם תהליכי משוב וביקורת
#2. שירותים פיננסיים:
• אימות זהות הלקוח וביצוע בדיקות KYC
• הסבר תנאים, עמלות, מדיניות ותכונות חשבון
• הגדר את החשבון והגדר את ההגדרות
• לספק אישורי כניסה ומידע אבטחה
• ערוך שיחת הצטרפות כדי לענות על שאלות
• הצע מסמכים אלקטרוניים ובדוק את השימוש באופן קבוע
• ליישם ניטור לאיתור הונאה וחריגות
#3. חברות ייעוץ:
• איסוף דרישות ומטרות הלקוח
• הסבר את ההיקף, התוצרים, לוחות הזמנים והעמלות
• יצירת פורטל לקוח לשיתוף מסמכים
• עריכת פגישת פתיחה כדי ליישר את המטרות
• לפתח תוכנית יישום ולקבל חתימה
• לספק דוחות התקדמות ודשבורדים שוטפים
• אסוף משוב כדי לשפר את ההטמעה בעתיד
#4. חברות תוכנה:
• איסוף פרטי לקוחות והעדפות חשבון
• הסבר תכונות, הצעות תמיכה ומפת דרכים
• הגדר את היישום והקצה רישיונות
• לספק גישה למאגר הידע ולפורטל התמיכה
• ביצוע בדיקות מערכת ופתרון בעיות
• אסוף משוב מלקוחות במהלך ההטמעה
• ליישם תהליכי סקירה למדידת הצלחה
שורה תחתונה
בעוד שהסטנדרטים להכנסת לקוח משתנים בהתאם לתעשייה ולמקרי שימוש, העקרונות הבסיסיים של הכנת לקוחות, ניהול ציפיות, זיהוי בעיות מוקדם ומתן תמיכה שוטפת חלים בדרך כלל על פני השטח.
שאלות נפוצות
מהי הצטרפות ללקוח KYC?
הצטרפות ללקוח KYC מתייחסת לנוהלי Know Your Customer המהווים חלק מכניסת לקוחות למוסדות פיננסיים ועסקים מוסדרים אחרים. KYC כולל אימות הזהות והערכת פרופיל הסיכון של לקוחות חדשים. הצטרפות ללקוחות KYC מסייעת למוסדות פיננסיים ולעסקים מוסדרים אחרים לציית לחוקים ולתקנות עולמיות נגד הלבנת הון כמו FATF, AMLD וחוקי KYC.
מהי הצטרפות לקוח ב-AML?
הצטרפות לקוח ב-AML מתייחסת להליכים שמוסדות פיננסיים מבצעים במהלך תהליך ההצטרפות כדי לציית לתקנות איסור הלבנת הון. המטרה של הליכי הצטרפות לקוחות AML היא לצמצם את הסיכונים של הלבנת הון ומימון טרור על ידי אימות זהות הלקוחות, הערכת הסיכונים שלהם ומעקב אחר פעילותם בהתאם לדרישות כמו חוק סודיות הבנקים, המלצות FATF וחוקי AML החלים אחרים.
מהו תהליך ההטמעה בן 4 השלבים?
4 השלבים - איסוף מידע, ציוד ללקוח, בדיקת המערכת ומתן תמיכה מוקדמת - עוזרים להניח בסיס איתן ליחסי הלקוח.
